2021年中國合成水滑石行業現狀、競爭格局及趨勢分析

2021年中國合成水滑石行業現狀、競爭格局及趨勢分析一、合成水滑石綜述合成水滑石是一種具有層狀結構、不含鉛等重金屬的化合物，主要作為PVC生產用的熱穩定劑和聚烯烴樹脂生產用的鹵素吸收劑。合成水滑石主要成品類別包括通用合成水滑石、高透明合成水滑石和阻燃合成水滑石三類，具體介紹及應用情況如下：合成水滑石主要制備方法是通過鹽和堿反應、鹽和氧化物反應和離子交換反應制得，基于以上主要方法進行優化改進而衍生出來不同的方法，如誘導水解法、共沉淀法、溶膠-凝膠法、鹽-氧化物法、成核-晶化隔離法等。共沉淀法是合成水滑石常用的方法，是通過混合金屬鹽溶液與堿金屬氫氧化物的反應而得到LDHs，用共沉淀法合成LDHs金屬鹽可用硝酸鹽、硫酸鹽、氯化物和碳酸鹽等，堿可以用氫氧化鈉、氫氧化鉀、氨水等。二、合成水滑石行業相關政策梳理合成水滑石是高分子材料助劑一種，近年來政策驅動加消費升級，高分子材料有望加速發展。高分子材料化學助劑已成為現代化學工業發展的重點領域，也是國家各類政策重點扶持的領域之一。2019國家發布產業結構調整指導目錄，指導高分子橡膠、水基型膠粘劑、生物高分子材料等的發展。一系列產業相關政策的出臺為我國化學助劑企業提供了良好的政策環境。三、合成水滑石產業鏈合成水滑石行業上游為鋁鹽、鎂鹽、氫氧化鈉及化工裝備等。上游行業的發展至關重要，直接影響水滑石業原料的供給數量和質量。合成水滑石下游面向醫藥制造、塑料、阻燃材料、環保處理等領域，下游的銷售既是中游的水滑石業產品的流通端也是行業企業品牌影響力的作用端，產品質量及銷售網絡是企業核心競爭所在。從應用下游端來看，合成水滑石在高分子材料領域應用廣泛。改性塑料領域中，合成水滑石可以作為聚氯乙烯（PVC）生產的輔助熱穩定劑，起到延緩熱分解作用；還可以用作聚烯烴樹脂生產用的鹵素吸收劑和吸酸劑，與傳統吸酸劑硬脂酸鈣相比，吸酸能力更強。據國家統計局數據，2021年我國初級形態塑料產量為11039.1萬噸，同比增長5.8%，其中改性塑料產量達到2650萬噸，改性化率達到24.01%，改性塑料產量占比大幅提升，但對比全球接近50%的塑料改性化率，提升空間較高。四、合成水滑石行業現狀分析隨著合成水滑石下游應用不斷普及，我國合成水滑石需求量在不斷提升，國內的供給量也在不斷提升。根據中國塑料加工工業協會塑料助劑專業委員會會刊《塑料助劑》統計，2021年國內合成水滑石總產量約為8萬噸，2016-2021年國內合成水滑石供應量CAGR為15.49%。水滑石分為天然水滑石和合成水滑石，由于天然水滑石開采難度大且純度不高，市場水滑石供給以合成水滑石為主。水滑石的用途廣泛，根據制造工藝與雜質元素含量與種類不同，其應用領域與價格也具有較大的差異。而根據其雜質元素含量與種類，水滑石也可以分為工業級和醫藥級。相對于工業級產品，醫藥級產品生產制造工藝要求更高，但應用領域較為有限，主要用于醫用PVC領域，市場容量相對較小。具體來看，據統計，2020年我國水滑石行業市場規模達到了9.40億元，其中工業級8.36億元，醫藥級1.04億元，分別增長19.26%和15.56%。五、合成水滑石行業競爭格局通聚氯乙烯熱穩定劑的合成水滑石，國內生產企業眾多，市場競爭較為激烈。但在高端的應用領域，包括能源化工企業的聚丙烯樹脂生產領域以及高透明聚氯乙烯的生產領域，國內企業使用的仍然以進口合成水滑石為主，主要從日本的協和化學、堺化學等企業進口。根據公司2021年年度報告，公司是中國石化在使用進口合成水滑石外、唯一指定的國產合成水滑石生產商。目前，具備規模化生產能力的廠商，主要有日本協和化學、呈和科技、邵陽天堂等企業，其中日本協和化學合成水滑石產能規模40000噸，位列第一；呈和科技產能規模約9200噸，全球第二，國內第一，但仍然與協和化學有較大差距，隨著公司產能規模擴大，公司的競爭力將進一步提升。呈和科技股份有限公司2002年成立，2021年上交所主板上市，同年被認定為第三批國家級專精特新“小巨人”企業。公司主要從事成核劑、合成水滑石和復合助劑的研發、生產和銷售。經過20年的發展，呈和科技已經是成核劑領域國內生產規模最大、合成水滑石和復合助劑領域生產技術國際領先的廠商。從公司水滑石業務經營情況來看，據公司年報數據披露，2021年呈和科技合成水滑石業務營收達到1.11億元，同比增長28.62%，其中業務毛利率為51.36%。六、合成水滑石行業未來發展趨勢鉛鹽類助劑嚴重污染水土，美國及歐盟早已實現鉛鹽類熱穩定劑替代的目標。與發達國家相比，我國鉛鹽助劑仍有較大的替代空間。根據中國塑料加工工業協會塑料助劑專業委員會會刊《塑料助劑》統計，我國鉛鹽類、金屬皂類、有機錫類熱穩定劑占比分別為42.10%/30.74%/22.11%，而鉛鹽類和有機錫類熱穩定劑均為含有毒性的熱穩定劑，實際上因為成本等原因，許多工廠還是繼續在使用鉛鹽類穩定劑。根據2016年《塑料加工業十三五發展規劃指導意見》，十三五期間我國要推動無鉛PVC異型材和管材