保險銷售顧問保單銷售量與續保率績效評定表

保險銷售顧問保單銷售量與續保率績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標名稱權重目標值評分標準得分新單銷售量月度個人總保費收入40%100萬元按實際保費收入占目標的比例評分，如達到目標得滿分，未達標按比例扣分月度有效保單件數50件按實際保單件數占目標的比例評分，如達到目標得滿分，未達標按比例扣分月度重點產品銷售額60萬元按實際重點產品銷售額占目標的比例評分，如達到目標得滿分，未達標按比例扣分月度新客戶開發數量30個按實際新客戶數量占目標的比例評分，如達到目標得滿分，未達標按比例扣分月度銷售活動參與度參與80%以上公司組織的銷售活動按實際參與次數占目標的比例評分，如達到目標得滿分，未達標按比例扣分客戶續保率年度客戶續保率35%85%按實際續保率占目標的比例評分，如達到目標得滿分，未達標按比例扣分高價值客戶續保率90%按實際高價值客戶續保率占目標的比例評分，如達到目標得滿分，未達標按比例扣分客戶流失率低于10%按實際流失率占目標的比例評分，如低于目標得滿分，超出按比例扣分續保前客戶溝通次數每位客戶至少溝通3次按實際溝通次數占目標的比例評分，如達到目標得滿分，未達標按比例扣分續保方案推薦合理性客戶滿意度達到90%以上通過客戶滿意度調查結果評分，如達到目標得滿分，未達標按比例扣分客戶服務質量客戶投訴率15%低于5%按實際投訴率占目標的比例評分，如低于目標得滿分，超出按比例扣分客戶滿意度調查得分4.5分（滿分5分）按實際得分占目標的比例評分，如達到目標得滿分，未達標按比例扣分服務響應時間24小時內響應客戶需求按實際響應時間占目標的比例評分，如達到目標得滿分，未達標按比例扣分客戶回訪覆蓋率100%按實際回訪覆蓋率占目標的比例評分，如達到目標得滿分，未達標按比例扣分客戶轉介紹率20%按實際轉介紹率占目標的比例評分，如達到目標得滿分，未達標按比例扣分團隊協作與市場拓展團隊任務完成率10%100%按實際團隊任務完成度占目標的比例評分，如達到目標得滿分，未達標按比例扣分市場拓展貢獻度參與至少2次市場拓展活動并提出有效建議按實際參與次數和貢獻度評分，如達到目標得滿分，未達標按比例扣分新業務知識學習完成公司要求的80%以上新業務培訓按實際完成培訓比例評分，如達到目標得滿分，未達標按比例扣分團隊分享參與度每月至少分享1次銷售經驗或成功案例按實際分享次數占目標的比例評分，如達到目標得滿分，未達標按比例扣分跨部門協作效率與相關部門協作完成率100%按實際協作完成度占目標的比例評分，如達到目標得滿分，未達標按比例扣分本考核表用于評估保險銷售顧問在保單銷售量與續保率方面的績效表現。請根據各維度指標的實際完成情況，結合評分標準進行綜合評定。各維度權重分別為：新單銷售量40%，客戶續保率35%，客戶服務質量15%，團隊協作與市場拓展10%。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：