2026年6月中國新能源汽車全產業鏈數據分析報告-北京智信聯成管理咨詢

2026年6月中國新能源汽車全產業鏈數據分析報告一、新能源汽車市場趨勢二、新能源乘用車企競爭格局三、新能源商用車細分市場趨勢四、動力電池市場格局分析五、充電設施建設及運營一、新能源汽車市場趨勢·6月國內新能源汽車市場銷售112萬輛，同比下降0.4%,環比增長6.7%,新能源汽車月度滲透率達63.1%;·其中，新能源乘用車銷售100.7輛，同比下降4.5%,環比增長6.3%,市場滲透率672%,新能源乘用車銷量占比90%;·其中，新能源商用車銷售11.3萬輛，同比增長61%,環比增長9.9%,市場滲透率達40.9%。20242024-2026年國內新能源汽車月度滲透率63.1%50.6%49.0%■2024年□2025年■2026年2026年1-6月國內新能源汽車累計銷售509萬輛，同比下降13.4%,1-6月累計滲透率51.3%·1-6月國內新能源汽車市場累計銷售509萬輛，同比下降13.4%,1-6月累計滲透率51.3%;·其中，新能源乘用車累計銷售459.4萬輛，同比下降16.8%,新能源乘用車累計滲透率55.4%;爆發期爆發期261.1%0扶持期智120.64%比產業平臺2021年2022年2023年2026年1-6月6月中國汽車出口103.7萬輛，同比增長75.1%,單月出口量突破100萬輛，乘用車出口占比87%·6月乘用車出口90.5萬輛，同比增長80.2%,環比增長11.2%,出口占比87%;1-6月累計出口443.2萬輛，同比增長71.7%;30002015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年20%2026年1-6月·6月中國新能源汽車出口52.3萬輛，同比增長1.6倍、環比增長17.2%;6月中國新能源汽車出口占比達50.4%,超過50%;·其中，乘用車出口51萬輛，同比增長1.6倍，環比增長17.3%;商用車出口1.3萬輛，同比增長60.9%,環比增長11.8%;·1-6月純電動汽車累計出口143.3萬輛，同比增長114.1%,插混汽車累計出口92.2萬輛、同比增長136.3%。4數據來源：中汽協制圖：電車人單位：萬輛3510.0.39.8.198.10.0.39.8.198.32025年2026年1-6月二、新能源乘用車企競爭格局6月國內新能源乘用車銷售100.7萬輛，同比下滑9.4%,市場滲透率達62.8%·6月國內新能源乘用車銷售100.7萬輛，同比下降9.4%、環比增長6%,市場滲透率62.8%,較去年同期增加9.5個百分點；·6月份，自主品牌新能源滲透率81.8%、市場份額63.2%,豪華車滲透率39.6%,主流合資滲透率11.9%、市場份額4.3%;2023-2026年中國市場新能源乘用車月度銷量趨勢數據來源：乘聯會：單位：萬輛制表：電車人1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月6月中國新能源乘用車出口49.9萬輛，同比大增152.7%,出口占比超過56.9%·6月中國新能源乘用車出口49.9萬輛，同比大增152.7%、環比增長17.6%,占乘用車出口總量的56.9%,同期增加15.9個百分點；·其中純電動占新能源乘用車出口的58.7%(去年63.1%)、插混占37.7%(去年33.4%)、增程占3.6%(去年3.5%);·TOP10車企中，比亞迪出口17萬輛，奇瑞出口7.4萬輛，吉利汽車6.2萬輛；數據來源：乘聯會制圖：電車人單位：萬輛744234212311899158992282552024年■2025年■2026年6月純電同比下滑2.8%、占比64.2%,插混下滑24.1%、占比25.7%,增程下滑21.7%、占比10.2%·6月，純電動車型銷售62萬輛，同比下滑2.8%,環比增長5.9%,市場占比64.2%,插混車型銷售24.9萬輛，同比下滑24.1%,環比增長5.2%,市場占比25.7%;增程車型銷售9.9萬輛，同比下滑21.7%、環比增長1.6%,市場占比10.2%;·純電TOP20車型，ModelY、星愿、零跑A10、理想i6、小米SU7位居前5、均月銷2萬輛，前20車型中比亞迪僅剩4款，僅元UP進入前10;插混TOP20車型，比亞迪有10款進入前20,長安啟源Q05躍居第1位，長城、嵐圖、吉利均有車型進入前10;增程TOP20車型，問界M6、M9、M7、M8、分居第1、2、8、9位，零跑D19殺入前3名。排名車型車型1ModelY啟源Q05問界M62吉利汽車星愿比亞迪問界M93比亞迪6.1%4理想i6比亞迪小鵬汽車5小米汽車小米SU7比亞迪秦PLUSDM-i理想L96比亞迪哈弗猛龍7零跑C10比亞迪8名爵MG4比亞迪問界M79小米汽車小米YU7東風乘用車問界M84.1%Model3吉利汽車銀河星耀7智界V9小鵬汽車比亞迪海豹06DM-i繽果Pro吉利汽車極氪9X馬自達EZ-60比亞迪2.1%上汽通用別克別克至境E7長安啟源A07比亞迪阿維塔07比亞迪騰勢D9DM-i比亞迪魏牌高山尚界H5比亞迪吉利汽車銀河M7風云T11比亞迪極狐問道V9吉利汽車阿維塔06數據來源：公開收集制表：電車人單位：輛各級別車型市場份額：A00、A0級觸底企穩，A級份額持續萎縮，B、C級份額穩步提升·A00級車市場占比3%,A0級車市場占比15.4%,微小型汽車合計份額18.4%,市場份額觸底回升；2019-2026年中國各級別新能源乘用車銷量占比變化·B級車市場占比26%,C級車市場占比32.2%、市場份額略2019-2026年中國各級別新能源乘用車銷量占比變化2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年1月·6月比亞迪銷售22萬輛、同比下滑36.3%,市場份額下滑至23.1%;吉利銷售10.8萬輛、市場份額11.1%;·TOP15車企中，僅零跑、蔚來、小米、小鵬上汽乘用車、北汽新能源實現增長，比亞迪、上通五、賽力斯下滑均在30%以上。06月國內新能源乘用車企TOP15:主力車型銷量及競爭趨勢分析排名同比環比市場1比亞迪23.1%2吉利汽車主銷車型星愿銷售3359輛，單車型銷量占比超過1/3,極氪9X、8耀7、銀河M7、星耀6、A7、M9分別銷售6897輛、5932輛、4416輛、4261輛、2743輛，領克10、08、900分別銷售2313輛、2123輛、1107輛，高端純電MPV極氪009銷售2843輛。3主力車型A0級純電SUVA10銷售24865輛，B級純電SUV車型C10、C11分別銷售15097輛、6615輛，A輛、3497輛，C級增程SUVC16銷售6088輛，純電轎車Lafa5銷售4669輛，大型增程SUVD19銷售8034輛，增程MPV4啟源Q05、A06、Q07、A07分別銷售18908輛、6326輛、3097輛、2638輛，深藍SO5、S07、L06分別銷售1228輛、5274輛、7977輛，阿維塔06、07、12分別銷售1449輛、2254輛、1132輛。5ModelY和Model3分別銷售38654輛和14266輛。674.1%8QQ3EV銷售10524輛，風云A9L、T9L、T11分別銷售2735輛、4545輛、1630輛。iCARV27(增程)、V23(純電)分別銷售2219輛、2813輛，智界R7、S7分別銷售969輛、212輛，捷途山海L7銷售1859輛，高端增程MPV智界V9銷售3818輛。9小米汽車主銷車型小米SU7銷售20414輛，小米YU7銷售14324輛。名爵MG4、MG4X分別銷售14397輛、4003輛，尚界H5、Z7、Z7T分別銷售1648輛、6296輛、4030輛，榮威D6銷售1863輛。小鵬汽車MONAM03銷售14160輛，P7+、P7分別銷售4261輛、1881輛，GX、G6、G7分別銷售6737輛、1915輛、1908輛，MPVX9銷售1488輛。問界M6、M7、M8、M9分別銷售10624輛、5201輛、4012輛、100070輛。i6銷售21453輛，i8銷售779輛，L6、L8、L9分別銷售915輛、562輛、6106輛，MEGA銷售326輛。北汽新能源貝塔S3銷售7790輛，極狐T1銷售7431輛，阿爾法S5、T5分別銷售5644輛、2363輛，享界S9T、S9分別銷售2002輛、857輛。-15.7%近期上市重點車型統計分析(2026年7月-9月不完全統計)5%,插混25%,增程占46%;·分級別看，A級車占比11%,B級車占比21%,C級車占比68%;·分車身看，SUV占比68%,轎車占比25%,MP級別預計上市時間1上汽通用五菱C2小鵬汽車小鵬MONAL03增程/純電A3智己汽車智己LS9增程/純電C4吉利汽車B5神行者8增程/純電C6東風乘用車增程/純電C7風云A9純電動B8吉利汽車純電動A9北京汽車北京81增程/純電C阿維塔07L增程/純電C東風乘用車奕境X9增程/純電C東風乘用車東風風神L8YA吉利汽車純電動C比亞迪C尊界V800增程/純電C北汽新能源享界G9增程/純電C比亞迪方程S純電動C東風乘用車嵐圖追光S純電動C純電動C比亞迪B比亞迪純電動C增程/純電CB星途EX6B長安啟源Q06增程/純電B理想汽車理想i9純電動C啟境GX7增程/純電C增程/純電C三、新能源商用車細分市場趨勢·6月新能源重卡銷售37397輛，同比增108%、環比增長21%、市場滲透率達44.75%;·TOP10車企銷量普遍同比大增，其中重汽、遠程、聯合增幅均超100%,聯合重卡同比增幅高達368%。20222022-2026年中國新能源重卡月銷量2022年■2023年■2024年■2025年■2026年排名同比排名同比1中國重汽1中國重汽2三一集團2徐工汽車3徐工汽車3三一集團4一汽解放4一汽解放5陜汽集團5陜汽集團6福田汽車6福田汽車7東風公司7東風公司8聯合重卡8遠程新能源9遠程新能源9聯合重卡宇通集團宇通集團新能源物流車：6月銷售85215輛，同比增長57%,1-6月累計銷售38.3萬輛，遠程、上通五攜手領跑·6月新能源物流車銷售85215輛，同比增長57.03%;1-6月累計銷售38.3萬輛，同比增長42.7%;405253805639144405253805639144排名1吉利遠程2上汽通用五菱3長安跨越4北汽福田5江鈴汽車6上汽大通7奇瑞商用車8長安凱程9菱勢汽車東風輕型車市場合計·6月新能源輕卡銷量為20504輛，同比增長44.68%,環比微降0.59%;1-6月累計銷售90298輛，同比增長42.68%;·遠程新能源、北汽福田分別以3426輛、3122輛的銷量，16.7%、15.2%的市場份額穩居前兩名；·TOP10車企合計份額79.8%,市場集中度相對不高，市場規模處于快速增長排名同比1吉利遠程2北汽福田3豪沃輕卡4江淮汽車-13.1%5東風輕型車6一汽解放7濰柴新能源8奇瑞商用車9陜汽集團比亞迪商用車4.1%2024年■2025年■2026年總計5月新能源微卡銷量TOP101吉利遠程2奇瑞商用車3北汽福田4菱勢汽車5長安跨越6上汽通用五菱7鑫源汽車8東風輕型車9長安凱程10德力汽車TOP10合計市場合計2.1%-46.1%-22.1%27.1%20.1%6月新能源小卡銷量TOP101吉利遠程2菱勢汽車3奇瑞商用車4北汽福田5比亞迪商用車6長安跨越7江淮汽車8一汽解放9江鈴汽車10雷馳汽車TOP10合計市場合計凈增長22.62%;微面銷量9859輛、同比增長203.2%、市場占比19.78%;·TOP10車企合計份額91.8%,市場集中度較高，月銷超4000輛的車企有6家，長安跨越、江鈴汽車同比增幅較大。排名同比環比1上通五類型2吉利遠程-2.7%3長安跨越大面4上汽大通5長安凱程6江鈴汽車8.1%中面7北汽福田8瑞馳汽車微面9奇瑞商用車-17.1%東風輕型車總計總計·6月共23家新能源客車企業銷售5937輛，同比增長7.97%,環比增長39.33%;1-6月累計銷售20994輛，同比微增0.83%;·TOP10車企合計市場份額93.4%,市場集中度較高，新能源客車受政策和采購周期影響較大，行業■2024年■2025年■2026年排名同比環比排名同比1宇通客車1宇通客車2遠程星際2遠程星際3金龍客車3比亞迪4福田歐輝4安凱客車5蘇州金龍5中通客車6安凱客車6金龍客車7比亞迪7蘇州金龍8中通客車8福田歐輝9金旅客車9金旅客車奇瑞萬達奇瑞萬達四、動力電池市場格局分析·6月國內動力電池裝車76.5GWh,同比增長31.5%,環比增長6.4%;1-6月累計裝車335.6GWh,,同比增長12%;同比增長34.4%,環比增長9.2%,占比83.3%;1-6月累計裝車272GWh、同比增長11.5%,同比增長18.1%,環比下降5.5%,占比16.5%;1-6月累計裝車63.4GWh,同比增長14.2%,2024-2026年中國動力電池月度裝車量2020-2026年鐵鋰&三元電池月度裝車量占比61.1%2024年2026年1月·6月寧德時代市場份額42.7%、略微下滑，比亞迪份額18.5%,略有增長，兩家合計份額61.2%;排名排名1寧德時代1寧德時代2比亞迪2比亞迪3中創新航3國軒高科4國軒高科4中創新航5億緯鋰能5億緯鋰能6瑞浦蘭鈞6瑞浦蘭鈞7欣旺達-4.1%7欣旺達8正力新能8正力新能9吉曜通行-9吉曜通行-蜂巢能源LG新能源·三元電池裝車量TOP10中，寧德時代保持一家獨大，市場份額高達72.56%,LG新能源以11.53%的份額緊隨其后；·磷酸鐵鋰TOP10合計份額95.59%,三元電池TOP10合計份額100%,市場高度集中、行業格局清晰。排名排名1寧德時代1寧德時代2比亞迪2LG新能源3國軒高科3蜂巢能源4中創新航4中創新航5億緯鋰能5欣旺達6瑞浦蘭鈞6正力新能7正力新能7國軒高科8吉曜通行8巨灣技研9欣旺達9億緯鋰能因湃電池孚能科技數據來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟制表·寧德時代同比增長21.39%、市場份額42.86%,比亞迪同比增長4.75%、市場份額21.87%,兩家合計64.73%;6月排名排名1寧德時代1寧德時代2比亞迪2比亞迪3國軒高科3國軒高科4中創新航4中創新航5正力新能-10.18%5正力新能6吉曜通行-6吉曜通行7瑞浦蘭鈞7欣旺達8欣旺達8瑞浦蘭鈞9億緯鋰能9LG新能源蜂巢能源蜂巢能源·寧德時代同比增長51.64%、市場份額41.94%,億緯鋰能同比增長73.37%、市場份額13.93%,