2021年中國動畫電影行業市場現狀及競爭格局分析

2021年中國動畫電影行業市場現狀及競爭格局分析一、中國動畫電影市場發展歷程中國動畫經歷了近百年的發展與變遷，走過無數的輝煌與曲折，正向著現代化、產業化的目標前進。回顧動畫的發展史，最初起源于19世紀的英國，而后在美國廣為流行，我國動畫電影市場共經歷了五個發展階段：二、動畫電影產業相關政策近年來，一系列的戰略指引為動畫電影產業釋放出積極的政策信號。文化底蘊深厚、數字技術領先、IP儲備豐富、產能相對充足、制作能力突出的動畫電影龍頭企業迎來利好。三、動畫電影產業鏈動畫電影產業鏈分為上游、中上游、中游和下游四個環節。上游是內容提供方，包括原創動畫公司和IP提供方。中上游是動畫電影的制作環節，涉及到原創動畫制作公司以及外包訂單為主的動畫制作代工企業。中游是動畫作品的發行和播放渠道，播放渠道包括電影院線、網絡視頻播放平臺和電視臺。下游主要是IP授權代理公司和IP衍生品開發公司。四、中國動畫電影市場現狀分析1、電影市場總體概況據貓眼統計，2021年我國累計票房達到470.4億元，同比增加125.3%，恢復至2019年票房73%的水平。由于海外電影市場復蘇進度仍舊滯后于國內，2021年中國電影在全球市場的票房市占率進一步提升。復盤2020年疫情以來月度上映新片數量的變化，可見除個別疫情反撲月份之外，影片供給數量基本已恢復/超過疫情前水平。據統計，2021年新上映電影數量554部，較2020年增長81.60%，已恢復至疫情前的供給水平的97.71%。2022下半年，若疫情防控形勢良好，影片供給有望快速修復，充分滿足公眾上半年因疫情而延期的觀影需求，帶動電影市場強勁復蘇。2、動畫電影票房規模據統計，2015-2021年，我國動畫電影年票房平均產出約55億元，2021年我國動畫電影票房為39.18億元，同比增長28.37%。2015-201年我國動畫電影占整體電影票房的比重介于10%-15%，受單片票房表現影響波動較大。2015-2021年，除了2020年之外，每年上映的動畫電影數量介于56-73部之間，2021年，新上映的動畫電影數量為64部，同比增加88%，恢復速度較快。2015-2021年，票房過億的動畫電影的數量占比介于13%-26%，貢獻年度動畫電影總票房的73%-93%，頭部影片的票房優勢顯著。2、國產與進口動畫電影近年來我國國產動畫數量回升，票房份額強勢上揚。據統計，2015-2019年，進口動畫引進數量逐年攀升，2020年后受疫情影響，引進數量大幅下降，2020年疫情影響下，國產動畫電影僅上映19部，2021年新上映42部國產動畫電影，超過疫情前水平。3、國產動畫電影內容來源2015-2021年，有IP改編基礎的國產動畫電影合計上映96部，占國產動畫電影上映總量的40%，票房貢獻約占國產動畫總票房的八成。其中，漫改（動漫改編）是國產IP改編動畫的主流形式，2015-2021年共上映漫改國產動畫45部，占國產動畫電影上映總量的19%。4、分級城市觀影人次結構2015-2021年，國產動畫電影在三線及以下城市的觀影人次占比47%，高出整體電影市場4pct。且隨著影院下沉，國產動畫電影呈現明顯的逐年下沉趨勢，2016-2021年，三線及以下城市觀影人次占總觀影人次的比重由41%升至48%，三線及以下城市觀看國產動畫電影的人次占總國產動畫電影觀影人次的比重由44%升至52%，下沉城市國產動畫觀影人次占比相比于進口動畫電影觀影人次占比高13%。未來隨著影院渠道進一步下沉，預計國產動畫電影的下沉優勢將進一步彰顯。5、影片備案數量根據國家電影總局，2011-2021年，全國動畫影片備案數量先升后降，近兩年受疫情因素影響，動畫電影備案數量明顯減少，2018年共備案動畫電影131部，2019年達到了164部，2020年降至102部，2021年則僅有99部。動畫電影備案的數量雖然在下降，但其中神話傳說IP類的電影備案數卻在繼續攀升。據統計，2015-2021年共有977部動畫電影備案。五、中國動畫電影市場競爭格局分析1、動畫電影作品Top102015-2021年，親子向動畫電影的上映數量占比89%，僅貢獻了37%的國產動畫電影票房，全齡向動畫則以6%的數量占比貢獻了55%的票房，全齡向動畫電影數量偏少，但票房爆發力強、影響力高，如封神宇宙系列累計票房66.4億元、片均票房3.3億元，白蛇系列累計票房10.5億元，片均票房5.2億元。注：票房數據含服務費，數據截至2021年11月21日，國產動畫電影統計口徑中包含中外合拍電影。2015-2021年國產系列動畫電影累計票房TOP10的動畫電影片均票房中封神宇宙系列累計票房為66.4億元，上映數量為2部，熊出沒系列累計票房30.3億元，上映數量為6部，白蛇系列累計票房10.5億元，上映數量為2部。注：數據截至2021年11月21日，主出品廠商按照影片發行通知第一順位統計。2、動畫電影主出品方競爭格局2015-2021年，國內動畫電影出品商中，光線影業的累計票房排名第一且優勢顯著，主要出品了9部動畫電影，累計票房74.7億元，平均票房達到8.3億元，光線擅長全齡向動畫電影，票房爆發力較強。第二名華強動畫主要出品了7部動畫電影，累計票房31.0億元（不及光線影業的一半），片均票房4.4億元，代表作品是親子向《熊出沒》系列動畫；第三名追光系動畫主要出品了6部動畫電影，累計票房16.3億元，片均票房2.7億元，追光系早期的代表作品是《小門神》《阿唐奇遇記》等親子動畫，近年來正向《白蛇·緣起》《白蛇2：青蛇劫起》《新神榜：哪吒重生》等成人向動畫轉變；第四名中影影業的代表作品為《功夫熊貓》和《摩爾莊園》，近三年優秀作品較少。注：數據截至2021年11月21日，票房數據含服務費，主出品廠商按照影片發行通知第一順位進行統計。六、中國動畫電影市場三大發展趨勢1、從低幼到全年齡段，受眾愈加多元化動畫電影過往的受眾以低幼兒童為主，如《豬豬俠大電影·恐龍日記》《喜羊羊與灰太狼之筐出未來》《小虎墩大英雄》《萌雞小隊：萌闖新世界》等都屬于低幼向動畫電影。自2015年《大圣歸來》推出后，越來越多的全年齡段、成人向的動畫電影被推出市場，如2021年上映的《白蛇2·青蛇劫起》《新神榜：哪吒重生》《西游記之再世妖王》等。原本低幼的動畫片也在向合家歡、全年齡段延伸。2022年春節檔，《熊出沒·重返地球》體現了明顯的合家歡性質。該片融合了搞笑、熱血、科幻等元素，尤其是南極、太空、高科技裝備等設定，讓該片被燈塔專業版劃入了科幻片類型。網友評價其雖然故事設定類似超級英雄打怪獸，但看得人很快樂。動畫電影受眾從低幼擴大到全年齡段，這得益于我國二次元用戶數量的增長。2021年我國泛二次元用戶規模將達到4.03億人。2、內容多元化，中國文化成靈感源泉在內容上，國產動畫電影多元化特征顯著，如《許愿神龍》聚焦友誼，講述能夠實現愿望的神龍陪伴主人公尋找失聯朋友的故事；《新大頭兒子和小頭爸爸4：完美爸爸》將人工智能貫穿故事，讓大頭兒子與AI程序里的“完美爸爸”相處；《直立象傳說》探索桃栗象直立行走的秘密；《老鷹抓小雞》突破認知，讓小鷹和小雞成了姐弟，并一起學習飛翔；《喜羊羊與灰太狼之筐出未來》主打籃球競技；《小虎墩大英雄》講述鏢師虎墩的護鏢和成長之路等。國潮風大趨勢下，國產動畫電影也紛紛從中國文化中獲取靈感。《俑之城》是以兵馬俑為靈感，聚焦“俑”生存的地下世界；《新神榜：哪吒重生》挖掘“哪吒”IP，講述轉世重生的哪吒拯救東海、抵抗龍族的故事；《濟公之降龍降世》靈感來源是“濟公傳說”；《雄獅少年》展現的是廣東地區舞獅文化。依托既有IP進行再創作對動畫電影而言有利有弊。利好的是這些IP有一定的受眾基礎，可以吸引到一波觀眾。但有受眾同樣是弊端，即故事講得不出彩或者不合常理，很容易口碑崩盤進而導致票房失利。3、制作水平顯著提升近年，動畫電影在宣傳時，都會強調影片的制作水平。如《俑之城》創作團隊提到，最后一場大戰的一幕特效用了近2個月的時間打磨；《白蛇2·青蛇劫起》強調四季流轉鏡頭做了95版，單個鏡頭的制作時間長達90天。《熊出沒·重返地球》能夠在2022年春節檔取得好成績，其優秀的特效制作功不可沒。記者留意到，很多網友在社交平臺大贊該影片制作水平高，而這種自發宣傳為影片