我國鋁壓鑄市場競爭格局與發展趨勢

我國鋁壓鑄市場競爭格局與發展趨勢一、鋁合金是汽車輕量化的最優解鋁合金是目前汽車生產制造中的一種不可或缺的金屬材料之一，由于其同時兼顧質量、性能和價格等各方面優點，是目前汽車用鋼的主要替代材料。無論是電動車市場還是傳統燃油車市場，節能減排都是行業不可改變的發展趨勢，而汽車消耗的燃料往往與其自身的重量密切相關，因此汽車輕量化是降低燃料消耗的主要途徑，而鋁合金壓鑄件是實現汽車輕量化的重要材料。根據2018年國際鋁業協會發布的《中國汽車工業用鋁量評估報告》，未來中國汽車行業的用鋁量將從2018年的380萬噸增加到2030年的910萬噸，汽車行業用鋁量大幅提升。資料來源；中國汽車工業協會，華經產業研究院整理鋁合金的密度只有高強度鋼的三分之一，且機械性能、物理性能成熟，即使超過使用年限其中90%的材料也能夠回收再利用。目前鑄造鋁合金約占汽車用鋁量的77%，可用于制造發動機零部件、殼體類零件和底盤上的其他零件；變形鋁合金(鍛造鋁合金和鋁合金板材)在車身零件及結構件的應用方面也發展較快，主要應用于發動機蓋、翼子板、保險杠、車廂底板結構件、熱交換器、車輪以及車身骨架等。2015年全球單車用鋁量為168kg，而同期我國汽車平均每輛車用鋁量僅為115Kg，與發達國家而言還有相當大的提升空間。預計2025年我國新能源汽車用鋁量有望提升25%，燃油車用鋁量預計提升20%，市場規模將超過千億元。二、市場競爭格局鋁壓鑄行業全球市場規模超過3000億元，其中國內市場規模預計超過500億元，根據中國鑄造協會數據，我國有3000多家壓鑄企業，其中汽車壓鑄件占壓鑄業總產量70%，汽車用壓鑄件中鋁合金占比超80%，其中體量較大的僅數十家。因此鋁壓鑄行業屬于典型的紅海市場，市場內企業數量多且競爭格局分散。截至2019年我國鋁壓鑄行業市場集中度CR5僅為11.6%，龍頭企業廣東鴻圖、愛科迪市場占有率僅為4.2%與3%。一般而言汽車鋁壓鑄企業分為主機廠的壓鑄工廠和獨立鋁壓鑄企業。其中主機廠設立的壓鑄工廠主要生產發動機、變速箱缸體缸蓋等大型壓鑄件，為主機廠提供產品支持。目前國內各鋁壓鑄企業均有自身的優勢業務領域，廣東鴻圖主要做中大件包括動力總成系統、傳動系統和新能源汽車的結構件。鴻特精密的主要產品是應用于汽車發動機、變速箱及底盤制造的鋁合金精密壓鑄件及其總成。愛柯迪的產品以中小件為主，覆蓋雨刷系統、轉向系統、發動機系統、傳動系統等，主要客戶是一級供應商，變速箱和撥叉的市場份額排名第一。特別是鋁合金壓鑄行業屬于典型的資金與技術密集型行業，生產過程中的零件設計、模具制造、壓鑄、精密加工、工藝優化等各環節均需要長期的技術積累，另外相關模具與壓鑄設備也需要大量資金投入，因此對于企業的資金與技術要求高，市場進入壁壘高。三、下游市場需求旺盛相比于燃油車而言，新能源汽車的續航焦慮所帶來的輕量化需求顯然更為迫切。乘用車各部件系統中發動機、車輪、變速器、底盤、熱傳輸的用鋁需求量較大，預計未來新能源汽車的輕量化將延伸到電氣化組件領域，其中車身與電池箱有望成為輕量化最大的受益者。2018年和2019年中國乘用車產量分別為2312和2076萬輛，同比分別下滑4.84%和10.23%，但是汽車工業用鋁量卻不降反升，這主要是由于新能源汽車銷量的增長和技術進步。2020年的新冠肺炎疫情給汽車行業帶來極大的負面影響，但是進入2020年7月之后新能源汽車銷量已經超過去年同期月度銷量。目前越來越多的新能源電動車續航里程向燃油車靠攏，預計隨著技術進步和基礎設施的完善，未來新能源汽車銷量的上漲將極大推動汽車工業對于鋁壓鑄的市場需求。四、未來發展趨勢全球壓鑄件制造中心向中國大陸轉移，我國精密壓鑄件企業主要分布在廣東、江蘇、浙江、重慶等地，規模大、專業化的企業大部分集中在珠江三角洲和長江三角洲地區。由于亞洲特別是中國在市場需求、原材料供應、勞動力資源、產業鏈配套、政策支持等方面存在優勢地位，以及我國汽車產業的高速發展，市場規模的擴大和國際優秀企業的進入，促進了國內壓鑄件生產廠商的技術水平和管理水平的提高，進一步推動了行業的發展。目前我國已經形成了長三角、珠三角、東北三省、西南地區等壓鑄產業集群，其中以長三角和珠三角的產業