ANBOUND-醫藥競爭情報-第300期

第300期2010/05/26－2010/06/01安邦行業信息效勞第300期2010/05/26－2010/06/01安邦行業信息效勞Anbound&Information醫藥行業競爭情報及分析醫藥行業競爭情報及分析CompetitiveCompetitiveIntelligence&Analysis–Medicine行業事件分析行業事件分析競爭環境競爭對手行業數據安邦集團研究總部anboundTel:010－59001200安邦集團研究總部anboundTel:010－59001200本期要目快速進入點擊頁碼TOC\o"1-3"行業事件分析 3【專業性是醫藥代表素質的重中之重】 3競爭環境 4政策環境 4【衛生部五項措施控制醫藥費用不合理增長】 4【發改委醞釀新一輪根本藥物價風格整欲向招標價看齊】 5【中藥企業意欲申請重定招標價】 6【SFDA推進根本藥物全品種電子監管】 6科技環境 7【阿斯利康cediranibⅢ期臨床研究再次失敗】 7【實驗顯示新型抑制腫瘤生長疫苗無副作用】 7國際環境 7【四家巨頭競購賽諾菲安萬特動物保健業務】 8【賽諾菲-安萬特進軍日本非專利藥市場】 8競爭對手 8藥品制造 8【華潤集團整合北藥確定具體協議】 8【外鄉腫瘤藥老大布局糖尿病領域】 9【默沙東在基層市場采取靈活定價策略】 10【輝瑞將MH疫苗當地知識產權出售給哈藥集團】 10【武漢健民“南買西賣〞讓人看不懂】 10藥品銷售 11【2021年樣本醫院用藥首現16只“舶來藥〞】 11【多方巨頭對決山東藥品流通市場】 12行業數據 13統計數據 13【2021年中國醫院藥品銷售上海羅氏居首位】 13【一季度中國對歐盟中成藥出口出現恢復性增長】 14行業事件分析【專業性是醫藥代表素質的重中之重】中國醫藥市場正在經歷最為快速的增長，在過去10年中，年復合增長率到達25%，2021年醫藥市場銷售額到達310億美元，位列全球第5，而2021年將超過670億美元，位列全球第3。同等市場規模，需要同等的銷售團隊與之對應。根據IMS的一項統計，2021－2021年跨國藥企預計將招募2萬名醫藥代表，很多公司迅速在今明兩年實現銷售代表數的翻番。按照銷售代表的平均水平，他們每人每年為公司帶來150萬元的銷售額，這些新增的醫藥代表將為跨國制藥企業帶來300億元的年收入。在這種情況下，增加數量成為擴大銷售額的不二法門。事實上，中國還有大量的空白區域未覆蓋。如果留心一下，國內各大招聘網站中，跨國制藥公司的招募廣告都可在首頁顯著位置找到，今年的招募代表已經將觸角深入了濟寧、南平、宜春、長治等三線市場。在這些城市單獨設立醫藥代表，將迅速推高各大公司醫藥代表的數量，根據IMS的統計，國內諸如阿斯利康、輝瑞、拜耳、賽諾菲-安萬特等一線制藥商的醫藥代表數目均已超過2000人，在未來3年內，其中多數廠商的規模將到達3500－5000名。目前，國內醫藥代表的平均效勞期限為2年，年流動率為25%，即占總數1/4的醫藥代表在來年會選擇老東家。醫療代表的流動，不僅表現為跨國公司之間互相挖角，甚至還表現為國內企業與跨國公司之間“大打出手〞。瘋狂擴張背后有這樣一種邏輯，即哪家公司先占領了一個空白點，那么這種先入為主的效應將持續幫助公司創造價值；哪家公司先在某一醫院、某一地區擁有熟悉關系的醫藥代表，將極大縮短公司在相關領域開展銷售的時間。勃林格殷格翰的中國區CEO潘大為表示，“每個代表的產出都差不多，跨國公司現在針對增加人頭，增加投入這塊的競爭也非常大。〞對于跨國藥企來說，國內員工數的2/3，不是制造，不是研發，而是銷售。如何管理醫藥代表將會成為頭疼的話題，原因不僅在于流動率，迅速壯大的人數、良莠不齊的隊伍，以及國內千差萬別的區域特性，甚至還包括公信力危機，口碑問題主要集中在商業賄賂。潘大為表示，“現在，醫藥代表去拜訪醫生已經遇到很大的挑戰。醫院由于眾所周知的原因〔商業賄賂〕，禁止醫藥代表進入醫院。我們希望國家能把醫藥代表認定為一種職業，經過專業培訓和嚴格認證的醫藥代表才能上崗。〞除了商業賄賂外，在醫藥代表的管理中，更為重要的是層次設計。傳統醫藥銷售按照區域來進行劃分，如賽諾菲-安萬特就將中國分成了東、南、西、北四個大區，在各個大區中再按照省、市甚至醫院來設立小的銷售區域。不過，除大區制外，按照產品線來劃分的方式也是通行的做法，如心血管、糖尿病、腫瘤等。阿斯利康中國區總裁尹緒東表示，“大區制的好處在于，醫藥代表可以與銷售對象保持頻繁接觸，更好地為客戶效勞；而按照產品線的劃分，那么能夠讓銷售代表更好地貫徹商務政策，保持與總部的一致性。〞隨著跨國公司對國內市場的精耕細作，一線跨國公司均開始將兩種方式結合起來運作，在一些重點地區，如京滬穗浙等，均單獨按照產品線來設立銷售大區，一個城市可能因為產品線不同的關系分布多名銷售代表，這種密集分布，也是各大公司瘋狂擴招的根本原因所在。目前，作為追趕者，勃林格殷格翰將中國分作兩個片區，即由沿海14省份構成的“成熟市場〞和由內地17省份構成的“新興市場〞。14個沿海成熟市場給勃林格殷格翰帶來了75%的收入，而“新興市場〞僅占銷售額的25%，新招募的醫藥代表將被安排到“新興市場〞中去。不過隨之而來的問題繼續考驗著這位CEO的神經：沒人愿意去“新興市場〞工作；在昆明和在上海的醫藥代表是否應該拿一樣的工資；勃林格殷格翰的“廉價〞產品還太少，是否應該通過并購一些國內企業來補充產品線。安邦研究員表示，制藥企業對于醫藥代表的重視程度可以說都是差不多的，但是在當下，衛生部正準備標準醫藥代表行業，反醫藥商業賄賂的政策背景之下，中外制藥企業的反響可能就會大相徑庭了。實際上，衛生部打擊醫藥商業領域的行動，每隔幾年就會開展一次，前幾年的行動中，外鄉制藥企業在開始階段可以說是“很受傷〞。當時很多企業的銷售公司都處于半癱瘓狀態，醫藥代表根本就不敢出門“做生意〞。很多醫藥代表被迫改行。雖然隨著時間的推移，情況出現了好轉，但是傷害已經造成。而對于跨國藥企來說，這種影響就要小得多。原因在哪里呢？其實原因很簡單，跟外鄉企業相比，跨國藥企的醫藥代表才像是真正的醫藥代表，他們的專業知識過硬，而且企業也會用非常正式的專業性會議、講座來為醫藥代表和醫院、醫生之間架設橋梁。而在專業這點上，外鄉制藥企業的醫藥代表就要差很多，也正是因為專業性的欠缺，使得外鄉企業的醫藥代表無法光明正大地與醫院、醫生建立聯系。因而一旦反商業賄賂的行動一開始，外鄉企業的醫藥代表只能開始冬眠。〔ABCG〕HYPERLINK返回目錄競爭環境政策環境——把握國家、地方政策形勢變化【衛生部五項措施控制醫藥費用不合理增長】為控制醫藥費用不合理增長，衛生部將采取多項措施糾正醫藥購銷和醫療效勞中不正之風。衛生部明確將采取五項有針對性的措施。第一，修訂藥品集中采購工作標準，完善集中采購制度。衛生部會同有關部門正在修訂?醫療機構藥品集中采購工作標準?，強調集中采購的公開、公平、公正原那么，進一步標準工作流程，細化技術要求。工作標準要求評審藥品要堅持“質量優先、價格合理〞的原那么，采用科學評價方法，選擇“質優價廉〞藥品。文件將于近日下發執行，相關部門將加大監管力度，推動藥品集中采購工作標準進行。第二，大力推進國家根本藥物制度落實。衛生部表示，今年將會同有關部門在不少于60%的政府辦城市社區衛生效勞機構和縣〔基層醫療衛生機構〕實施國家根本藥物制度。進一步完善根本藥物遴選調整機制，標準根本藥物招標采購行為；對根本藥物實行零差率銷售，報銷比例明顯高于非根本藥物，并落實相應補償機制；同時還將通過采取綜合措施，努力減輕群眾用藥負擔，確保根本藥物制度實施效果。第三，推行“陽光用藥〞，嚴格標準診療行為。衛生部強調，要通過實行按藥品通用名開具處方、不當處方院內公示和點評、藥品用量動態監測和超常預警等制度，探索和推行陽光用藥做法，嚴格標準處方行為。大力推進臨床路徑和單病種收費制度改革，標準診療行為，保證醫療質量和平安，控制醫療費用。進一步提升院務公開質量和水平，重點抓好群眾關心的醫療效勞和藥品、耗材價格的公開，認真落實費用清單和費用查詢制，嚴格執行醫院財務制度和物價收費制度。第四，研究制定醫藥代表行為標準，嚴肅查處商業賄賂案件。衛生部指出，將繼續深入扎實開展治理醫藥購銷領域商業賄賂專項工作，嚴肅查處商業賄賂案件，始終保持懲治商業賄賂的高壓態勢。同時，還將會同有關部門研究制定醫藥代表行為標準，落實?關于建立醫藥購銷領域商業賄賂不良記錄的規定?，對查處的行賄企業按規定予以公布，并在兩年內取消其參加集中采購的資格，加大對行賄行為的打擊力度。第五，配合價格主管部門做好相關工作。衛生部將繼續積極配合國家價格主管部門工作，降低藥品虛高價格，降低大型醫用設備檢查和治療價格，通過限制流通環節差價率等措施完善高值醫用耗材價格形成機制。同時逐步提高醫務人員技術勞務價格，理順醫藥價格體系，完善補償機制，控制醫藥費用不合理增長。〔LBCG〕HYPERLINK返回目錄【發改委醞釀新一輪根本藥物價風格整欲向招標價看齊】?醫藥經濟報?報道，有知情人士近日透露，“發改委正在醞釀對根本藥物價格進行調整，可能這次要向實際招標價格看齊。〞國家發改委日前明確表示將采取四項措施加強藥品價格管理：對屬于企業自主定價的藥品，物價主管部門將加強市場購銷價風格查；對納入醫保報銷、從企業自主定價轉為政府指導價的，要核實真實出廠交易價格，嚴格審核本錢費用明細，防止企業虛列本錢、虛報價格；建立根本藥物動態調整機制，全面摸底排查，降低偏高的藥品價格，以推動今年實現60%的基層醫療機構實施根本藥物制度，對其他政府指導價藥品價格將分期分批進行復核，根據本錢及市場供求變化適時進行調整；修訂藥品價格管理方法，探索有利于推動降低招標采購等市場交易價格的方式方法。知情人士表示，“上次根本藥物定價的力度比擬溫和，這次可能會較大。〞由于各地紛紛聲稱根本藥物中標結果較之最高零售價的降幅較大，這給發改委增添了不少壓力。有企業人士表示，由于不少品種是企業以城市市場為依據報至發改委，導致此前出臺的根本藥物零售價確實偏高。發改委方面表示，“今年我們也在全國范圍調查了根本藥物的中標價格，可能會參考這些數據進行調整。〞面對這一“直指招標價〞的降價趨勢，企業多數表示理解。某國有大型企業負責人表示，“這是正常現象，局部品種會往下調，但空間不會很大。總的來說，管理越來越嚴，醫院采購的積極性降低，我們的盈利水平也會隨之下降。我們還是應積極面對，尋找創新轉型，獲得持續性開展。〞雖然有些地方的招標價已經出現本錢倒掛的情況，但該負責人認為，發改委應該會考慮全國的平均水平，而不會選取太極端的樣本，“還是應讓品牌藥產品適當保持利潤〞。海虹今辰藥業市場總監楊昌順認為，“根本藥物目錄中很多普藥品種的出廠價就遠低于最高零售價，因此發改委算是順勢調整。〞在他看來，既然按照現在的中標價企業都可以正常供給，那說明了企業是認可招標價的，而在根本藥物目錄公布之初就強調了要進行動態管理，因此這一降價并未讓業界感到太意外。某業內資深人士指出，“降價對于根本藥物推行的難度沒有任何緩解。〞在他看來，價格不是解決問題的根本，而加成制度才是最核心的。對于根本藥物實行零差價的可行性，業界多持不樂觀態度。“如果完全零差價售藥，基層醫療機構藥品收入必然會大幅收縮，在財政補償力度不夠、難有其他渠道彌補的情勢下，強推該制度，會帶來諸多嚴重問題〞。〔LBCG〕HYPERLINK返回目錄【中藥企業意欲申請重定招標價】自今年3月份甲型流感之后，以板藍根為領頭羊的中藥材拉開上漲的序幕。截至5月26日，板藍根的采購價已經高達每公斤28元，而去年同期的采購價在每公斤5元到6元之間。每公斤紅花的價格也已從去年的100元左右，飆升到了目前的每公斤635元。在價格高漲的藥材種類中，備受爭議的要屬三七和冬蟲夏草。在今年1月份時，每公斤三七的價格僅295元，目前提高到了585元。而每公斤冬蟲夏草，賣家居然要價20萬。中國最大的中藥材信息和交易平臺藥通網，將常用的100種藥材做成了價格指數，5月初在三七、胖大海價格回落之后，這個指數卻于近日沖破了5000點大關。據了解，包括紅花、白芍、桔梗、草果、云木香、丹皮、浙貝、羌活、水半夏、枸杞等藥品都有不同幅度的上漲，其中，桔梗、紅花、草果、羌活等藥材的價格比去年年底漲了一倍多。據業內人士分析，此次價格大幅上漲，共有三重因素。首先是自然災害的原因，云南是中藥材三七的主產區，但今年大旱，導致三七的產量大幅下降。其次是目前野生中草藥處于越來越少的狀態，加之有關部門出臺產業政策限制大量采集，這使得中藥材多了一個漲價的理由——野生中草藥藥性提取液是人工培植中草藥的10倍。最后，局部人的惡意囤積、牟利，造就了中藥材“身價〞趕超黃金的現實。內蒙古蘭太藥業負責人認為，“野生中草藥越來越少是個不爭的趨勢，加上產業政策的調控，中藥材漲價，恐怕是今后的一個趨勢。〞今后的中草藥價格或許很難出現回落。事實上，以三七、板藍根、紅花、川貝母等中藥材為主要成分的藥物，一般被用于心腦血管疾病領域，此類疾病屬于常見病。以上幾種中藥材也常被用于研制清熱、下火、解毒等日常類藥品。而據業內人士估計，中草藥研制的復合藥品及純中成藥，2021年的銷量占到所有藥品銷量的一半。近期，一些制藥企業紛紛表示，如果原材料價格繼續上漲，他們將向國家發改委申請提高藥品招標價格。這一幕曾在兩年前出現過，當時六味地黃丸、山芋等局部中藥材料價格出現上漲，局部制藥企業向國家發改委提出上調藥品價格，這一要求得到了滿足。但與兩年前不同的是，此次中藥材上漲的種類達30種。業內人士估測，下半年或者明年會有更多的中藥材出現漲價。而中草藥研制的復合藥品及純中成藥，2021年的銷量占所有藥品銷量的一半。此次，是否再次接受藥企提價的要求，將是擺在國家發改委面前的一個棘手問題。因為，這與剛剛出臺的國家根本藥物制度壓低藥價的初衷是相悖的。〔LBCG〕HYPERLINK返回目錄【SFDA推進根本藥物全品種電子監管】國家食品藥品監督管理局近日發布了?關于根本藥物進行全品種電子監管工作的通知?〔下稱?通知?〕，明確凡生產根本藥物品種的中標企業，應在2021年3月31日前參加藥品電子監管網。此前在國務院?關于印發醫藥衛生體制五項重點改革2021年度主要工作安排的通知?中，提出了對根本藥物進行全品種電子監管的要求。為配合推進醫藥衛生體制改革和藥品平安專項整治工作，加強根本藥物質量監管，SFDA在?通知?中明確，參加藥品電子監管網之后，根本藥物生產企業須按規定在上市產品最小銷售包裝上加印〔貼〕統一標識的藥品電子監管碼，并通過監管網進行數據采集和報送；凡經營根本藥物品種的企業，須按規定進行監管碼信息采集和報送。?通知?給出了電子監管碼標識的標準樣式。同時，對列入根本藥物目錄而又未入網及未使用藥品電子監管碼統一標識的品種，自2021年4月1日起一律不得參與根本藥物招標采購。此外，對未中標的根本藥物目錄品種生產企業，對其的電子監管工作將按照國家局的部署逐步完成。為切實加強根本藥物質量監管，SFDA近日在北京召開了加強根本藥物質量監管工作座談會。會上，SFDA局長邵明立代表國家局與各省級局簽訂了加強根本藥物質量監管2021年度主要工作任務責任書，責任書共涉及了對根本藥物進行全品種覆蓋抽驗、全品種電子監管等9個方面的內容。〔LBCG〕HYPERLINK返回目錄科技環境——關注醫藥科技動態【阿斯利康cediranibⅢ期臨床研究再次失敗】在第二項關鍵性臨床研究遭遇失敗的結果出來之后，阿斯利康公司決定放棄遞交cediranib〔Recentin〕作為結腸癌一線治療藥的新藥申請。今年早些時候，本品另一項和羅氏公司重磅炸彈級抗腫瘤藥物貝伐單抗直接比照的臨床研究也遭遇失敗。公司發言人AbigailBaron表示，“從這兩項臨床研究的結果來看，我們感覺在該領域已無再進行下去的足夠理由。〞這項名為HORIZONⅡ的臨床研究比擬了本品聯合化療和單用化療的療效，結果顯示本品聯合化療可延長患者疾病無進展生存期，但患者總體生存期較單用化療組沒有改善。不過，盡管在結腸癌一線治療上遭遇失敗，本品在其他癌種的治療上仍有一定時機。一項評估本品用于治療復發性惡性膠質瘤的臨床研究結果將在近期公布，用于肺癌的研究也正在進行。〔LBCG〕HYPERLINK返回目錄【實驗顯示新型抑制腫瘤生長疫苗無副作用】瑞典卡羅林斯卡醫學院日前發表公告說，該機構研究人員研制出一種可抑制惡性腫瘤生長的新型DNA〔脫氧核糖核酸〕疫苗，實驗顯示這種疫苗無副作用。當惡性腫瘤超過幾個毫米時，需要形成新的血管為腫瘤提供營養和氧氣。因此，阻止血管的生長是治療惡性腫瘤的思路之一。蛋白質DLL4是形成血管的必要成分，如果能抑制腫瘤細胞中的DLL4蛋白質，將使新血管失去功能，從而大大減緩腫瘤的生長速度。研究人員據此研制出了這種DNA疫苗。經對患有乳腺癌的小白鼠進行試驗，證明接種疫苗的小白鼠體內產生了可抑制DLL4蛋白質的抗體，阻止了體內乳腺腫瘤的生長，而且沒有引起任何不良反響，也未影響小白鼠的傷口愈合。〔RBCG〕HYPERLINK返回目錄國際環境——國際市場風云變幻，把握先機防范風險【四家巨頭競購賽諾菲安萬特動物保健業務】知情人士透露，至少有四家公司有興趣競購賽諾菲安萬特〔Sanofi-Aventis〕的動物保健業務。該知情人士表示，拜耳公司、輝瑞制藥、勃林格殷格翰集團和諾華制藥公司四家公司都表示了對賽諾菲安萬特這一業務的興趣。該業務包含疫苗和驅蟲藥產品。路透社援引該知情人士的話報道稱，目前不清楚這些公司是否會提交正式收購要約。報道稱，拜耳公司和諾華制藥公司拒絕對此置評。〔LBCG〕HYPERLINK返回目錄【賽諾菲-安萬特進軍日本非專利藥市場】法國制藥企業賽諾菲-安萬特公司〔Sanofi-Aventis〕近日宣布，方案與日本Nichi-Iko制藥公司〔Nichi-IkoPharmaceutical〕成立合資企業，以進入日本非專利藥市場。據了解，即將成立的合資企業名為Sanofi-AventisNichi-IkoK.K。賽諾菲-安萬特公司將持有該合資企業51%的股權。該合資企業將率先開始在日本市場銷售賽諾菲-安萬特公司的失眠治療藥物佐匹克隆〔zopiclone，Amoban〕。與此同時，賽諾菲-安萬特公司表示將出資收購Nichi-Iko制藥4.66%的股份，此舉涉及資金預計約達44億日元〔合4830萬美元〕。另據悉，Nichi-Iko制藥2021年銷售收入為548億日元〔合6.01億美元〕。對于此次合作，業界分析師指出，成立合資企業不但有助于賽諾菲-安萬特公司擴大日本非專利藥市場份額，而且與日本政府倡導提高非專利藥的醫藥市場占比相符。〔LBCG〕HYPERLINK返回目錄競爭對手——知己知彼，百戰不殆藥品制造【華潤集團整合北藥確定具體協議】?21世紀經濟報道?報道，一位接近華潤醫藥集團的人士日前透露，“北京市與華潤集團已經確定了重組北藥的具體協議，協議中，確定華潤醫藥合并北藥后，作為放棄北藥股權的代價，北京市政府將轉持新成立的華潤醫藥1/3的股份。華潤集團將持有另外2/3的股份，以保證華潤集團對華潤醫藥的控制權，并確保在董事會投票表決上的決定權。〞華潤集團已經持有北藥集團50%股份，此時拿下北藥集團50%股份，即全控北藥。知情人士還表示，“北藥集團董事長衛華誠、總經理賀旋將不會留任，他們不會參與談判。他們的去向北京市政府已經做好安排，如果他們不安排好，也會影響北藥的重組進程。〞除了出讓重組后的華潤醫藥1/3的股權，華潤集團拿下北藥集團50%股份的另一條件是：向北京地區加大醫藥投資。知情人士透露，具體投資額度“目前未知〞。此外，“收購北藥集團的股權是華潤醫藥集團新任總裁李福祚親自帶隊與北京市政府進行談判的，收購完成后，李福祚將會掌印重組后的華潤醫藥集團。〞北藥集團與華潤醫藥集團整合后，這意味著，在資產規模上、銷售額等方面未來將大有趕超上藥集團，成為國內第二大醫藥集團之勢。不過，華潤集團方面尚未透露其未來規劃。想來，欲重新成為央企醫藥平臺的華潤集團，其必然會謀求與其身段相稱的目標。目前華潤最大的工作是資產整合：北藥與華潤醫藥集團的合并將會牽涉到雙鶴藥業〔600062〕、萬東醫療〔600055〕、華潤三九、東阿阿膠四家上市公司。知情人士表示，“未來重組后的華潤醫藥將會按照子行業化學藥、中成藥、保健品、醫療器械和商業等板塊來劃分，各類資產歸類整合。〞上述四家公司雙鶴藥業、華潤三九、東阿阿膠、萬東醫療將會成為化學藥、中成藥、保健品、醫療器械等的上市平臺，未來各類資產將會裝入上述上市公司中。不過，華潤醫藥是否整合上述上市公司，目前還未有明確的信息。在北京市政府與華潤集團簽署的框架協議中，有推動華潤集團醫藥板塊和北京醫藥集團整體上市的條款，對此，知情人士表示，“這要看華潤醫藥和北藥的整合進度。〞〔LBCG〕HYPERLINK返回目錄【外鄉腫瘤藥老大布局糖尿病領域】在目前中國已經上市的15只靶向腫瘤藥物中，有6只小分子藥物和9只大分子藥物。這其中有4只是國內產品，分別是百泰的泰欣生、先聲的恩度、美恩的唯美生、華神的利卡汀。所以，價格優勢來自創新能力，利潤沖動決定研發投入，這些產品都是臨床療效確切、具有重大創新價值，但是價格昂貴的產品，也就是目前備受關注的談判準入藥物。再來看中國正在申報臨床的所有的靶向藥物。國內外企業在靶向小分子腫瘤藥〔蛋白激酶抑制劑〕領域的研發熱度近乎瘋狂。共有16家跨國制藥公司的21只小分子或單抗即將登陸中國。顯然，外資企業把未來的增長點押注在這類藥物上。而國內企業也沒有缺席，共有14只小分子靶向化合物掌握在10家國內企業手中，包括恒瑞、豪森、和記黃埔、貝達和浙江大德等企業，他們將成為未來這一競爭慘烈市場上的國內挑戰者。這些數據告訴我們，腫瘤領域未來市場競爭會非常劇烈。那么，作為國內這一領域的龍頭老大們又將如何應對？本來，它們手中都掌握有新藥，其自身開展相對很多普藥生產企業來說一點都不愁，但是，如果企業只是關注一個細分領域，對企業的利潤增長肯定有潛在的風險。所以，做華美轉身布局新的領域市場是明智的選擇。目前腫瘤領域老大的恒瑞、豪森、成都恒瑞和連云港德源都正在糖尿病領域精心布局。國內外研究文獻認為，未來糖尿病治療藥物中，一種基于腸促胰素Incretin的糖尿病治療藥物，包括胰升血糖素樣肽-1〔GLP-1〕類似物和二肽基肽IV〔DPP-4〕抑制劑，將是未來最熱門的糖尿病治療藥物研究方向。目前已有3－6只藥物在FDA上市或進入審批流程。而這類藥物在我國的申請報批中，國內腫瘤藥老大“恒瑞系〞的恒瑞、豪森共有4只藥物在2006年到2021年間報批。在目前國內糖尿病治療藥物樣本醫院銷售排名中，前10只都是外資藥品，江蘇恒瑞和豪森分別排在第13和15位。從上述數據我們可以看到，雖然目前“恒瑞系〞糖尿病領域產品在糖尿病市場中的總量還不大，但在新產品儲藏方面，它們已經走在了前面，未來將獲得從終端營銷到資本市場的雙重收獲。〔BBCG〕HYPERLINK返回目錄【默沙東在基層市場采取靈活定價策略】在默沙東的支持和資助下，南方腦膠質瘤中心日前在廣州南方醫院正式掛牌成立。這是中國南方首家腦膠質瘤診療中心，這被視為默沙東藥品大降價之后的又一“中國行動〞。默克公司高級副總裁、默沙東中國總裁兼執行董事馮納璽還表示，未來還將嘗試“進一步完善分銷網絡，讓產品進入社區醫院〞。今年初，默沙東主動降價52%讓舒降之〔化學名辛伐他汀〕成為進入根本藥物目錄的首個外資原研藥。來自默沙東的消息顯示，目前舒降之已經在廣東、天津、江蘇、浙江、云南等省市的根本藥物招標中中標。馮納璽坦言，此番降價應該說對公司的利潤水平是有負面作用的，但銷售額下降之時，銷量會上升，因為有更多的患者能夠買得起這個藥。馮納璽也表示，默沙東已經有三到四個產品進入了醫保目錄，“我們一定要讓我們的產品能夠讓更多的患者獲得。如果這意味著我們在某些個案上面采取靈活的定價措施，我相信我們總部也會支持我們對一些產品采取靈活的定價措施。如果有需要的病人只有5%能夠獲得這個產品，顯然這個公司是沒有競爭能力的。〞截至目前，默克雪蘭諾的優甲樂已經進入國家根本藥物目錄，阿斯利康的明星產品耐信也進入了全國醫保目錄。此外，輝瑞、禮來、賽諾菲-安萬特、拜耳、羅氏、諾華、默克雪蘭諾等跨國制藥巨頭也均在中國設立了研發中心，并與各大醫療單位、科研機構、院校展開全方位的合作工程。今年以來，各跨國醫藥公司總部高層紛紛到訪中國，先后有拜爾先靈、勃林格殷格涵、羅氏診斷等公司高層明確表示，正在中國尋求合作伙伴，如果有適宜的對象，將采用并購的方式，加速深入中國市場，特別是基層市場。馮納璽也表示，“不排除通過合作伙伴把更多產品帶入中國。〞〔LBCG〕HYPERLINK返回目錄【輝瑞將MH疫苗當地知識產權出售給哈藥集團】據英國?金融時報?報道，輝瑞近日已經將旗下MH疫苗瑞倍適在當地的知識產權出售給哈藥集團，雙方尚未披露交易金額，但據悉為接近5000萬美元。在輝瑞以680億美元收購惠氏后，去年9月，中國商務部命令輝瑞剝離在中國內地的豬流感疫苗業務，以換取合并交易在當地獲得通過。根據要求，輝瑞須在6個月內找到買家，否那么商務部將沒收瑞倍適疫苗在當地的知識產權。中國商務部稱，鑒于進入MH疫苗市場的技術壁壘很高，輝瑞“很可能〞利用其優勢，進一步在中國擴張市場，“打壓〞其他競爭者。中國反壟斷官員稱，輝瑞與惠氏合并后，將控制國內一半給豬接種的豬支原體肺炎疫苗市場。輝瑞保存了該疫苗在中國境外的知識產權，今后在中國將僅銷售市場份額占12%的惠氏MH疫苗。黑龍江省政府擁有哈藥的多數股權，而中國政府下屬的投資集團中信資本和美國私人股本基金華平各擁有22.5%的股份。作為協議的一局部，輝瑞將向哈藥提供為期三年的技術支持和培訓，幫助其學習如何制作疫苗。另據媒體報道稱，此次商務部要求輝瑞出售相關業務，是中國首例因實行反壟斷法而產生的強制業務出售的案例，商務部反壟斷局官員也明確表示，此項交易的成功完成或將對未來類似案例處理提供樣板。〔LBCG〕HYPERLINK返回目錄【武漢健民“南買西賣〞讓人看不懂】武漢健民〔600976〕近日宣布，控股子公司武漢健民創業投資公司以540萬元價格，將其持有的成都蓉錦醫藥貿易公司〔以下簡稱蓉錦醫藥〕51%股權轉讓給成都蓉藥實業集團。值得注意的是，蓉錦醫藥是武漢健民在西南地區醫藥銷售的主要渠道，對公司歷年收入奉獻甚大。有分析人士表示，“武漢健民在西南地區的醫藥銷售主要是依靠蓉錦醫藥的渠道。〞武漢健民2021年的年報顯示：2021年武漢健民全部營業收入是15.3億元，其中西南地區奉獻6.2億元，營業額增長速度高達54.25%。根據其年報數據統計，西南地區在2021年度的價值奉獻和增長速度都非常好。同時，武漢健民在其公布的年報中還表示，西南地區的收入主要得力于蓉錦醫藥。此外，今年4月份，武漢健民出資800萬元收購廣東諾爾康藥業51%股權，并高調宣布進軍華南醫藥市場。公司給出的理由是，隨著國家醫改新政的持續推進和相關配套政策的陸續出臺，將對醫藥行業產生深遠影響，醫藥行業的經營格局和競爭格局將發生變化。武漢健民在OTC銷售渠道方面的缺乏一直被業內人士共識，那公司為何要放棄一個已經培育多年的成熟市場，進入一個較陌生的市場？從規模上看，諾爾康藥業僅與1000多家廠商建立聯系，2021年銷售額4.6億元，預計2021年可達5.5億元，遠不及蓉錦醫藥。對此，業界及眾多分析人士都表示了疑惑與不解。有分析人士表示，“我之前就和他們公司有過交流。個人覺得他們公司的整體戰略不是很清晰，某些投資行為確實讓外界感覺有些莫名其妙。〞〔LBCG〕HYPERLINK返回目錄藥品銷售【2021年樣本醫院用藥首現16只“舶來藥〞】?醫藥經濟報?報道，在2021年樣本醫院用藥排序中，領先的30種藥品變化不太明顯，只有頭孢吡肟、霉酚酸酯、莫西沙星及復合輔酶被剔出了前30位，取而代之的是哌拉西林鈉/舒巴坦鈉、美羅培南、復合氨基酸與前列地爾。值得一提的是，抗生素類在2021年的表現可謂花開花落，過去在醫院市場中輝煌一時的頭孢呋辛、左氧氟沙星、舒巴坦鈉/頭孢哌酮鈉已黯然失色，取而代之的是一些小頭孢，如頭孢孟多、頭孢米諾，以及一些療效較好的復方制劑，如頭孢哌酮鈉/他唑巴坦鈉、哌拉西林鈉/舒巴坦鈉。頭孢孟多、頭孢米諾、神經節苷酯等幾只產品近幾年銷量上升得很快，這與企業有良好的營銷手段密切相關。在進口藥銷售方面，2021年，樣本醫院進口藥品購入金額為1233955萬元，同比增長24.62%，高于樣本醫院購入全部藥品增幅2.64個百分點；進口藥品用藥金額占總金額的比重為18.98%，同比上升2.98個百分點。2021年，首次在醫院出現的進口新品種有16只，分別是消化系統及代謝類的氫氧化鋁/維生素U/顛茄浸膏、豬去氧膽酸、復方卡尼汀、雙氫速甾醇；血液和造血系統類的磺達肝癸；心血管系統類的波生坦、替米沙坦/氫氯噻嗪；生殖泌尿系統和性激素類的屈螺酮/炔雌醇；全身用激素類〔不包括性激素〕的卡貝縮宮素；全身用抗感染類的扎那米韋；抗腫瘤藥物和免疫調節劑類的地西他濱；肌肉-骨骼系統類的雷奈酸鍶；神經系統類的參維靈；呼吸系統類的妥洛特羅；感覺系統類的拉坦噻嗎與羥糖甘。在統計進口藥品時可以發現，有不少藥品的進口金額很大，而且增長很快，說明國內臨床對這些藥品有強烈的依賴性，而且國內市場有很大的需求。比方，消化系統及代謝藥中的羅西維林、二甲雙胍/羅格列酮；心血管系統藥物中的二氫麥角隱亭；皮膚病用藥中的羧甲基纖維素、吡硫翁鋅/甲基乙基硫酸鈉；生殖泌尿系統和性激素類藥物中的阿托西班、尿通：全身用抗感染藥物中的洛匹那韋/利托那韋；抗腫瘤和免疫調節劑中的雌莫司汀、施保利通；神經系統藥物中的氟吡汀；呼吸系統用藥中的左卡巴斯汀、丙酸氟替卡松；雜類中的去鐵酮。這些現象提醒國內醫藥企業，可以考慮替代藥物或進行仿制的必要性。〔BBCG〕HYPERLINK返回目錄【多方巨頭對決山東藥品流通市場】山東藥品流通市場近日成為了眾多國有企業爭奪的焦點戰場。去年年底，國藥控股就已經開始布局山東市場，國藥控股山東有關負責人表示，“我們的戰略定位是山東省醫藥流通第一品牌，2021年銷售收入到達20億元，2021年到達100億元，成為山東省最大的醫藥企業。〞而在今年，新上藥也開始了一系列行動：4月28日，上海醫藥發布公告稱，將以1.5億元收購青島國風藥業股份法人所持有的26.39%股份，而早在2004年，上藥就以3.2億元拿下了青島國風51%的股權。5月19日，上藥集團下屬的上海市醫藥分銷控股與山東商聯生化藥業共同組建山東上藥商聯藥業，該公司方案形成以濟南為中心、輻射全省的物流配送中心和銷售中心，進入山東醫藥分銷市場前列。有分析人士表示，“上藥強力殺入山東市場，也實屬無奈之舉。就市場潛力而言，山東較江蘇而言要遜色一些，較北京市場要更遜色一些，但這兩地都分別有南京醫藥和北京醫藥把守，想要實現重大突破的可能性不大，惟有山東既是經濟強省、人口大省，又沒有當地大型企業壟斷市場。就品種豐富程度而言，上藥與國藥的差異不大，但國藥控股在資金方面的優勢比擬明顯，未來的競爭中會對上藥構成一定的壓力。〞國藥和上藥突入山東市場，對當地上百家中小藥品流通企業而言，無異于雪上加霜。之所以這樣說，因為這些中小企業眼下正在面臨另一家地方巨頭——山東海王銀河醫藥。濟南中信醫藥公司的負責人表示，“我們正在對海王銀河破壞行業規那么的行為聯名上書山東省政府，身為山東省醫藥商業協會會長單位，他們通過非正常手段壟斷了山東多個地市的醫藥配送權。〞上述負責人所稱的破壞行業規那么的行為是其將銷售額的5%拿出來作為政府衛生開展基金，以此獲得各個地市的獨家配送權。目前，海王銀河已經與濰坊、棗莊、威海、聊城等地政府簽署協議，濱州、菏澤、泰安、日照、濟寧等地正在積極推行。分析人士表示，“短時間來看，海王銀河等地方企業因為與當地政府有協議在先，先行獲得了一些市場，國藥和上藥未必能有多大突破，但從長期來看，他們畢竟是中央企業，在協調政府關系方面，肯定有更多資源和資金優勢，應該能后來居上。〞而除了上述巨頭之外，我們不能忘記，早在2005年，北藥集團旗下的北京醫藥股份已經與山東魯抗醫藥集團聯合在當地成立山東北藥魯抗。目前，華潤集團作為另一個央企醫藥平臺，正在著手控制北藥集團，在現有的北藥魯抗根底上，山東市場未來或將成為其又一個發力之地。〔LBCG〕HYPERLINK返回目錄行業數據統計數據——官方權威統計數據【2021年中國醫院藥品銷售上海羅氏居首位】在近日的第64屆API期間召開的原料藥市場信息發布會上，中國化學制藥工業協會公布了2021年藥企銷售前100位的排名。據中國化學制藥工業協會統計，2021年，排在前100位企業的購藥金額增幅為23%，比整體增幅高0.8%，環比下降1.9%，51%的企業增幅超過平均值，環比下降13個百分點。在排名前100名的企業中，上海羅氏、遼寧大連輝瑞和山東齊魯制藥分別以17.2%、27.2%和26.6%的增長率保持了前三甲的地位。在藥品進口方面，2021年22個城市進口藥品購藥金額為123.4億元，同比增長了24.6%，增幅比去年高出2個百分點。在14個大類中4個大類藥品增幅超過平均值，其中血液和造血系統藥物增幅最高，到達了45.4%，肌肉骨骼系統和神經系統藥物分列2、3位，分別增長了44.5%和37.3%，泌尿生殖系統和性激素增長了28%。在2021年，醫院藥品銷售前10名中，上海羅氏以13.8億元銷售額位居首位，輝瑞那么以12.1億元位居次席，國內企業齊魯制藥此次躍升第3位，銷售額為11.9億元。除齊魯制藥外，擠入前10名的國內企業還有江蘇恒瑞制藥〔銷售額為9.7億元〕、揚子江藥業集團江蘇制藥股份〔銷售額為7億元〕、哈藥集團制藥總廠〔銷售額為6.7億元〕。在前100名的企業中，海口奇力制藥、瑞士諾華制藥和成都天臺山制藥的增幅都超過50%。和上年相比，2021年，新進入前200位的企業有6家，這些企業是BaxterHealthcareCorporation、山之內制藥〔中國〕和北京世橋制藥等。其中，BaxterHealthcareCorporation因其人血白蛋白的銷售增長到達117%，推動該公司進入前200名。山之內制藥的漲幅位列前100名企業中的第1位，其產品他克莫司是從鏈霉菌中提取出來的免疫抑制劑，2021年在樣本醫院銷售額僅為千萬元，2021年用量翻番，跨上億元臺階，位列44位，同比增長943%。在2021年，輝瑞公司的5只主打品種表現突出，其中抗癌藥伊立替康和心血管用藥多沙唑嗪漲幅到達20%左右，塞來昔布在2021年僅有3個城市有銷售，2021年擴大到22個城市，銷售金額從14萬元，猛增到1500萬元。在五大品種的推動下，輝瑞在2021年取得了27.17%的增幅。據中國化學制藥工業協會專家委員會副主任沈賢姬介紹，由于跨國企業多數在中國建有獨資或合資企業，不少進口品種已經完成了國產化的過程，因此品種調整幅度非常大。據統計，新增品種為144只，本年不再購進的進口品種為62只；在736只進口品種中，70%左右的品種購藥金額同比增長，其中40%的品種增幅在50%以上；26%的品種購藥金額同比下降，其中69個品種降幅在50%以上，占進口品種近10%。在736只進口品種前30位品種購藥金額為41.7%。前30位品種中，50%的品種增幅超過了平均值，其中瑞士輝凌制藥的脂肪乳進口同比增長221%，使得脂肪乳列前30位品種中增幅第1位。輝瑞制藥的抗感染類藥物伏立康唑的進口增長到達了89%，帶動該產品列漲幅第2位；二異丙酚有多家企業的產品進口，促使品種同比增長67%，列進口漲幅第3位。隨著品種的調整，原本進口為主的3個品種進口量下降，這3只品種為他克莫司、紫杉醇和重組促卵泡刺激素。他克莫司是由山之內制藥〔中國〕在國內生產，從而取代了日本藤澤和愛爾蘭藤澤的進口產品，使得該產品進口金額下降19.4%；紫杉醇國產化用量已經到達90%，因此，進口產品購藥金額下降了10.7%；重組促卵泡刺激素進口量也大幅下降，主要是去年占據13%市場份額的荷蘭歐加農公司今年的供給量也受到國內生產產品的沖擊。〔BBCG〕HYPERLINK返回目錄【一季度中國對歐盟中成藥出口出現恢復性增長】中國中成藥對歐盟出口下滑的趨勢出現轉機，一季度對歐盟出口出現了恢復性增長：出口量為261噸，同比增加29%；出口額為322萬美元，同比增長14%。自2007年起，中國中成藥對歐盟出口量增幅同比放緩；2021年，對歐盟出