中國企業采購電商市場規模及未來發展趨勢分析

中國企業采購電商市場規模及未來發展趨勢分析

一、空間巨大

2018年中國B2B電子商務交易規模達19.5萬億，仍是藍海市場

中國電子商務交易規模持續擴大，穩居全球網絡零售市場首位，跨境電子商務再上新臺階。2019年全國電子商務交易額為34.81萬億元，比上年增長6.7%。其中商品、服務類電商交易額33.76萬億元，增長6.6%；合約類電商交易額1.05萬億元，增長10.1%。

當前，互聯網行業已轉入下半場，企業的供給端革命剛剛開始，中小企業對效率的提升、服務的升級等方方面面的需求正孕育著TOB市場的巨大藍海。

二、中國企業采購電商核心競爭要素

電商化采購助力企業采購提效降本，實現可持續采購

電商化采購使得企業采購透明化，實現陽光采購，有效降低企業采購成本，同時隨著大數據與云計算等數字化技術不斷應用，企業采購流程得到簡化，采購效率大幅提升，助力企業實現更快捷的可持續采購。從采購需求來看，企業采購重點關注采購產品質量、品類豐富性、物流配送、采購便利性、采購平臺服務等因素；從供給端來看，電商化采購平臺應從品控優勢、快速響應客戶需求的供應鏈能力、品類齊全程度、培養客戶粘性上重點發力形成平臺的競爭壁壘，從而滿足企業便捷的一站式采購需求，持續服務好企業客戶。

1.中國企業采購電商市場規模

《2020-2026年中國企業采購電商產業運營現狀及發展前景分析報告》數據顯示：中國企業采購電商市場發展迅速，2018年中國企業采購電商市場交易規模超6000億元。現階段，中國企業采購電商市場進入紅利發展期，電商行業對B端企業的滲透率也在不斷提高。未來隨著產業互聯網與消費互聯網的不斷融合，將加快并深化企業采購電商產業鏈發展，企業采購電商市場發展空間廣闊。預計，2021年中國企業采購電商市場交易規模超過萬億，約達14431億元，未來三年復合增長率達33.6%，企業采購電商市場具有巨大的發展潛力。

2.中國企業采購電商市場競爭格局

中國企業采購電商市場頭部效應明顯，第一梯隊占比近70%

經過幾年的發展，中國企業采購電商市場形成了B2B電商衍生的采購平臺、消費類電商衍生的采購平臺與品牌商自建電商采購平臺三大類電商平臺。這些電商平臺充分結合自身在各自行業內積累的優勢，在企業服務市場均占得一席之位，行業頭部效應明顯。企業采購電商市場各賽道上能夠在通用消費型與工業品等傳統市場進行全品類覆蓋的優勢地位電商，將進一步加快競爭擴張戰略。2018年，在整個中國企業采購電商市場中，第一梯隊企業GMV占比近70%。

3.消費類電商采購平臺對規模貢獻最大

2018年消費類電商采購平臺市場規模約3000億

2018年整個企業采購電商平臺市場上，消費類電商衍生的采購平臺GMV占比49%，B2B電商衍生采購平臺GMV占比47.3%，品牌自建電商平臺GMV占比3.6%。從市場規模數據上看，消費類電商衍生的采購平臺占到整個企業采購電商市場將近一半規模，該類采購平臺GMV約3000億，對整個企業采購電商市場規模貢獻最大，是當前行業發展的主導力量。

3.消費類電商采購平臺發展潛力最大

2018年消費類電商衍生的采購平臺GMV約3000億，預計該類平臺未來三年復合增速近50%，超過整體企業采購電商市場增速（33.6%）。消費類電商衍生的采購平臺在C端積累的龐大用戶群與供應鏈生態優勢為其構建了更高的競爭壁壘。首先，客戶群體量大，消費類電商的用戶滲透率已到73.6%，為B端業務拓展提供極其豐富的客戶資源；同時，消費類電商平臺對用戶心智的占領優勢使得采購人員從C端消費向B端采購的轉化成本較低，C端用戶已養成在此類電商平臺的購買習慣并產生信任，當平臺提供B端采購服務時，這部分用戶的轉化成本較低。此外，供應鏈反饋客戶需求更及時，消費類電商渠道及基礎設施已下沉至縣鄉，倉儲配送體系和平臺服務體系相對更加完善，利于其更快速搶占企業采購市場。因此，消費類電商衍生的采購平臺發展潛力最大。

4.企業采購電商平臺加速工業品布局

工業品電商采購迎來戰略機遇期，主流電商加碼工業品布局

從電商化采購意愿來看，中國采購者電商化采購工業品意愿高于美國與歐洲。2017年工業和信息化部印發了《工業電子商務發展三年行動計劃》，明確了主要目標：到2020年，工業電子商務普及應用不斷深入，規模以上工業企業電子商務采購額達到9萬億元、電子商務銷售額達到11萬億元，重點行業骨干企業電子商務普及率達到60%。到2020年，建成一批資源富集、功能多元、服務精細的工業電子商務平臺。工業品電商采購迎來戰略機遇期，國內主流電商加碼工業品電商采購布局。

4.企業采購電商平臺加速工業品布局

工業品電商平臺交易活躍，資本不斷涌入助力平臺快速發展

從電商平臺交易數據來看，工業品電商平臺交易活躍，以淘寶企業服務工業品市場為例，截至2019年2月底，周均近2000商家入淘工業品市場，工業品市場在線商品數量與主營賣家數同比均有大幅增長。與此同時，資本不斷涌入助力工業品電商平臺快速發展，自2017年以來工業品電商平臺融資顯著提速，銳錮商城、震坤行、西域等紛紛獲得融資。此外，國內首個工業品企業及產品評價標準進一步保障市場規范化發展，2018年中國石化發布易派客標準體系，聚焦法人信用、產品質量、履約動態、市場業績，對工業品電商市場健康、可持續發展具有重要意義。

三、中國企業采購電商市場發展趨勢展望

1、電商行業滲透率持續提升，電商采購加速區域與人群下沉

隨著電商消費人口的進一步下沉，電商發展得到新的增量動力，企業電商化采購也隨之出現新的變化：一方面，以90后為代表的互聯網一代在各行各業開始形成影響力，電商采購成為多數年輕人的首選之路；另一方面，下沉市場的非電商人群逐漸轉化為電商人群，新用戶新場景隨之出現。以淘寶企業服務的現代農業采購場景為例，在種子化肥等農業投入品采購方面，40歲以上用戶比例進一步提升，成為絕對主力;90后“新農人”加速出現，直接拉動農用機械的采購量；與此同時，90后帶動40歲以上農民開始線上采購農具，逐漸養成線上采購習慣，轉化為電商人群，2019年春耕季耕地機同比增長高達103%。

2、提效降本，企業采購電商平臺需助力中小企業采購數字化

數字化采購通過應用大數據分析、人工智能、流程自動化和網絡協作等技術，識別各流程的優勢與不足，助力企業降本增效與管控風險，進而實現企業便捷化、高效化、透明化的采購。中小企業對比大型企業，中小企業電商化采購數字化進程明顯慢于大型企業，中小企業難以依靠自身的技術搭建起所需的產品，中小企業的采購數字化轉型，亟需平臺型電商量身定制，提供中小企業數字化采購所需要的產品工具。全面數字化中小企業采購能力越強的電商采購平臺，更易搶占行業主航道。

3、工業品成為中長期內企業采購電商市場的重要類目拓展點

2018年中國第二產業生產總值近百萬億，按照一家工廠對工業品采購需求平均占到該廠產值的4%-6%，中國工業品采購市場規模約達4-6萬億元，市場發展空間巨大。目前企業電商化采購在商務辦公等通用消費型場景已較為普遍，但相比之下工業品采購電商化程度較慢，線上滲透率較低，僅為3%左右，工業品電商化采購市場規模約為千億量級。預計，未來三年中國工業品線上采購滲透率復合增速將近50%，2021年工業品采購線上滲透率可達10%，工業品線上采購市場規模將接近萬億量級，工業品電商化采購市場需求空間巨大。工業品成為中長期內企業采購電商市場的重要類目拓展點，電商采購平臺可結合自身資源與優勢在工業品市場發力，工業品市場的開辟將為電商采購平臺帶來新的增長極。

4、現金流承壓，企業采購電商平臺需提升企業金融服務能力

企業采購過程中面臨大量現金流支出，中小企業議價能力普遍偏低，傳統的供應鏈模式下受到賬期等影響，資金周轉效率偏低。降低成本、新產品/市場開發、管理風險成為采購部門的TOP3業務目標。隨著中美貿易摩擦帶來的不確定性，中小企業尤其是制造型中小企業普遍面臨著現金流的壓力，采購成本的上升進一步降低了中小企業利潤空間，為中小企業研發新產品或者開拓市場帶來不利因素。目前互聯網銀行貸款模式雖然緩解了融資的部分問題，供應鏈資金周轉效率低的問題依然存在。企業采購電商平臺需提升企業金融服務能力，通過為企業提供賬期服務等供應鏈金融服務緩解企業現金流壓力，提高企業的資金周轉率。

5、中小企業采購需求不斷延伸，定制需求呼喚敏捷化電商采購

通用型物資采購需求在現階段基本已經得到了滿足，企業采購電商平臺的經營品類需