保險代理人保單銷售及客戶維護考核表

保險代理人保單銷售及客戶維護考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標名稱權重目標值評分標準得分業(yè)績指標新簽保單數(shù)量40%20每完成1份新簽保單，得1分，總得分/20乘以100%為該指標得分。保單總保費100萬元每完成1萬元保費，得1分，總得分/100乘以100%為該指標得分。高價值保單占比30%高價值保單（保費超過5萬元）數(shù)量/總保單數(shù)量乘以100%，結果乘以100%為該指標得分。續(xù)保率85%續(xù)保保單數(shù)量/上期有效保單數(shù)量乘以100%，結果乘以100%為該指標得分。客戶滿意度90分通過客戶滿意度調查，得分/100乘以100%為該指標得分。客戶維護客戶回訪次數(shù)30%10次/月每月實際回訪次數(shù)/10乘以100%為該指標得分。客戶流失率5%流失客戶數(shù)量/上期有效客戶數(shù)量乘以100%，結果取反（100%-該比例）乘以100%為該指標得分。客戶增購率15%增購客戶數(shù)量/上期有效客戶數(shù)量乘以100%，結果乘以100%為該指標得分。客戶投訴處理100%所有客戶投訴均在規(guī)定時間內妥善處理，得100分；每延誤1次處理，扣5分，最低得0分。客戶關系管理良好通過客戶關系評估，分為優(yōu)秀（100分）、良好（80分）、一般（60分），按實際得分比例計算該指標得分。團隊協(xié)作團隊任務完成率15%95%團隊任務實際完成量/團隊任務總量乘以100%，結果乘以100%為該指標得分。新員工培訓2次/季度實際培訓次數(shù)/2乘以100%為該指標得分。團隊活動參與率80%參與團隊活動人數(shù)/團隊總人數(shù)乘以100%，結果乘以100%為該指標得分。知識分享1次/月每月實際分享次數(shù)/1乘以100%為該指標得分。團隊沖突解決及時有效通過團隊評估，分為優(yōu)秀（100分）、良好（80分）、一般（60分），按實際得分比例計算該指標得分。合規(guī)與專業(yè)合規(guī)操作15%100%無重大合規(guī)違規(guī)行為，得100分；每發(fā)生1次輕微違規(guī)，扣10分，最低得0分。產品知識考核90分通過產品知識考試，得分/90乘以100%為該指標得分。持續(xù)學習10小時/季度實際學習時長/10乘以100%為該指標得分。客戶投訴率3%客戶投訴數(shù)量/服務客戶總數(shù)量乘以100%，結果取反（100%-該比例）乘以100%為該指標得分。行業(yè)認證1個獲得行業(yè)認證數(shù)量/1乘以100%為該指標得分。本考核表旨在全面評估保險代理人在保單銷售及客戶維護方面的表現(xiàn)。請根據(jù)各項指標的實際完成情況，對照評分標準進行打分。最終得分為各維度得分乘以權重之和。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：