2021年中國磷肥行業發展現狀分析

2021年中國磷肥行業發展現狀分析一、概述磷肥是以磷為主要養分的肥料，施用后能促進植物根系生長，使植物提早成熟。此外磷元素還是植物體內細胞原生質的組成，能促進細胞的生長和增殖。磷肥肥效的大小（顯著程度）和快慢決定于磷肥中有效的五氧化二磷的含量、土壤性質、施肥方法、作物種類等。磷肥根據其所含磷酸鹽的溶解能性可分為水溶性磷肥、枸溶性磷肥、難溶性磷肥三種。二、政策情況我國磷肥行業自19世紀80年代開始起步，在國家政策的引導下，行業快速發展。但由于行業準入門檻較低，使得行業產能過剩問題愈發嚴重，同時，化肥過量、盲目使用的現象也帶來了成本的增加和環境的污染。近年來，國家有關部門針對這一主要問題，出臺了一系列相關政策及文件，規范、治理行業的發展，淘汰行業落后產能，助力行業綠色、健康、持續發展。三、產業鏈分析1、產業鏈磷肥行業產業鏈上游主要為磷礦石、硫磺、硫酸、合成氨等原材料；中游為磷肥的生產供應，主要包括磷酸一銨、磷酸二胺、過磷酸鈣、重過磷酸鈣等；下游主要應用于種植業、林業、工業等領域。2、上游端分析磷礦石是磷肥最主要的原材料之一，近年來，隨著整體市場結構改善，磷礦石產量自2017年以來持續下降，到2020年產量已不到9000萬噸。2021以來，全球新冠疫情反復導致全球糧價上漲，磷肥產業景氣度上升，行業需求回升，整體磷礦石產量開始回升。據資料顯示，2021年我國磷礦石產量達10289.9萬噸，同比增長15.7%。3、下游端分析糧食等作物種植是磷肥最主要的需求領域，可以說其種植格局很大程度上決定了行業發展的景氣程度。近年來，在我國糧食種植結構的調整下，大量低質低效的作物被摒棄，使得我國糧食種植面積逐漸減少。2020年以來，在政策補貼、支持的情況下，農民種植積極性不斷提高，糧食種植面積開始出現上漲。據資料顯示，2021年我國糧食作物種植面積達117630.82千公頃，同比增長0.7%。四、行業現狀1、產能自我國磷肥產業起步以來，在政策的大力扶持下，我國磷肥產業快速發展，但隨之而來的就是嚴重的產能過剩問題。在供給側改革、環保要求持續加碼、行業準入門檻不斷提升及下游需求波動的作用下，行業落后產能不斷被淘汰。具體來看，我國磷肥行業產能自2016年達到峰值之后便開始逐年下降，到2020年，我國磷肥行業產能降至2170萬噸，同比下降3.1%。2、產量從產量方面來看，近年來，由于國家政策的影響，我國磷肥產量呈波動下降的趨勢。據資料顯示，2020年我國磷肥產量為1589.1萬噸，同比下降1.3%。從磷肥產量地區分布來看，2020年我國磷肥產量中，湖北產量占比最高，達38.6%，其次為云南和貴州，產量占比分別為25.5%和13.1%。3、開工率從我國磷肥行業開工率情況來看，由于行業產能過剩問題嚴重，落后產能眾多等因素，使得我國磷肥產業整體開工率偏低，到2017年降至近年來最低點。隨著行業產業結構的不斷優化，去產能化取得初步成效，行業開工率開始回升。到2020年，我國磷肥行業開工率達73.2%，較上年增長1.3個百分點。4、市場結構目前，我國磷肥主要的細分產品有磷酸一銨（MAP）、磷酸二胺（DAP）、過磷酸鈣（SSP）、重過磷酸（TSP）鈣等，其中磷酸一銨和磷酸二胺是最主要的磷肥產品，其占比之和達80%以上。具體來看，磷酸二胺占比為45.1%；磷酸一銨占比為38.6%。5、出口情況由于我國磷肥產業長期處于產能過剩狀態，加上我國磷肥消費結構中，重過磷酸鈣的消費占比不到10%，因此我國磷肥國際貿易主要以出口重過磷酸鈣為主。據資料顯示，2021年我國磷肥出口量達204.8萬噸，同比增長38.4%；出口金額為6.16億美元，同比增長100%。注：統計口徑為海關編碼“3103”從我國磷肥出口分布來看，2021年我國磷肥出口金額中，占比前三的地區分別為巴西、印度尼西亞和澳大利亞，占比分別為47.3%、14.6%和8.9%。注：統計口徑為海關編碼“3103”六、磷酸銨現狀1、產能磷酸銨是我國磷肥最主要的細分產品，其中磷酸一銨一般和氮肥、鉀肥制作成復合肥使用，磷酸二銨則是直接使用。由于行業整體去去產能化進程的不斷推進，近年來我國磷酸一銨及磷酸二胺的產能也隨之逐年下降。據資料顯示，2021年我國磷酸一銨產能為1846萬噸，同比下降0.54%；磷酸二胺產能為2205萬噸，同比下降0.45%。2、產量從產量方面來看，由于磷肥行業整體需求的不斷下行，磷酸一銨及磷酸二胺產量也隨之不斷下降。但由于近年來新能源汽車的火熱，磷酸鐵鋰電池的需求量大幅上漲，工業磷酸一銨作為其正極材料磷酸鐵鋰的前驅體磷酸鐵的重要原料之一，需求量也隨之增加，使得2021年磷酸一銨整體產量有所增長。具體來看，2021年我國磷酸一銨產量為1243萬噸，同比增長2.9%；磷酸二胺產量為1354萬噸，同比下降4.4%。3、價格情況從價格方面來看，由于近年來煤炭、天然氣、磷礦石、硫磺等原材料價格上漲以及國內農作物景氣較低以及環保限產等因素，我國磷酸一銨及磷酸二胺價格持續上漲。具體來看，磷酸一銨價格由2021年1月的2118元/噸增長至2022年6月的4660元/噸；磷酸二胺價格由2021年1月的2489元/噸增長至2022年6月的4363元/噸。六、競爭格局從我國磷肥產量方面來看，2020年磷肥產量前10名企業產量總產量的70.9%，同比增長3.7個百分點。云南云天化集團有限責任公司仍是國內第一大磷肥生產企業，其次是貴州磷化（集團）有限責任公司和湖北祥云（集團）化工股份有限公司，產量分別占全國總產量的20.1%、15.0%和6.8%。湖北鄂中生態工程股份有限公司產量增長，進入全國產量前10名行列。近年來，行業頭部企業格局較為穩定，主要對手長期博弈，更易在業內形成良性競爭格局。七、行業發展趨勢1、政策推動行業綠色發展2021年《中華人民共和國長江保護法》正式生效，要求對磷礦、磷肥生產集中的長江干支流，實施更加嚴格的總磷排放管控；國家發展和改革委員會發布的《關于“十四五”大宗固體廢物綜合利用的指導意見》明確，到2025年需要將磷石膏等大宗固廢的綜合利用能力顯著提升，新增大宗固廢綜合利用率達到60%；再加上我國提出的“二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和”的要求，將推動行業綠色發展。環境保護區內的磷礦會逐步限采整頓，企業需要強化對尾礦，磷石膏，磷礦中氟、砷等有害物質的綜合利用；行業新上項目審批將進一步趨嚴；能源結構將調整，氫能、天然氣、動力電池等清潔能源將迎來新機遇；環保驅動疊加減排需求，磷復肥行業綠色發展將提速。2、出口結構多元化發展國際磷肥格局悄然發生變化，北非西亞崛起，美國減產。隨著全球磷肥階段式的產能釋放，產能過剩將導致行業競爭壓力迅速攀升，成本將成為競爭中的關鍵因素。面對較為激烈的市場競爭，較高的成本壓力將抑制國內企業在傳統市場出口份額的增加。多年來，我國堅持推進貿易全球化，通過貿易在全球范圍內配置磷復肥資源，國際國內市場聯動不斷增強。未來我國企業仍會通過促進出口流向、渠道和結構的多元化，維持一定的出口份額，特別是復合肥的出口仍有較好的空間。3、產品向高效新型化發展近年我國土地經營權的流動和轉讓推動我國農業向規模化、集約化發展，同時居民膳食結構升級帶動經濟作物的種植面積擴大，農業生產對肥料，特別是新型肥料，和現代