2026版全球與中國電動兩輪車產業產銷貿易態勢及重點國家出口機遇評估報告（智研咨詢發布）

2024-2030年中國環保信息化行業市場發展調研及投資前景展望報告智研鈞略?精品行研智能船舶市場智研鈞略（智研咨詢網）——摘要電動兩輪車又叫電動二輪車、兩輪電動車，是指以蓄電池作為輔助能源在兩輪車的基礎上，安裝了電機、控制器、顯示儀表系統等部件的機電一體化個人交通工具。作為出行工具，電動兩輪車的經濟性和便利性優勢明顯，還可滿足健身、顯示個性、社交等需求，部分兩輪車已脫離于簡單出行工具，進階為休閑娛樂、綠色出行的新用具。電動兩輪車按整車質量、最高車速、電機功率等一系列指標可劃分為電動自行車、電動輕便摩托車、電動摩托車三大類。2025年，中國電動兩輪車銷量同比增長16.6%至5876.7萬輛，其中，上半年由于“以舊換新”補貼政策落地以及各大廠商加速清理舊國標庫存，銷量同比激增29.5%至3232.5萬臺。下半年，由于成本上漲疊加消費者觀望，市場隨即進入一輪深度調整期，其中，第四季度增速同比下降4.4%。轉折點在于自9月1日起，新版電動自行車國標（GB17761-2024《電動自行車安全技術規范》）正式實施。同年12月過渡期正式結束，不符合新標準的電動自行車全面停售。2019-2021年中國電動兩輪車出口數量和金額呈現逐年增長態勢。2022年歐美因高通脹及加息等因素導致消費需求下滑、經貿摩擦加劇、本土化競爭等，中國電動兩輪車出口市場面臨階段性需求退潮等挑戰。2024年以來，受全球綠色出行需求激增、中國產業鏈與成本優勢強化、“油改電”政策推動的驅動，中國電動兩輪車出口恢復增長。據中國海關統計，2025年中國電動兩輪車出口數量和金額分別為2674.02萬輛和68.27億美元，同比分別增長20.92%和17.36%。2026年1-4月，中國電動兩輪車出口數量為908.04萬輛，同比增長25.5%；出口金額為26.42億美元，同比增長31.56%。從2025年出口目的地看，美國、荷蘭、波蘭、印度、德國為我國電動兩輪車出口前五目的地，出口金額分別占全國出口總額的23.27%、6.06%、4.64%、4.57%、4.37%，合計占比42.91%。2026年1-4月，美國仍為我國電動兩輪車出口最大目的地，出口金額為5.52億美元。其次是荷蘭，出口金額為2.57億美元，巴西成為我國第三大電動兩輪車出口目的地，出口金額為1.37億美元。第一章電動兩輪車行業產銷貿易及市場規模分析 1、全球電動兩輪車出貨量及市場規模電動兩輪車又叫電動二輪車、兩輪電動車，是指以蓄電池作為輔助能源在兩輪車的基礎上，安裝了電機、控制器、顯示儀表系統等部件的機電一體化個人交通工具。作為出行工具，電動兩輪車的經濟性和便利性優勢明顯，還可滿足健身、顯示個性、社交等需求，部分兩輪車已脫離于簡單出行工具，進階為休閑娛樂、綠色出行的新用具。電動兩輪車按整車質量、最高車速、電機功率等一系列指標可劃分為電動自行車、電動輕便摩托車、電動摩托車三大類。電動兩輪車是當下全球綠色出行、便利通勤的主流選擇，憑借輕便靈活、停放方便、續航實用等特點，深度覆蓋日常各類使用場景。隨著全球綠色轉型與便利化消費升級，電動兩輪車市場持續釋放增長潛力，在全球多個國家和地區呈現出蓬勃發展的態勢。數據統計，全球電動兩輪車出貨量從2018年的3578萬輛增長至2025年的7800萬輛，年復合增長率為11.78%。其中，2020-2022年期間，受疫情影響，越來越多的人選擇“單騎”出行這種健康、綠色的出行方式，尤其是歐洲地區對電動兩輪車等短距離交通工具的需求量大大增加，全球市場范圍內電動兩輪車出貨量保持穩步增長態勢。未來，隨著減排政策的日益嚴格以及電動兩輪車的廣泛普及，其對傳統摩托車的替代率將不斷提升，進而推動行業進一步發展。圖表SEQ圖表\*ARABIC1：2018-2025年全球電動兩輪車出貨量統計資料來源：EVTank、智研咨詢整理2、中國電動兩輪車行業銷量隨著我國經濟的不斷發展，電動兩輪車成為越來越多的人中短程出行的首選方式。2020年之前，我國電動兩輪車銷量基本保持一個穩定的態勢，隨著2019年新國標的實施，大量不符合規定的電動車淘汰更替，加上近年來我國共享單車、外賣等行業的不斷發展，對電動兩輪車的需求量不斷增加，我國電動兩輪車銷量出現大幅上漲。2020年中國電動兩輪車銷量為4760萬輛，同比增長29.35%。2021-2025年中國電動兩輪車銷量呈現波動態勢，到2025年，中國電動兩輪車銷量同比增長16.6%至5876.7萬輛，其中，上半年由于“以舊換新”補貼政策落地以及各大廠商加速清理舊國標庫存，銷量同比激增29.5%至3232.5萬臺。下半年，由于成本上漲疊加消費者觀望，市場隨即進入一輪深度調整期，其中，第四季度增速同比下降4.4%。轉折點在于自9月1日起，新版電動自行車國標（GB17761-2024《電動自行車安全技術規范》）正式實施。同年12月過渡期正式結束，不符合新標準的電動自行車全面停售。圖表SEQ圖表\*ARABIC2：2015-2025年中國電動兩輪車銷量統計資料來源：奧維云網、智研咨詢整理3、中國電動兩輪車銷量品牌占比從2025年電動兩輪車內銷品牌占比來看，雅迪以25.5%的份額蟬聯榜首，愛瑪、臺鈴分列二三位，九號則憑借1.8%的份額增幅成為榜單中增長最快的品牌。與此同時，頭部品牌的優勢持續擴大：雅迪份額較2024年提升1.0%，進一步鞏固了行業龍頭地位。愛瑪以19.4%的份額緊隨其后，份額也微增0.6%。二者合計占據近45%的市場，頭部效應顯著。圖表SEQ圖表\*ARABIC3：2025年電動兩輪車內銷品牌占比情況資料來源：奧維云網、智研咨詢整理第二章電動兩輪車行業貿易政策及事件分析1、中國電動兩輪車行業出口相關政策（1）進一步規范摩托車出口秩序2025年9月，商務部辦公廳印發《關于做好2026年度汽車和摩托車出口許可申報工作的通知》，生產企業可登錄汽車及摩托車出口許可申報系統企業端（），填寫申請表，上傳相關證明材料，提交至所在地商務主管部門審核。企業可線上查詢審核進度、公示結果及公告名單。解讀：政策明確了2026年度出口許可的線上申報流程：生產企業填報材料并提交至地方商務主管部門，經初核后上報商務部，企業可在線查詢審核進度與結果。摩托車須完成年度申報方可獲得出口資格，這意味著出口不再是備案制，而是許可制。制度要求企業具備清晰的生產資質與售后能力，從而從入口端過濾掉不具備實際生產能力或合規意愿的企業。摩托車類別涵蓋燃油摩托車與電動摩托車，該政策進一步規范了摩托車出口秩序，對電動摩托車而言，意味著其出口行為被正式納入國家統一監管框架，合規經營成為參與國際競爭的前提條件。2、近期中國電動兩輪車行業貿易摩擦事件（1）歐盟延長對中國電動自行車的反傾銷與反補貼稅2025年1月24日，歐盟委員會決定將對中國電動自行車（e-bike）的反傾銷和反補貼稅延長五年，針對中國電動自行車的反傾銷稅（從10.3%至70.1%不等）和反補貼稅（從3.9%至17.2%不等）自2019年起開始生效。這一決定源于歐盟委員會對相關措施的復審調查。根據調查結果，歐盟委員會認為中國電動自行車生產商依然受到不公平補貼，且進口到歐盟的電動自行車價格低于成本。基于這些發現，歐盟認為延長這些措施有助于維護歐盟電動自行車產業的長期競爭力。解讀：作為電動兩輪車的關鍵品類，電動自行車在歐盟市場遭遇長期關稅壁壘，直接推高了中國產品的出口成本，原有的價格優勢被顯著削弱。這一事件對中國電動兩輪車出口的影響體現在多個層面：短期內，對歐出口量將承受下行壓力，尤其是依賴低價競爭的中小廠商面臨訂單流失甚至退出市場的風險；中期看，企業被迫調整出口戰略，包括在歐盟境內設廠組裝、向東南亞或中東等非歐洲市場轉移重心、或者通過提升產品智能化與品牌溢價來抵消關稅影響；長期而言，貿易摩擦倒逼行業從單純的成本競爭轉向技術升級與供應鏈全球化布局。具備資金與合規能力的頭部企業更傾向于本地化生產或高端化轉型，而出口格局的分化與利潤空間的壓縮將在未來數年內持續影響中國電動兩輪車對歐貿易的走向。第三章全球電動兩輪車產業貿易態勢分析1、全球電動兩輪車進口情況據統計：2019-2022年全球電動兩輪車進口總額整體呈現逐年增長的態勢，從59.48億美元增長至119.6億美元，年復合增長率為26.22%。主要得益于疫情催生的個人短途出行需求激增、各國綠色出行補貼政策以及能源價格上漲帶來的電動化替代效應。2023年全球進口總額降至105.65億美元，2024年進一步下滑至89.67億美元，連續兩年下降。主要是疫情期間的提前消費導致市場需求被透支，歐美等主要進口地區家庭保有量趨于飽和，新增需求放緩。圖表SEQ圖表\*ARABIC4：2019-2024年全球電動兩輪車貿易總額資料來源：UN、智研咨詢整理2、全球電動兩輪車進口地區分布分地區看，2024年全球電動兩輪車主要進口國中，德國以16.92億美元的進口金額位居首位，美國以12.36億美元位列第二，荷蘭、法國和奧地利分別以9.67億美元、6.22億美元和4.96億美元緊隨其后。圖表SEQ圖表\*ARABIC5：2024年全球電動兩輪車主要進口地資料來源：UN、智研咨詢整理2025年德國電動兩輪車產品進口總金額為17.29億美元；荷蘭電動兩輪車產品進口總金額為10.67億美元；美國電動兩輪車產品進口總金額為8.84億美元；英國電動兩輪車產品進口總金額為4.43億美元；瑞士電動兩輪車產品進口總金額為3.85億美元。圖表SEQ圖表\*ARABIC6：2025年全球部分國家和地區電動兩輪車產品進口統計資料來源：UN、智研咨詢整理第四章中國電動兩輪車產業貿易態勢分析1、中國電動兩輪車出口情況當前全球電動兩輪車市場正迎來爆發式增長，中國作為全球電動兩輪車生產與出口第一大國，依托完善的產業鏈優勢，出口規模持續穩步攀升。2019年4月15日，《電動自行車安全技術規范（GB17761-2018）》正式實施，要求電動車必須帶踏板，而且整車、電動機及充電器插座上也必須要帶有3C標志，并對車速進行25公里以下的限制。對產品參數和管理資質做出嚴格規定的新國標實施后，相關違規電動車將被禁止上路，否則會給予罰款及扣車等處罰，這也導致很大一部分小品牌以及不合規的雜牌被淘汰出局，而雅迪、愛瑪等老品牌和小牛、九號等造車新勢力則憑借規模優勢和技術創新能力迅速崛起。在此背景下，2019-2021年中國電動兩輪車出口數量和金額呈現逐年增長態勢。2022年歐美因高通脹及加息等因素導致消費需求下滑、經貿摩擦加劇、本土化競爭等，中國電動兩輪車出口市場面臨階段性需求退潮等挑戰。2024年以來，受全球綠色出行需求激增、中國產業鏈與成本優勢強化、“油改電”政策推動的驅動，中國電動兩輪車出口恢復增長。據中國海關統計，2025年中國電動兩輪車出口數量和金額分別為2674.02萬輛和68.27億美元，同比分別增長20.92%和17.36%。2026年1-4月，中國電動兩輪車出口數量為908.04萬輛，同比增長25.5%；出口金額為26.42億美元，同比增長31.56%。圖表SEQ圖表\*ARABIC7：2019-2026年4月中國電動兩輪車產品出口數量及金額資料來源：中國海關、智研咨詢整理2、中國電動兩輪車出口均價從電動兩輪車出口均價的變化來看，2019-2025年中國電動兩輪車出口均價呈現先升后降再反彈的走勢。其中，2022年中國電動兩輪車出口均價達329.78美元/輛，達到統計期內峰值，主要原因是國內新國標全面實施后，合規產品技術要求提高，鋰電池替代鉛酸電池趨勢加速，同時，2022年出口數量雖大幅下滑，但鋰電池價格上漲推動出口金額小幅增長，從而拉高了均價。此后2024年至2025年連續下降至255美元/輛左右，主要受全球市場需求趨于理性、中低端產品出口比例回升以及部分企業為搶占份額采取降價策略等因素影響，疊加鋰電池價格回落降低了部分成本。2026年1-4月，中國電動兩輪車產品出口均價為291.01美元/輛。圖表SEQ圖表\*ARABIC8：2019-2026年4月中國電動兩輪車產品出口均價資料來源：中國海關、智研咨詢整理3、中國電動兩輪車出口區域集中度從2025年出口目的地看，美國、荷蘭、波蘭、印度、德國為我國電動兩輪車出口前五目的地，出口金額分別占全國出口總額的23.27%、6.06%、4.64%、4.57%、4.37%，合計占比42.91%。2026年1-4月，美國仍為我國電動兩輪車出口最大目的地，出口金額為5.52億美元。其次是荷蘭，出口金額為2.57億美元，巴西成為我國第三大電動兩輪車出口目的地，出口金額為1.37億美元。圖表SEQ圖表\*ARABIC9：2019-2025年中國電動兩輪車出口目的地占比資料來源：中國海關、智研咨詢整理圖表SEQ圖表\*ARABIC10：2026年1-4月中國電動兩輪車出口前十目的地資料來源：中國海關、智研咨詢整理第五章中國電動兩輪車重點市場機遇與潛力分析1、主要出口地區增長態勢2019年以來，國產電動兩輪車產品出口實現快速發展，對阿富汗、盧旺達、尼加拉瓜、巴基斯坦、烏茲別克斯坦的出口金額復合增速表現尤為明顯，年復合增長率超過120%。此外，對肯尼亞、老撾、也門、布基納法索、尼日利亞、贊比亞、烏干達、柬埔寨的出口金額復合增長率也在100%以上。圖表SEQ圖表\*ARABIC11：2019-2025年中國電動兩輪車出口目的地占比資料來源：中國海關、智研咨詢整理2、重點市場機遇與潛力分析（1）荷蘭市場荷蘭是我國電動兩輪車重點出口市場，擁有百年騎行文化，民眾偏愛綠色出行，電動兩輪車兼顧騎行健身與省力通勤，上坡、遠途輕松代步。與此同時，荷蘭消費者注重品質、環保和品牌，對智能化功能需求強烈，推動電動兩輪車進口持續增長。2022年中國電動兩輪車對荷蘭出口下降，主要受歐洲市場庫存高企、供應鏈調整等因素影響。2024年以來，中國電動車對荷蘭出口恢復增長。2025年中國電動兩輪車對荷蘭出口數量和金額分別為146.43萬輛和4.14億美元，同比分別增長29.44%和34.19%。2026年1-4月，中國電動兩輪車對荷蘭出口數量為70.23萬輛，同比增長23.63%；出口金額為2.57億美元，同比增長53.17%。圖表SEQ圖表\*ARABIC12：2019-2026年4月中國電動兩輪車對荷蘭出口情況資料來源：中國海關、智研咨詢整理從金額來看，中國電動兩輪車占荷蘭進口總額的比重呈現波動上升的態勢，占比在22%以上。荷蘭擁有成熟的騎行文化，民眾對兩輪出行方式高度認同，為電動兩輪車提供了穩定且優質的市場基礎。中國產品憑借完整的供應鏈體系、快速的技術迭代能力和多樣化設計，在價格與性能上持續形成競爭優勢。同時，荷蘭作為歐洲綠色交通政策的積極推動者，政府對低碳出行的大力倡導進一步釋放了消費需求。圖表SEQ圖表\*ARABIC13：2019-2025年中國電動兩輪車占荷蘭進口總額的比重資料來源：UN、中國海關、智研咨詢整理（2）德國市場德國是我國電動兩輪車出口市場之一，近幾年中國電動兩輪車對德國出口規模整體呈現增長態勢。在政策上，2025年9月18日，德國聯邦政府正式發布《2030自行車國家戰略白皮書》，宣布將通過系統性改革在2030年前將德國打造為“自行車國家”。這為電動兩輪車的普及提供了有力的基礎設施支持。與此同時，隨著德國城市化進程的加快，城市交通擁堵問題日益突出，電動兩輪車以其靈活便捷、經濟環保的特點，成為當地居民短途出行的理想選擇，多重因素下，進一步推動了中國電動兩輪車對德國出口的大幅增長。據統計，2025年中國電動兩輪車對德國出口數量和金額分別為130.45萬輛和2.98億美元，同比分別增長39.43%和21.86%。2026年1-4月，中國電動兩輪車對德國出口數量和金額分別為42.05萬輛和1.13億美元，同比分別增長9.89%和15.2%。圖表SEQ圖表\*ARABIC14：2019-2026年4月中國電動兩輪車對德國出口情況資料來源：中國海關、智研咨詢整理以2019-2025年金額來看，中國電動兩輪車占德國進口總額比重先降后升，2023年觸底后連續兩年強勁反彈，2025年達歷史新高，即17.25%。中國具備全球最完整、低成本、高效率的供應鏈，電動兩輪車產品在價格、技術迭代速度和多樣化設計上優勢顯著。與此同時，德國政府在電池產業的政策支持力度薄弱，進一步制約了德國電池產業的發展。此外，綠色出行政策的持續推動也催生了強勁的市場需求，為進口電動兩輪車提供了廣闊空間。圖表SEQ圖表\*ARABIC15：2019-2025年中國電動兩輪車占德國進口總額的比重資料來源：UN、中國海關、智研咨詢整理第六章中國電動兩輪車行業出口趨勢分析1、中國電動兩輪車行業出口趨勢中國電動兩輪車出口正經歷從量到質的系統性重構：增長動力由低價沖量轉向技術合規與場景適配，市場版圖從集中攤平走向區域深耕，商業模式由一次性貿易升級為全周期協作。未來競爭中，能夠快速完成產品認證矩陣、搭建本地化服務鏈條并切入細分場景的品牌，將主導新一輪出口格局。（1）綠色出行需求驅動高端化升級海外市場對環保與低碳交通的關注持續提升，推動中國電動兩輪車從代步工具向智能出行解決方案轉型。具備長續航、輕量化、互聯功能的車型占比逐步擴大，傳統低價走量模式正在被高附加值產品替代，品牌溢價能力隨技術集成度提升而增強。（2）區域市場從集中走向多元分散東南亞與南亞短途通勤需求依舊旺盛，同時歐洲電助力自行車與北美大功率電摩市場加速開放。中國企業正針對不同區域法規與使用習慣開發定制化產品，出口流向從單一依賴少數國家轉向多極化分布，抗風險能力與市場滲透率同步提高。（3）合規與認證成為競爭新門檻海外市場監管趨嚴，對電池安全、電磁兼容及道路準入認證要求持續細化。具備完整認證體系與可追溯供應鏈的企業獲得更穩定的訂單，合規能力從輔助項變為篩選合作伙伴的核心標準，行業集中度在隱性壁壘作用下自然上升。（4）本地化合作替代純貿易模式單純出口整車漸向“零部件+技術授權+售后網絡共建”模式演進。部分頭部企業在目標市場設立組裝線或聯合本地品牌運營，以縮短交付周期并規避關稅波動。服務響應速度與配件供應體系的本地化程度，正成為爭奪存量市場的關鍵變量。2、中國電動兩輪車在各市場出口潛力分析在共建“一帶一路”國家和地區中，中國電動兩輪車出口市場呈現出顯著的區域特色與增長潛力。東南亞、南亞及中東地區憑借其龐大的人口基數、快速增長的城市化進程以及對便捷出行工具的旺盛需求，成為中國電動兩輪車出口的核心區域。圖表SEQ圖表\*ARABIC16：各市場出口潛力地區重點市場出口機遇出口挑戰市場潛力歐洲俄羅斯、土耳其、波蘭、荷蘭、德國、法國等環保意識強推動電助力自行車普及，短途最后一公里配送場景成熟，對設計感與品牌認可度高技術性貿易壁壘嚴苛，本土知名