中國景觀園林行業概括、國內政策、競爭格局及發展機遇分析

中國景觀園林行業概括、國內政策、競爭格局及發展機遇分析

一、行業概括

傳統景觀園林工程主要包括市政園林與地產園林兩大板塊。

市政園林行業的發展是伴隨著城市建設的發展而逐步發展起來的。綠地對于城市建設而言效果顯著，既能降低煙塵噪音，又提升城市居民生活質量。

地產園林市場主要與地產投資相關。由于城鎮化進程中新增城鎮人口的住房需求、城鎮人口改善居住環境的購房需求、居民收入水平提高以及產業政策等因素驅動下，此前我國房地產開發投資完成額一直保持增長態勢。

未來我國仍有較大的城鎮化空間，預計傳統景觀園林行業仍將保持較大規模。預計2020年城鎮化率達到60%，全國城鎮人口達到8.52億人，2030年城鎮化率達到70%，全國城鎮人口達到10.15億人。未來我國仍有較大的城鎮化空間，未來地產園林仍將保持較大的建設需求。

二、國內政策

“美麗中國”理念于十八屆五中全會被納入“十三五”規劃，十九大報告再次指出“加快生態文明體制改革，建設美麗中國”，并強調“建設生態文明是中華民族永續發展的千年大計”，這一戰略高度的定位充分彰顯國家推進生態治理的決心。“美麗中國”強調“提供更多優質生態產品以滿足人民日益增長的優美生態環境”，“加大生態系統保護力度，實施重要生態系統保護和修復重大工程，優化生態安全屏障體系，構建生態廊道和生物多樣性保護網絡，提升生態系統質量和穩定性”。十八大以來海綿城市建設、特色小鎮和礦山修復等領域市場逐漸放量。

2015年國務院辦公廳印發《關于推進海綿城市建設的指導意見》，部署推進海綿城市建設工作。《指導意見》指出，建設海綿城市，統籌發揮自然生態功能和人工干預功能，有效控制雨水徑流，實現自然積存、自然滲透、自然凈化的城市發展方式，有利于修復城市水生態、涵養水資源，增強城市防澇能力，擴大公共產品有效投資，提高新型城鎮化質量，促進人與自然和諧發展。《指導意見》明確，通過海綿城市建設，最大限度地減少城市開發建設對生態環境的影響，將70%的降雨就地消納和利用。到2020年，城市建成區20%以上的面積達到目標要求；到2030年，城市建成區80%以上的面積達到目標要求。2017年出臺的《全國城市市政基礎設施規劃建設“十三五”規劃》再次強調了加快海綿城市建設，推進水資源可持續管理的重要性。

同時自2016年以來，中央、地方對于特色小鎮建設的大力推廣和政策支持，掀起特色小鎮建設全國熱潮。2016年7月住房和城鄉建設部、國家發改委、財政部18日公布《關于開展特色小鎮培育工作的通知》，明確提出，到2020年，我國將培育1000個左右各具特色、富有活力的休閑旅游、商貿物流、現代制造、教育科技、傳統文化、美麗宜居等特色小鎮。

同時15年推行PPP以來，生態修復與園林行業的發展與PPP的發展密不可分，市場化的海綿城市、水環境治理相關新增項目很多采用PPP模式。截止到2019年9月管理庫PPP項目共9249個，總投資額14.1萬億元，其中生態建設和環境保護、旅游類別投資額分別達到9679億元、4498億元，同時存在大量的非PPP模式作用的生態園林類項目，市場空間非常廣闊。

三、競爭格局

1.生態景觀行業格局分散

行業格局分散。行業競爭方面，由于生態景觀行業進入壁壘低，區域分割、下游客戶零散以及勞動密集等特點，導致園林施工企業分布零散，集中度低。

園林景觀建設領域競爭梯隊層次分明，主要分成3個競爭梯隊：第一梯隊為同時具有城市園林綠化企業一級資質（2017年4月，住建部發文取消城市園林綠化企業資質，但同時明確了城市園林綠化市場參與主體仍由園林綠化企業構成）和風景工程設計專項甲級資質的企業，設計和施工帶來的協同效應，使該梯隊的企業在開展大型項目建設等方面具備較強的競爭力；第二梯隊為僅具有城市綠化企業一級資質的企業，主要在園林江蘇東珠景觀股份有限公司景觀產業發達地區從事工程施工項目；第三梯隊為數量眾多的具有城市園林綠化企業二級及以下資質的企業。

2.園林行業面臨重新洗牌

兩因素致行業出現較大變動。2018年以來PPP政策變動及宏觀融資環境偏緊等影響下，部分園林公司由于PPP項目占比較大，而PPP項目需要較多的資本開支以及較多的銀行貸款，出現較大的融資問題從而影響業績釋放。

園林行業面臨重新洗牌的機會。以園林工程Ⅲ（申萬）為例，18年行業實現營收624億元與17年基本持平，19年上半年營收216億元，同比下降約29%，而利潤在17年達到高點，18年同比下降27%至33億元，19年上半年同比下降87%至4億元，行業整體表現較差，園林行業面臨重新洗牌的機會。

四、發展機遇

隨著人民生活質量、生活水平的不斷提高，園林綠化及生態環境成為新的追求，房地產開發企業和企事業單位越來越注重環境景觀設計與施工。當今世界城鎮化和信息產業的興起，以及沙漠、鹽堿地、荒山礦山等生態治理的環境保護緊迫性，更促進了園林產業的快速發展與創新。

1.構建生態文明綠色愿景，走生態園林可持續發展道路

我國城鎮化進程的發展帶來了園林行業的契機，特別是對公共設施的市政園林發展產生了積極的推動作用。“十二五”規劃和黨的十八大報告提出了弘揚生態文明，建設美麗中國，并把生態文明建設納入社會主義現代化建設總體布局的要求。構建生態文明已成為中國人的綠色愿景，并融入到經濟、政治、文化、社會建設的各個方面和全過程，未來5—10年甚至更長時間的綠地指標將實現園林行業的高速可持續發展。

2.構建和諧人居環境，生態治理先行

我國水土流失、地質災害、土地荒漠化、沙塵暴、水資源短缺等對植物造成嚴重破壞，生態環境惡化對人類的不良影響越來越明顯，保護越來越脆弱的生態環境已刻不容緩。必須站在構建和諧社會的高度去考慮生態修復、環境保護問題。我國開始重點投入礦山生態修復和沙漠化治理等方面的國土整治工作，生態復綠已成為一個新興的生態環境建設領域。

3.推進園林事業發展，提