中國葡萄酒行業市場現狀及投資態勢分析報告（智研咨詢）

中國葡萄酒行業市場現狀及投資態勢分析報告（智研咨詢）內容概要：當前，我國葡萄酒行業正告別粗放式規模擴張，進入從產能收縮到價值重塑的關鍵轉型期，發展邏輯全面從“以量取勝”轉向“以質立市”，據國家統計局數據，我國葡萄酒產量從2016年的113.7萬千升持續回落，至2025年已降至9.7萬千升，十年間規模縮水超九成，這一變化并非行業的簡單衰退，而是在進口酒沖擊、消費需求升級與產業自身優化的多重作用下，低端低效產能加速出清、行業向高質量發展轉型的必然結果。相關上市企業：張裕A（000869）、通葡股份（600365）、威龍股份（603779）、莫高股份（600543）、中信尼雅（600084）、怡園酒業（08146.HK）、通天酒業（00389.HK）、王朝酒業（00828.HK）關鍵詞：葡萄酒產業鏈、葡萄酒產量、葡萄酒競爭格局、葡萄酒主要上市企業對比、葡萄酒未來競爭趨勢一、概述根據GB15037-2006（葡萄酒），葡萄酒（wines）以新鮮葡萄或葡萄汁為原料，經全部或部分發酵釀制而成的，含有一定酒精度的發酵酒。按色澤不同，葡萄酒可以分為白葡萄酒、桃紅葡萄酒和紅葡萄酒；按含糖量不同，葡萄酒可以分為干葡萄酒、半干葡萄酒、半甜葡萄酒和甜葡萄酒；按二氧化碳含量不同，葡萄酒可以分為平靜葡萄酒、起泡葡萄酒、高泡葡萄酒和低泡葡萄酒。葡萄酒分類我國葡萄酒產業鏈呈“上游原料供應商→中游釀造→下游流通消費”的三層結構，行業上游主要包括葡萄、淀粉、酵母、食品添加劑等原材料供應商以及生產設備和包裝材料供應商；行業中游為葡萄酒釀造生產企業；行業下游主要包括商超、便利店、專賣店、酒莊直供、電商平臺等線上線下銷售渠道以及終端消費者。中國葡萄酒行業產業鏈相關報告：智研咨詢發布的《中國葡萄酒行業市場全景調查及投資潛力研究報告》二、市場現狀當前，我國葡萄酒行業正告別粗放式規模擴張，進入從產能收縮到價值重塑的關鍵轉型期，發展邏輯全面從“以量取勝”轉向“以質立市”，據國家統計局數據，我國葡萄酒產量從2016年的113.7萬千升持續回落，至2025年已降至9.7萬千升，十年間規模縮水超九成，這一變化并非行業的簡單衰退，而是在進口酒沖擊、消費需求升級與產業自身優化的多重作用下，低端低效產能加速出清、行業向高質量發展轉型的必然結果，未來，我國葡萄酒行業將以品質提升、品牌升級、消費多元、技術創新、政策支持為核心動能，逐步擺脫對進口酒的路徑依賴，推動國產葡萄酒從原料釀造到品牌文化的全鏈條自主化，構建起根植中國風土、適配國內消費市場的特色產業體系，實現這一跨越的關鍵，在于立足中國特色風土稟賦，打造兼具品質辨識度與文化內涵的本土產品，講好中國葡萄酒的風土故事，精準匹配消費者的多元需求，最終推動行業完成從“規模制造”到“價值創造”的躍升，真正實現從“中國制造”到“中國創造”的跨越。2016-2025年中國葡萄酒產量統計三、競爭格局1、整體格局胡潤研究院發布的《2024胡潤中國葡萄酒酒莊50強》榜單，清晰勾勒出國內葡萄酒產業的競爭格局與產區風土布局全貌，寧夏賀蘭山東麓產區優勢突出、穩居行業核心，不僅包攬榜單前十中的七席，在整體五十強中更是占據半數以上席位，是國內公認的高端優質葡萄酒核心產區；新疆、山東、河北構成產業第二梯隊，依托天山南麓、膠東半島、懷涿盆地等獨特風土稟賦，培育形成特色鮮明的差異化酒莊集群；山西、云南、甘肅、北京等多地亦有代表性優質酒莊入圍，充分展現出中國葡萄酒產業風土資源多樣、產區布局多元的發展格局。從經營主體來看，上榜酒莊類型豐富多元，既涵蓋中糧長城、張裕、中信尼雅、威龍等行業龍頭企業旗下標桿酒莊，也匯集怡園、賀蘭神、西鴿、敖云等本土精品特色酒莊，同時納入保樂力加賀蘭山酒莊等外資布局項目，充分體現出國內葡萄酒產業頭部品牌、本土精品酒莊與國際力量并存的多元生態。《2024胡潤中國葡萄酒酒莊30強》從企業競爭格局來看，歷經多輪行業洗牌，我國葡萄酒市場呈現典型的“一超主導、梯隊斷層、尾部分散”的格局，張裕A以53.61%的產量占比占據行業過半產能，依托成熟的全產業鏈布局、深厚品牌積淀與完善渠道網絡，構筑起顯著規模優勢與競爭壁壘，形成絕對主導地位；以通葡股份、威龍股份、莫高股份為代表的第二梯隊企業與龍頭差距懸殊，產量占比較小，行業梯隊斷層特征顯著；剩余35.6%的市場份額中，大量區域性酒企、中小品牌依托細分賽道或區域市場維持經營，行業尾部仍保持較高分散度。與此同時，進口品牌對國內市場的滲透持續加深，富邑葡萄酒集團旗下奔富、洛神山莊增長勢頭迅猛，保樂力加旗下杰卡斯市場份額更實現翻倍擴張，凸顯高端進口葡萄酒國內滲透率持續攀升，與本土品牌在中高端消費賽道形成直面競爭。整體來看，當前我國葡萄酒市場頭部企業優勢地位穩固，但尚未形成高度壟斷格局，中小參與者仍可依托細分場景或區域市場尋求發展空間；而進口品牌的強勢滲透，也為本土品牌的升級突圍帶來了新的挑戰與機遇。2025年中國葡萄酒市場競爭格局（按產量）2、行業內主要上市企業分析目前，我國葡萄酒行業內上市企業主要包括張裕A、通葡股份、威龍股份、莫高股份、中信尼雅、怡園酒業、通天酒業、王朝酒業等，以張裕A為代表的龍頭企業憑借百年品牌積淀、全產業鏈布局與多產區基地，構建了覆蓋大眾到高端的完整產品矩陣，穩居國內市場領先地位；威龍股份聚焦有機及生態葡萄酒賽道，打造了高辨識度的差異化優勢；通葡股份、莫高股份、中信尼雅、通天酒業依托通化、甘肅、新疆等核心產區資源，深耕山葡萄酒、冰酒、新疆特色葡萄酒等細分領域，形成了鮮明的區域特色標簽；怡園酒業以高端精品酒莊路線切入市場，專注精品葡萄酒釀造；王朝酒業作為中法合資企業，憑借豐富的產品品類覆蓋多元消費場景，展現了中外結合的品牌優勢。中國葡萄酒行業內主要上市企業及業務布局從營收情況來看，我國葡萄酒行業內主要上市企業經營表現整體承壓，作為行業標桿的張裕A，營收從2018年的51.42億元高點持續回落，雖在2021-2023年迎來階段性修復，但2024-2025年再度進入下行通道，2025年營收僅29.89億元，龍頭企業增長韌性明顯減弱，但龍頭地位依然穩固；通葡股份、威龍股份等第二梯隊企業，營收規模長期徘徊在10億元以下，2018-2020年普遍經歷大幅下滑，后續雖有小幅波動回升，但始終未能恢復至前期水平；莫高股份、中信尼雅等企業營收規模不足5億元，且波動幅度較大；怡園酒業、通天酒業、王朝酒業等企業則聚焦細分賽道，營收規模穩定在4億元以下，以差異化運營深耕目標客群。2018-2025年中國葡萄酒行業內主要上市企業營業總收入對比（億元）從葡萄酒相關業務的營收與盈利結構來看，作為行業龍頭的張裕A，葡萄酒業務仍是其營收與利潤的核心支柱，2025年該業務實現主營收入21.40億元，占企業總營收的71.59%，利潤貢獻占比更是高達71.18%，同時維持著55.19%的較高毛利率，充分彰顯了其在葡萄酒主業上穩固的規模優勢與強大的品牌溢價能力；威龍股份的有機及生態葡萄酒業務則展現出差異化競爭的優勢，不僅以2.311億元的收入占總營收的63.59%，更憑借57.96%的毛利率領跑行業，特色化、高端化的產品路線有效提升了盈利水平，成為中小酒企突圍的典型樣本。2025年中國葡萄酒行業內主要上市企業葡萄酒相關業務營收情況對比從葡萄酒產銷量來看，張裕A以51999噸的產量和52320噸的銷量遙遙領先，產銷量規模遠超其他企業，且銷量略高于產量，體現出強勁的市場消化能力與渠道優勢；通葡股份、威龍股份、莫高股份、中信尼雅等企業的產銷量則處于相對低位，其中，通葡股份產銷量分別為2609噸、2447噸，威龍股份依托有機及生態葡萄酒、傳統干型酒兩大品類實現合計產量7593.61千升、銷量7335.87千升，莫高股份成品酒產銷量為638千升、644千升，中信尼雅則呈現明顯的產品結構差異，中低檔產品產銷量（2018.63千升、1943.46千升）顯著高于高檔產品（512.51千升、360.4千升）。2025年中國葡萄酒行業內主要上市企業葡萄酒產銷量統計四、未來競爭趨勢一、產品創新聚焦本土化與場景化，告別同質化競爭未來，我國葡萄酒行業競爭將徹底擺脫盲目模仿進口酒的模式，轉向本土化創新與場景化適配。企業將深耕國內核心產區的風土特色，挖掘本土葡萄品種的優勢，打造具有中國風味辨識度的產品，擺脫對國際品種的過度依賴。同時，貼合國內消費場景變革，摒棄傳統“高大上”的產品定位，聚焦日常消費需求，開發適配中餐佐餐、單人小酌、露營等多元場景的產品，通過口感優化、規格創新，降低消費門檻，滿足不同群體的個性化需求，形成差異化產品競爭力。2、品牌競爭轉向本土IP打造，強化文化賦能品牌競爭將從單純的產品比拼，升級為本土文化IP的較量。行業將打破“有品類無品牌”的困境，重點打造融合中國風土與國潮文化的本土品牌IP。一方面，強化產區公共品牌建設，通過講好產區風土故事、舉辦文旅活動等方式，提升核心產區的整體影響力；另一方面，品牌將走向年輕化、情感化，摒棄專業晦澀的營銷話術，貼合Z世代消費群體的審美與需求，通過國潮包裝、場景化營銷，傳遞“微醺自由”“日常小確幸”等情感價值，構建獨特的品牌記憶點，擺脫進口品牌的認知壓制。3、渠道競爭凸顯線上線下融合，聚焦高效觸達渠道競爭將打破傳統單一模式，走向線上線下深度融合的全域布局。線上渠道將持續深耕，重點發力直播帶貨、私域運營等新興模式，通過場景化內容種草，精準觸達年輕消費群體；同時，優化電商平臺運營，聚焦高適配性的爆款產品，提升用戶復購率。線下渠道將加速下沉，從一線城市向二三線及縣域市場滲透，入駐社區便利店、生鮮超市等貼近消費者的終端；同時，打造場景化體驗店，結合輕食、品鑒等服務，弱化專業感，強化日常消費體驗，實現“線上引流、線下轉化”的良性循環。4、產業競爭走向協同化，構建多元生態格局未來，我國葡萄酒行業競爭不再是單一企業的較量，而是產業生態的比拼。一方面，同一產區的企業將抱團發展，共用產區品牌，共享種植、釀造技術，避免惡性價格競爭，提升產區整體競爭力；另一方面，企業將推動跨界融合，實現葡萄酒與文旅、美食、健康等產業的深度綁定，延伸產業鏈，提升產品附加值。同時，行業將形成“國內深耕、國際突圍”的雙向循環格局，國內市場聚焦大眾消費培育，國際市場以精品酒為核心開拓新興市場，通過產業協同實現資源優化配置，提升中國葡萄酒行業的整體競爭力。以上數據及信息可參考智研咨詢（）發布的《中國葡萄酒行業市場全景調查及投資潛力研究報告》。智研咨詢專注產業咨詢十七年，是中國產業咨詢領域專業服務機構。公司以“用信息驅動產業發展，為企業投資決策賦能”為品牌理念。為企業提供專業的產業咨詢服務，主要服務包含精品行研報告、專項定制、月度專題、市場地位證明、專精特新申報、可研報告、商業計劃書、產業規劃等。提供周報/月報/季報/年報等定期報告和定制數據，內容涵蓋政策監測、企業動態、行業數據、企業排行、產品價格變化、投融資概覽、市場機遇及風險分析等。智研咨詢依托全鏈路上下游企業調研體系，整合供應商名錄、交易占比、區域分布及客戶畫像等多維核心數據，通過可視化圖譜技術，構建集供應商、客戶、行業分布、市場占有率于一體的全景供應鏈圖譜。助力企業快速錨定關鍵合作方、洞察行業競爭格局，為企業拓展產業版圖、布局上下游合作、構建產業生態提供極具參考價值的全景視角與決策依據，實現被動響應到數智預判的供應鏈管理升級，為戰略決策與資源整合提供高價值的數據底座。企業供應鏈圖譜服務內容：1.上下游企業深度調研：系統梳理供應鏈上游