中國旅游業(yè)洞察報告

埃森哲調(diào)研中國旅游業(yè)洞察2021年2月?2021埃森哲版權(quán)所有2調(diào)研范圍

本洞察報告是基于中國旅行者在

17

、

18

財年參與的調(diào)研結(jié)果所得，主要關(guān)注以下三個方面：

航空零售

–

針對出行途中，在機場和機上購物的消費行為研究郵輪

–

針對郵輪出行的消費觀念研究民宿

–

針對住宿行業(yè)興起的民宿趨勢研究概覽關(guān)于旅游出行，中國旅行者有自己獨特的期待和動機。首先，在機場和機上購物方面，中國旅行者有更高的參與度。他們對“抵達(dá)后提貨〞效勞表現(xiàn)出強烈的使用意愿，這類效勞在中國旅行者中有很大的增長空間。其次，與其他國家消費者相比，中國旅行者并未把價格排在首位。尤其是在購置零售商品和安排住宿時；但在選擇郵輪出行時，中國旅行者會考慮價格因素。最后，與其他國家消費者不同，在旅行途中，不管是商務(wù)出行還是休閑旅游，中國旅行者偏向于能提供獨特體驗的住宿，比方選擇帶早餐的家庭旅館或是與家人朋友同住。?2021埃森哲版權(quán)所有3

中國旅游者洞察1

航空零售中國旅行者是全球消費者中機上購物最多的群體，因此“抵達(dá)后提貨〞效勞在中國旅行者中有巨大的增長時機。2

郵輪相較于零售購物和安排住宿，中國旅行者在選擇郵輪出行時，更關(guān)注價格而非體驗。3

民宿在選擇住宿時，中國旅行者對價格并不敏感，他們更注重獨特的住宿體驗。?2021埃森哲版權(quán)所有4航空零售調(diào)研結(jié)果32%35%16%17%全球我從不在飛行途中購置零售商品我很少在飛行途中購置零售商品我有時會在飛行途中購置零售商品我總是會在飛行途中購置零售商品21%22%

21%30%32%

11%17%34%16%

11%50%10%

6%30%27%41%39%34%27%22%日本英國中國法國美國中國旅行者在旅游購物方面，表現(xiàn)遠(yuǎn)超其他國家消費者——比例超過調(diào)研中其他國家消費者25% 飛行途中，您購置零售商品的頻率是多少？〔免稅商品或其他〕6Copyright?2021Accenture.Allrightsreserved.Accenture67%

25%84%中國旅行者在飛行途中購置零售商品的比例高出其他國家消費者25%67%v.84%74%v.91%68%v.79%60%v.81%32%34%35%50%16%17%10%6%38%42%35%40%25%23%58%35%33%36%39%47%21%14%11%14%18%19%11%15%5%7%5%6%全球中國我從不在飛行途中購置零售商品我很少在飛行途中購置零售商品我有時會在飛行途中購置零售商品我總是在飛行途中購置零售商品與全球同年齡段消費者相比，中國千禧一代旅行者的消費水平要超出全球同年齡段消費者20%，而年長一代中國消費者表現(xiàn)更甚，超出全球同年齡段消費者35%飛行途中，您購置零售商品的頻率是多少？〔免稅商品或其他〕?2021埃森哲版權(quán)所有720%35%China

中國35-50China

中國

51+China

中國18-34Overall

全球

18-34Overall

全球

35-50Overall

全球

51+32%35%16%17%24%24%38%36%41%39%29%35%57%38%53%43%18%20%29%15%20%10%9%7%5%6%全球我總是在飛行途中購置零售商品0%3%低收入高收入全球范圍內(nèi)，中高收入家庭非常喜歡在飛行途中購置零售商品，中國中高收入階層也非常喜歡在飛行途中購物 飛行途中，您購置零售商品的頻率是多少？〔免稅商品或其他〕?2021埃森哲版權(quán)所有867%

39%93%在飛行途中購置零售商品方面，中國中等收入旅行者的比例要高出全球消費者39% 我從不在飛行途中購置零售商品 我很少在飛行途中購置零售商品 我有時會在飛行途中購置零售商品低收入

LowChina中國中等收入

Medium

中等收入

China

中國高收入

HighChina

中國在機場完成大局部零售商品購置86%14%全球8%5%7%10%35%92%95%93%90%美國日本法國英國中國在機場和機上購物比例方面，中國旅行者表現(xiàn)較為均衡，但與全球其他消費者相比，中國旅行者在機上購物的比例是其2倍 您通常是在機場還是飛機上購置零售商品？ 機場 飛機上 65%?2021埃森哲版權(quán)所有10數(shù)據(jù)基數(shù)：在飛行途中購物的旅行者，共

2070

名與其他調(diào)研國家消費者相比，中國旅行者更多在飛機上購置零售商品1.5x87%69%92%91%82%49%51%31%18%13%8%9%18-3418-3435-5035-5051+51+35%62%86%65%38%14%全球中國中國

95

后11?2021埃森哲版權(quán)所有中國

95

后在飛機上購物的花費是全球旅行者的

3

倍3.4x飛機上 中國旅行者在機上購物的平均比例為35%，但中國95后旅行者在機上完 成購物的比例高達(dá)62%你通常是在機場還是飛機上購置零售商品？ 機場China

中國China

中國China

中國消費群體不同，消費決定因素亦不同32%15%18%

19%9%?2021埃森哲版權(quán)所有13與全球其他國家消費者相比，中國旅行者意識到機上商品的價格要低于機場的價格，因此會在機上更多購置零售商品。千禧一代群體中占

25%機場購物選項中占

24

X

一代群體中占

26%除去登機前和下飛機，能有更多的購物時間

5%

9%價格更廉價更多的商品選擇零售商品品類不同 7%對全球消費者來說，價格是重要的考量因素，但商品和品類對特定的消費群體來說也很重要哪些因素會促使您更多的在飛機上購置零售商品？排名第一 中國調(diào)研數(shù)據(jù)04

010203促使中國旅行者機上購物的新重要因素：能在登機前和下飛機之間，有更多的購物時間 哪些因素會促使您更多的在飛機上購置零售商品？?2021埃森哲版權(quán)所有1431%

010218-3436%價格更廉價 14%更多的商品選擇 19% 16%35-5029%價格更廉價 14%更多的商品選擇 14% 16%51+0304零售商品品類不同

9%

8%除去登機前和下飛機，能有更多的購物時間

6%

9%中國調(diào)研數(shù)據(jù)價格更廉價 21% 14%95后更多的商品選擇 15% 18%零售商品品類不同

6%

9%除去登機前和下飛機，能有更多的購物時間

5%

9%零售商品品類不同

6%

9%除去登機前和下飛機，能有更多的購物時間

5%

9%與全球其他國家消費者不同，中國旅行者把“能在登機前后有更多購物時間〞排在了〞促進(jìn)機上購物因素“的前三位。

01020304

01020304價格更廉價更多的商品選擇 零售商品品類不同除去登記前和下飛機，能有更多的 購物時間 可以使用積分點數(shù)購置 可以在機場提取所購置的商品在線商品目錄(通過機上無線網(wǎng)絡(luò)) 機上廣告 能夠定制商品 可以使用航空公司APP購置未來我不打算在機上購置零售商品與其他國家消費者相比，中國旅行者很看重使用積分點數(shù)購置商品 在乘坐飛機時，哪些因素會促使您購置更多的零售商品？1532%15%17%50%36%

7%

17%5%

11%5%

12%

5%

12%

5%

9%

4%

7%3%

6%2%

5%12%19%43%

60%35%

5%

15%4%

8%4%

10%2%

10%

5%

9%

3%

7%2%

5%2%

3%43%16%15%66%39%

7%

16%2%

6%

4%

11%

3%

9%

5%

9%2%

5%2%

4%2%

5%31%11%31%47%30

%

6%3%

6%

5%14%

16%

4%

9%

4%

6%

2%

3%

2%

5%1%

2%23%20%16%41%39%

21%18%

9%

9%3%

7%17%

7%

3%

7%

5%

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4%

2%

4%18%19%9%

9%9%6%35%36%

19%15%

18%18%

7%

7%

12%

6%

11%

6%

12%5%

11%排名第一排名第二全球FRANCEUNITEDKINGDOMUNITED

STATESJAPAN中國?2021埃森哲版權(quán)所有法國日本英國美國對特定群體而言，“抵達(dá)后提貨〞效勞很有吸引力17%29%50%13%5%4%27%24%10%22%16%18%9%13%22%16%24%22%23%29%27%26%7%41%16%13%11%23%23%20%中國法國英國日本美國全球1

我不太可能使用這類服務(wù)2345我很愿意使用這類效勞?2021埃森哲版權(quán)所有1779%40%40%31%29%44%

v.與全球其他消費者相比，中國旅行者更愿意使用“抵達(dá)后取貨〞效勞 您是否愿意使用“抵達(dá)后取貨〞效勞〔如在機上購物，在目的地機場取貨〕 80%與調(diào)研的其他國家消費者相比，80%中國旅行者更愿意使用“抵達(dá)后取貨〞效勞17%27%24%10%22%21%38%18%30%13%20%25%27%29%58%36%48%22%28%23%10%24%30%12%9%11%16%17%10%6%6%3%4%5%全球1我不太可能使用這類服務(wù)2345我很愿意使用這類效勞18-3435-50China35-5051+

2%China

中國18-34中國Chinese

中國

51+50%

v.86%45%

v.66%38%

v.78%?2021埃森哲版權(quán)所有1844%中國年輕一代消費者更愿意使用“抵達(dá)后提貨〞效勞，這一比例比調(diào)研的其他國家千禧一代高出72%，比中國其他年齡段的旅行者高出9% 您是否愿意使用“抵達(dá)后取貨〞效勞〔如在機上購物，在目的地機場取貨〕？ 72%17%27%24%10%22%12%20%18%25%32%41%19%32%35%59%26%36%49%24%21%13%15%30%9%12%17%13%5%12%12%6%3%2%低收入高收入31%55%50%84%68%全球1我不太可能使用這類效勞2345我很愿意使用這類效勞中國較高收入群體對“抵達(dá)后取貨〞效勞表現(xiàn)出最大的興趣 您是否愿意使用“抵達(dá)后取貨〞效勞〔如在機上購物，在目的地機場取貨〕？?2021埃森哲版權(quán)所有1944%

105%90%中國高收入群體更愿意使用“抵達(dá)后提貨〞效勞，比例是全球旅行者的2倍，比調(diào)研的其他國家同一群體要高出32%之多1%

低收入

LowChina

中國

0%中等收入

Medium

中等收入

China

中國高收入

HighChina

中國17%27%24%10%22%32%14%6%3%6%13%14%37%30%12%34%65%19%30%19%34%9%7%8%9%總是購置有時購置很少購置從不購置67%

v.

93%51%

v.

83%18%

v.

40%全球1我不太可能使用這類效勞2345我很愿意使用這類效勞“抵達(dá)后取貨〞這一效勞的關(guān)鍵是要吸引那些樂于購物的消費者，而中國旅行者正是理想的推薦對象 您是否愿意使用“抵達(dá)后取貨〞效勞〔如在機上購物，在目的地機場取貨〕？?2021埃森哲版權(quán)所有2044%

v.

79%

紅色字體9%

v

23%

表示中國

的比例中國旅行者是全球消費者中機上購物最多的群體，因此“抵達(dá)后提貨〞效勞在中國旅行者中有巨大的增長時機。33%69%70%70%74%67%31%30%30%26%中國英國美國日本法國63%37%全球否是?2021埃森哲版權(quán)所有21 在全球消費者之中，有81%中國旅行者更愿意在飛行航程之外使用/累積 航空積分除了飛行里程外，你是否會累積/使用航空積分購置零售商品(如超市、加油站等)？ 81%63%45%81%39%61%28%57%72%61%55%43%39%19%全球否Yes18-3435-5051+?2021埃森哲版權(quán)所有22中國千禧一代更愿意在旅游行程之外使用/累積航空積分，比例是全球消費者的2倍 除了飛行里程外，你是否會累積/使用航空積分購置零售商品(如超市、加油站等)？ 119% 37%Chinese

中國

18-34Chinese

中國

35-50Chinese

中國

51+?2021埃森哲版權(quán)所有性別54%46%14%24%19%15%17%11%國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)中國受訪者數(shù)據(jù)年齡2320%20%20%20%20%中國美國法國英國日本95

后(1998-2000

年

)千禧一代(1984-1997

年

)X

一代(1968-1983

年

)嬰兒潮一代(1949-1967

年

)沉默的一代(1931-1948

年

)最偉大的一代(1918-1930

年

)樣本總數(shù)：

2,500每個國家樣本數(shù)量：

500郵輪調(diào)研結(jié)果77%76%75%23%13%6%18-3435-5051+郵輪出行擁躉 哪些因素會影響您預(yù)訂郵輪出行？ (前三項)提供各種效勞和折扣的忠誠度工程 擁有度假式體驗 可以選擇假期主題中國旅行者特別看重獨一無二的旅行體驗，尤其是年輕一代和較高收入群體。概覽：中國

年輕一代與較高收入群體是郵輪出行的忠實擁躉4%22%25%低收入中等收入高收入年齡收入25 您為何選擇郵輪出行？ 01 更優(yōu)價格 02 提供獨特的船上體驗/活動 03 更多更好的岸上游覽工程/活動?2021埃森哲版權(quán)所有88%74%75%4%22%25%

8%低收入

3%中等收入

1%High收入73%84%87%23%13%6%

4%18-34

3%35-50

7%51+年齡16%

郵輪出行忠實擁躉80%

持開放態(tài)度4%

不感興趣誰是郵輪出行愛好者？年輕一代與較高收入群體是郵輪出行的忠實擁躉；而年長者與較低收入群體對郵輪出行并不感興趣

郵輪出行偏好程度中國樣本基數(shù)：

500?2021埃森哲版權(quán)所有26?2021埃森哲版權(quán)所有48%更優(yōu)價格更好的出發(fā)和返程港口選擇 24%更多更好的岸上游覽工程/活動 24%010203全球78%更優(yōu)價格提供獨特的船上體驗/活動 78%更多更好的岸上游覽工程/活動 76%中國

價格和更好的航線中國樣本基數(shù)：

500價格和體驗中國郵輪出行者需要什么？盡管價格是一個很大的因素，但中國旅行者更看重獨一無二的旅行體驗

哪些因素會促使您考慮郵輪出行？27010203OVERALLWhat

would

impact

booking

interest?CHINA中國郵輪出行者需要什么？2/3消費者說明“擁有度假式體驗〞和“可以選擇假期主題〞會影響其預(yù)訂郵輪出行 請標(biāo)注每個選項會在多大程度上影響您預(yù)訂郵輪出行28在預(yù)訂時能

定制

我的假期選項

74%能夠提前支付所有費用，以防止一些 隱形的額外費用 73%

更好的用餐選項(

用餐時間和選擇

)

72% 提供各種效勞和工程的忠誠度工程 77%?2021埃森哲版權(quán)所有

擁有度假式體驗

76%比例為前

2

項之和

(

有影響

+

影響巨大

)

可以選擇假期主題

75%中國樣本基數(shù)：

500?2021埃森哲版權(quán)所有29在預(yù)訂時能夠定制我的假期選項

76%擁有度假式體驗 79%提供各種效勞和折扣的忠誠度工程 79%18-3479%77%提供各種效勞和折扣的忠誠度工程 76%能夠選擇假期主題更好的用餐選擇35-50能夠使用單一、信任的網(wǎng)站或

APP

在線搜索和預(yù)訂假期安排

/

擁有度假式體驗

67%提供各種效勞和折扣的忠誠度工程 75%能夠根據(jù)我提供的個人信息和興趣愛好提供個性化的假期選擇 74%51+忠誠度和個性化體驗和折扣主題假期和更好的用餐中國樣本基數(shù)：

500 中國郵輪出行者需要什么？年輕一代更關(guān)注體驗，而年長一代更偏向于忠誠度工程和個性化的假期選項哪些因素會促使您考慮郵輪出行？03

010203

010203

010270%?2021埃森哲版權(quán)所有30較高收入群體追求舒適的假期體驗，此外，他們還期待房間內(nèi)配有先進(jìn)的技術(shù)和定制化假期選項；低收入群體最關(guān)心忠誠度工程哪些因素會促使您考慮郵輪出行？能夠選擇假期主題

69%提供各種效勞和折扣的忠誠度工程 72%更好的用餐選擇低收入群體78%能夠通過實時管理我的假期/能夠安排假期中的時間：能夠收到調(diào)整或變化的通知來安排我的預(yù)定 76%提供各種效勞和折扣的忠誠度工程 78%擁有度假式體驗中等收入群體87%房間內(nèi)配有先進(jìn)的技術(shù)

/

在預(yù)訂時提供定制化假期選項

/

折扣

83%擁有度假式體驗?zāi)軌蜻x擇假期主題

85%高收入群體體驗、技術(shù)和定制化折扣和更好的用餐折扣和體驗中國樣本基數(shù)：

500030201030201030201?2021埃森哲版權(quán)所有31性別國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)中國受訪者數(shù)據(jù)年齡54%46%20%20%20%20%20%51+39%41%20%18-3435-50中國美國法國英國日本樣本總數(shù)：

2,500每個國家樣本數(shù)量：

500民宿調(diào)研結(jié)果31%43%17%37%14%37%9%25%10%22%19%29%26%

46%49%

67%69%52%3-

絕對2

-

通常1

-

從不?2021埃森哲版權(quán)所有331/3商務(wù)出行的旅行者會選擇酒店住宿，但中國旅行者更可能選擇帶早餐的家庭旅館或是與家人朋友住一起 當(dāng)您方案商務(wù)出行時，會在多大程度上考慮以下每種住所？私人公寓私人房屋傳統(tǒng)酒店房間或套房帶早餐的家庭旅館與朋友或家人住一起其他商務(wù)出行總樣本基數(shù)：

2500選擇“絕對〞選項的受訪者 排名靠前的國家% 日本 39% 中國 38% 中國 24%美國美國

18%18%31%53%19%51%18%46%12%33%11%33%25%39%16%

30%36%

56%57%3-

絕對2

-

通常

37%1

-

從不?2021埃森哲版權(quán)所有34而在休閑度假時，中國旅行者也更愿意和朋友家人住一起，或是選擇帶早餐的家庭旅館 當(dāng)您方案休閑出行時，會在多大程度上考慮以下每種住所？美國美國23%19%私人公寓私人房屋傳統(tǒng)酒店房間或套房帶早餐的家庭旅館與朋友或家人住一起其他選擇“絕對〞選項的受訪者 排名靠前的國家% 日本 48% 中國 38% 中國 36%休閑度假總樣本基數(shù)：

250035對于全球大多數(shù)旅行者來說，價格是最重要的決定選擇民宿的原因，但對于中國旅行者來再說，價格并不是那么重要 出行途中哪些因素最能影響您做出選擇民宿的決定〔私人房屋，私人公寓等〕？

29

%更優(yōu)價格14

%民宿的位置更佳10

%民宿的獨特體驗選擇民宿的原因是？37%16%最高