年導(dǎo)航衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展前景趨勢

2024年導(dǎo)航衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展前景趨勢LOGO01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展歷程02行業(yè)環(huán)境分析政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點(diǎn)、行業(yè)建議04行業(yè)格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢、行業(yè)格局、代表企業(yè)目錄

CONTENTS01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展歷程行業(yè)定義導(dǎo)航衛(wèi)星是為地面、海洋、空中和空間用戶提供導(dǎo)航定位服務(wù)的人造地球衛(wèi)星。導(dǎo)航衛(wèi)星上裝有專用的無線電導(dǎo)航設(shè)備，發(fā)送精密的無線電導(dǎo)航信號以及衛(wèi)星軌道參數(shù)，供用戶實(shí)現(xiàn)位置和速度的確定。按照運(yùn)行軌道，導(dǎo)航衛(wèi)星可分為地球靜止軌道衛(wèi)星、傾斜地球同步軌道衛(wèi)星和中圓地球軌道衛(wèi)星。導(dǎo)航衛(wèi)星是衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的空間部分。現(xiàn)今全球有四大核心衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，分別是美國的GPS系統(tǒng)、歐洲的GALILEO（伽利略）系統(tǒng)、俄羅斯的GLONASS（格洛納斯）系統(tǒng)以及中國的北斗（COMPASS）導(dǎo)航系統(tǒng)。美國的GPS系統(tǒng)、俄羅斯的格洛納斯系統(tǒng)、歐洲的伽利略系統(tǒng)均采用了單一中圓地球軌道衛(wèi)星星座，我國北斗系統(tǒng)由GEO衛(wèi)星、IGSO衛(wèi)星、MEO衛(wèi)星3種軌道衛(wèi)星組成，其中MEO衛(wèi)星是北斗全球組網(wǎng)的主力。產(chǎn)業(yè)鏈上游導(dǎo)航衛(wèi)星由載荷系統(tǒng)、姿軌控系統(tǒng)、天線系統(tǒng)、電源系統(tǒng)等系統(tǒng)組成，技術(shù)壁壘十分高。導(dǎo)航衛(wèi)星與地面段、用戶段共同組成衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，廣泛應(yīng)用于交通運(yùn)輸、港口、航海、農(nóng)業(yè)等諸多領(lǐng)域，已成為我國現(xiàn)代化建設(shè)重要組成部分。中國導(dǎo)航衛(wèi)星行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：產(chǎn)業(yè)鏈中游中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司是中國航天科技集團(tuán)有限公司中國空間技術(shù)研究院控股的上市公司，主要從事小衛(wèi)星、微小衛(wèi)星研制業(yè)務(wù)和衛(wèi)星應(yīng)用業(yè)務(wù)。公司成功開發(fā)了覆蓋1kg至1000kg完整序列的小衛(wèi)星/微小衛(wèi)星公用平臺(tái)型譜，產(chǎn)品涉及光學(xué)遙感、電磁與微波遙感、通信、科學(xué)與技術(shù)試驗(yàn)等領(lǐng)域，具備復(fù)雜星座系統(tǒng)設(shè)計(jì)、全鏈路仿真、自主任務(wù)規(guī)劃、星上智能處理、AIT一體化管控、組批生產(chǎn)等核心技術(shù)能力，可為航天器提供星上導(dǎo)航接收機(jī)、空間太陽電池片、星上電子通信設(shè)備等產(chǎn)品。2023年上半年中國衛(wèi)星宇航制造及衛(wèi)星應(yīng)用收入為28億元，業(yè)務(wù)毛利率為13%。產(chǎn)業(yè)鏈下游北斗星通主營業(yè)務(wù)包括芯片與數(shù)據(jù)服務(wù)、衛(wèi)星導(dǎo)航、陶瓷元器件、汽車電子業(yè)務(wù)四個(gè)板塊。北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)是公司的業(yè)務(wù)支點(diǎn)，產(chǎn)品包括導(dǎo)航定位及通信天線、北斗應(yīng)用終端、北斗指揮設(shè)備、北斗應(yīng)用系統(tǒng)、天通衛(wèi)星通信終端及微波組件/部件/單機(jī)等。同時(shí)，北斗星通開拓了我國首個(gè)北斗民用規(guī)模化應(yīng)用——北斗在海洋漁業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用。2023年上半年北斗星通導(dǎo)航產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營收76億元，同比下滑60%，業(yè)務(wù)毛利率為308%。02行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點(diǎn)、行業(yè)建議行業(yè)現(xiàn)狀我國在2019年、2020年分別發(fā)射了10顆、2顆導(dǎo)航衛(wèi)星，2020年6月隨著第55顆北斗導(dǎo)航衛(wèi)星發(fā)射升空，北斗三號衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)星座部署正式完成，此后2021-2022年期間中國導(dǎo)航衛(wèi)星發(fā)射量為零。2023年，我國成功發(fā)射3顆北斗導(dǎo)航衛(wèi)星，2023年5月，第56顆北斗導(dǎo)航衛(wèi)星成功發(fā)射。該衛(wèi)星屬于地球靜止軌道衛(wèi)星，是我國北斗三號工程的首顆備份衛(wèi)星，入軌并完成在軌測試后，將接入北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。此次發(fā)射也是北斗三號工程高密度組網(wǎng)之后，時(shí)隔3年的首發(fā)任務(wù)。隨后于12月，我國成功發(fā)射第五十七顆、五十八顆北斗導(dǎo)航衛(wèi)星，該組衛(wèi)星屬中圓地球軌道衛(wèi)星，是我國北斗三號全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)建成開通后發(fā)射的首組MEO衛(wèi)星。行業(yè)痛點(diǎn)010203人才是衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，衛(wèi)星制造與應(yīng)用行業(yè)屬于知識與技術(shù)密集型行業(yè)，對既有較強(qiáng)專業(yè)技術(shù)能力又具有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的創(chuàng)新型人才有著較大需求。目前我國北斗有關(guān)專業(yè)學(xué)科建設(shè)滯后，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)普遍面臨著專業(yè)技術(shù)人才短缺問題，高端領(lǐng)軍型專業(yè)人才尤為短缺。目前，衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)趨勢明顯，在工業(yè)、車載、部分消費(fèi)級領(lǐng)域都正在實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的。而在高端領(lǐng)域，如智能手機(jī)、自動(dòng)駕駛、手表手環(huán)等應(yīng)用，由于產(chǎn)品本身的功耗、靈敏度等性能不足或設(shè)計(jì)中沒有滿足消費(fèi)級或車規(guī)級功能安全等要求，國產(chǎn)產(chǎn)品尚未整體邁入高端領(lǐng)域的門檻，需要國內(nèi)公司在研發(fā)中有更大的投入，盡快突破門檻性要求，進(jìn)入更多高端市場。衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)具有先天的脆弱性和局限性。首先，導(dǎo)航衛(wèi)星發(fā)送的導(dǎo)航信號要穿過大氣層、電離層才能到達(dá)位于地面、空中的用戶接收設(shè)備，衛(wèi)星導(dǎo)航服務(wù)必然受到大氣層、電離層變化的影響；其次，導(dǎo)航信號還可能因?yàn)榻ㄖ铩⑸襟w等遮蔽物造成反射，因此地面接收設(shè)備接收到信號常常是經(jīng)反射的信號，而不是