活動(dòng)管理-趙津

活動(dòng)管理工具說(shuō)明（討論稿）總公司壽險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)部1前言為更好的將活動(dòng)管理落實(shí)推廣，在吸收部分優(yōu)秀機(jī)構(gòu)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，現(xiàn)進(jìn)一步完善各層級(jí)活動(dòng)管理工具。本套工具之特點(diǎn)為：1、強(qiáng)調(diào)實(shí)戰(zhàn)性，在展業(yè)和管理上更實(shí)用；2、使用上更方便，減少應(yīng)用上的難度和壓力；3、突出邏輯性，不僅各職級(jí)各自的工具之間環(huán)環(huán)相扣，各職級(jí)工具之間也是密切相關(guān)。21、提高業(yè)務(wù)員的工作計(jì)劃性，以養(yǎng)成正確的工作習(xí)慣2、提高拜訪效率和簽單成功率3、暴露問(wèn)題、便于輔導(dǎo)，促進(jìn)業(yè)務(wù)員成長(zhǎng)4、作為非現(xiàn)場(chǎng)管理的必要手段，活動(dòng)管理有利于主管的業(yè)務(wù)追蹤5、有利于保持穩(wěn)定的高業(yè)績(jī)6、提升業(yè)務(wù)員的專業(yè)素質(zhì)，提升業(yè)務(wù)員的形象，增強(qiáng)業(yè)務(wù)員的生存能力，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，以適應(yīng)變化的市場(chǎng)7、是業(yè)務(wù)員日常工作的備忘錄、記帳本8、記錄個(gè)人展業(yè)中的問(wèn)題點(diǎn)，提升業(yè)務(wù)自我分析、自我解決問(wèn)題的能力9、及時(shí)記錄準(zhǔn)主顧資料，減少準(zhǔn)主顧的流失，客觀上增加了準(zhǔn)主顧量。當(dāng)前業(yè)務(wù)員活動(dòng)管理的重要性31、是提高人均產(chǎn)能的有效手段2、幫助主管提升管理技能和績(jī)效3、是人力高速發(fā)展期的必要的管理措施4、提高業(yè)務(wù)員的專業(yè)素質(zhì)，樹(shù)立業(yè)務(wù)員專業(yè)形象，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提升公司品牌5、建立穩(wěn)定、專業(yè)化銷(xiāo)售隊(duì)伍的要求6、保持業(yè)務(wù)持續(xù)高速發(fā)展的必要手段，7、公司建立新的基礎(chǔ)管理平臺(tái)的有力支撐之一8、加快專業(yè)化經(jīng)營(yíng)步伐，順應(yīng)不斷規(guī)范的市場(chǎng)監(jiān)管9、便于公司提供長(zhǎng)期的、滿意的客戶服務(wù)，建立忠誠(chéng)客戶群當(dāng)前業(yè)務(wù)員活動(dòng)管理的緊迫性41、各層級(jí)重視不夠2、工具使用太麻煩，不實(shí)用3、理解不夠，意愿不強(qiáng)4、短期內(nèi)看不到績(jī)效的提升5、沒(méi)養(yǎng)成習(xí)慣6、追蹤不夠

A、方法單一

B、深度不夠

C、缺乏有效的追蹤工具7、正面宣導(dǎo)不夠，方法不得力，過(guò)于依賴行政命令活動(dòng)管理推展不開(kāi)的原因8、差勤差，兼職人員多9、推行的時(shí)機(jī)把握不當(dāng)10、主管的帶頭作用不夠11、缺乏必要的激勵(lì)措施12、個(gè)別負(fù)面影響：

A、個(gè)別老業(yè)務(wù)員的消極言論

B、對(duì)資料保密性的擔(dān)心

C、陪同展業(yè)不規(guī)范13、活動(dòng)管理中品質(zhì)管理相關(guān)制度不健全5業(yè)務(wù)員活動(dòng)管理工具主任活動(dòng)管理工具部經(jīng)理活動(dòng)管理工具日記錄日記錄日記錄周追蹤周追蹤月計(jì)劃月計(jì)劃季目標(biāo)周計(jì)劃與小結(jié)6業(yè)務(wù)員活動(dòng)管理工具主任活動(dòng)管理工具部經(jīng)理活動(dòng)管理工具平安日記營(yíng)銷(xiāo)版1、準(zhǔn)主顧卡2、增員卡3、保戶卡平安日記營(yíng)銷(xiāo)版1、業(yè)務(wù)員營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)量日追蹤表2、部門(mén)晨會(huì)、二次早會(huì)輔導(dǎo)表平安日記營(yíng)銷(xiāo)版3、主任早會(huì)記錄表4、營(yíng)業(yè)組每周活動(dòng)情況檢討表1、周例會(huì)2、營(yíng)業(yè)部每周活動(dòng)情況統(tǒng)計(jì)表5、月目標(biāo)和計(jì)劃達(dá)標(biāo)記錄表6、主任月行事歷備忘錄7、營(yíng)業(yè)組每月活動(dòng)情況檢討表（總結(jié)）3、部經(jīng)理月度業(yè)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃表4、部經(jīng)理業(yè)務(wù)改善措施計(jì)劃5、月早會(huì)計(jì)劃表6、營(yíng)業(yè)部每月業(yè)務(wù)情況總結(jié)表7、增員選擇活動(dòng)記錄表8、部經(jīng)理季度目標(biāo)及主題設(shè)定表9、對(duì)業(yè)務(wù)主任技能評(píng)估與輔導(dǎo)表周計(jì)劃與小結(jié)7部經(jīng)理季目標(biāo)月計(jì)劃周追蹤日記錄主任月計(jì)劃周追蹤日記錄業(yè)務(wù)員周計(jì)劃與小結(jié)日記錄各職級(jí)計(jì)劃執(zhí)行與追蹤流程圖8部經(jīng)理、主任、業(yè)務(wù)員活動(dòng)工具間關(guān)系業(yè)務(wù)員主任部經(jīng)理增員卡保戶卡月計(jì)劃活動(dòng)量追蹤月檢討季目標(biāo)周統(tǒng)計(jì)月總結(jié)周例會(huì)周檢討主任評(píng)估與輔導(dǎo)月計(jì)劃月早會(huì)月行事歷二次早會(huì)主任早會(huì)過(guò)程工具結(jié)果工具業(yè)績(jī)收入組織收入業(yè)務(wù)改善增員記錄平安日記收入準(zhǔn)主顧卡9業(yè)務(wù)員主任部經(jīng)理平安日記012301230123保戶卡012301230123月行事歷備忘錄01230123業(yè)務(wù)員營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)量每日追蹤表01230123主任早會(huì)記錄表01230123二次早會(huì)輔導(dǎo)表01230123對(duì)業(yè)務(wù)主任技能評(píng)估與輔導(dǎo)表0123部經(jīng)理業(yè)務(wù)改善措施計(jì)劃0123月早會(huì)計(jì)劃表0123周例會(huì)0123營(yíng)業(yè)部每月業(yè)務(wù)情況總結(jié)表01233—優(yōu)異、2—良好、1—及格、0—較差。督導(dǎo)檢查評(píng)分表（供分公司營(yíng)銷(xiāo)部督導(dǎo)及區(qū)經(jīng)理使用）10評(píng)分說(shuō)明3分——1、平安日記90%以上填寫(xiě)且填寫(xiě)項(xiàng)目完整、認(rèn)真；2、主管輔導(dǎo)批注認(rèn)真細(xì)致（每周至少一次）；3、掌握各個(gè)工具正確的使用方法。2分——1、平安日記70%以上填寫(xiě)且填寫(xiě)項(xiàng)目完整、認(rèn)真；2、主管輔導(dǎo)批注認(rèn)真細(xì)致（每周至少一次）；3、清楚介紹各個(gè)工具的使用方法。1分——1、平安日記50%以上填寫(xiě)，填寫(xiě)項(xiàng)目完整、認(rèn)真；2、主管輔導(dǎo)批注認(rèn)真細(xì)致（每周至少一次）；3、不能完全說(shuō)明各個(gè)工具的使用方法。0分——1、平安日記50%以下填寫(xiě)；2、營(yíng)業(yè)單位未攜帶平安日記人數(shù)超過(guò)30%。11業(yè)務(wù)員活動(dòng)管理工具說(shuō)明12業(yè)務(wù)員活動(dòng)管理工具使用流程圖拜訪平安日記*計(jì)劃選擇分類(lèi)（承保出單時(shí)打印）簽單有增員意向促成接觸前準(zhǔn)備售后服務(wù)主顧開(kāi)拓準(zhǔn)主顧卡增員卡保戶卡接觸說(shuō)明拒絕處理*平安日記貫穿推銷(xiāo)流程各階段13平安日記（營(yíng)銷(xiāo)版）（一年四季四種不同顏色）14姓名：電話：日期：（領(lǐng)導(dǎo)題詞）中國(guó)平安保險(xiǎn)公司公司營(yíng)業(yè)部15推銷(xiāo)箴言我們銷(xiāo)售的是明天，而不是今天，我們銷(xiāo)售的是未來(lái)，而不是現(xiàn)在，我們銷(xiāo)售的是希望、夢(mèng)想和祈禱！一訪為母親，二訪為父親，三訪為自己，四訪為愛(ài)人，五訪為子女。做人成功，推銷(xiāo)才能成功。只有放棄，沒(méi)有失敗。樂(lè)觀的人，在每一次憂患中都能看到一個(gè)機(jī)會(huì)，而悲觀的人，則在第一次機(jī)會(huì)中，都看到某種憂患。我總設(shè)法把每一次的不幸化為一次機(jī)會(huì)。如果在自己非常想做的事情上未能成功，不要立即放棄接受失敗，試試別的方法，你的弓不會(huì)只有一根弦的，只要你愿意去找另一根弦。價(jià)值產(chǎn)生信心，信心產(chǎn)生熱忱，而熱忱則征服世界。16日歷（兩年）17通訊錄（25頁(yè)）姓名地址（單位）電話（辦）：（宅）（手機(jī)）裝訂線（每季度結(jié)束剪下裝入下一本日記）姓名地址（單位）電話（辦）：（宅）（手機(jī)）姓名地址（單位）電話（辦）：（宅）（手機(jī)）姓名地址（單位）電話（辦）：（宅）（手機(jī)）姓名地址（單位）電話（辦）：（宅）（手機(jī)）姓名地址（單位）電話（辦）：（宅）（手機(jī)）姓名地址（單位）電話（辦）：（宅）（手機(jī)）姓名地址（單位）電話（辦）：（宅）（手機(jī)）姓名地址（單位）電話（辦）：（宅）（手機(jī)）姓名地址（單位）電話（辦）：（宅）（手機(jī)）姓名地址（單位）電話（辦）：（宅）（手機(jī)）18目標(biāo)與達(dá)成（4頁(yè)）季度目標(biāo)（年月至月）FYC：增員：晉升目標(biāo)：晉升條件：人類(lèi)因?yàn)橛袎?mèng)想而偉大敢想才敢拼，敢拼才會(huì)贏月份業(yè)績(jī)?cè)鰡T目標(biāo)達(dá)成目標(biāo)達(dá)成月月月季度合計(jì)19客戶資源庫(kù)（15頁(yè)）客戶多多，拜訪多多，收入多多。序號(hào)日期姓名地址電話拜訪記錄備注20人才資源庫(kù)（5頁(yè)）讓您的親朋好友與您共享壽險(xiǎn)推銷(xiāo)成功的快樂(lè)序號(hào)日期姓名電話地址備注21

月

日星期

天氣

晨會(huì)記錄：

當(dāng)日計(jì)劃

拜訪要點(diǎn)記錄：

主管檢查記錄及評(píng)語(yǔ)：

出門(mén)五件事：訪問(wèn)客戶安排好，拜訪目的要訂好，贊美話術(shù)先想好，資料工具準(zhǔn)備好，拒絕問(wèn)題演練好。

（92頁(yè)）序號(hào)姓名接觸說(shuō)明促成回訪險(xiǎn)種增員備忘12345622周小結(jié)本周計(jì)劃實(shí)際收入周拜訪量成交件數(shù)新增準(zhǔn)主顧增員

元

元

人

件

人

人本周心得：

培訓(xùn)記錄：

主管評(píng)語(yǔ)：

（13頁(yè)）23本月總結(jié)本月計(jì)劃實(shí)際收入成交件數(shù)增員

元

元件

人本月心得：

培訓(xùn)記錄：

榮譽(yù)記錄：

主管評(píng)語(yǔ)：

考核結(jié)果：

（3頁(yè)）24記事（5頁(yè)）日期：25平安日記是：1、有利于保持穩(wěn)定的高業(yè)績(jī)2、提高拜訪效率和簽單成功率3、及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題4、業(yè)務(wù)員日常工作的備忘錄、記帳本5、記錄個(gè)人展業(yè)中的問(wèn)題點(diǎn)，提升業(yè)務(wù)自我分析、自我解決問(wèn)題的能力6、提升業(yè)務(wù)員的專業(yè)素質(zhì)，提升業(yè)務(wù)員的形象，增強(qiáng)業(yè)務(wù)員的生存能力，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，以適應(yīng)變化的市場(chǎng)7、及時(shí)記錄準(zhǔn)主顧資料，減少準(zhǔn)主顧的流失，客觀上增加了準(zhǔn)主顧量。行銷(xiāo)專家如是說(shuō)26活頁(yè)式準(zhǔn)主顧拜訪卡（正反面）27客戶姓名出生日期客戶來(lái)源緣故介紹陌生增員對(duì)象可否身份證號(hào)其它：保險(xiǎn)觀念地址住宅電話郵編保險(xiǎn)潛在需求公司夫妻感情職業(yè)工作及職位內(nèi)容家庭疾病家庭收入與支出理財(cái)方式嗜好及喜歡的話題得意的成就最疼愛(ài)的人最感恩的人最佳拜訪時(shí)間住宅公司家屬親友姓名稱謂生日是否參加保險(xiǎn)及意識(shí)備注（單位、電話）身份證號(hào)碼已投保壽險(xiǎn)公司被保險(xiǎn)人險(xiǎn)種日期期限金額保險(xiǎn)費(fèi)保單號(hào)碼轉(zhuǎn)賬銀行賬號(hào)準(zhǔn)主顧卡（正面）年月日編號(hào)：28時(shí)間拜訪記錄時(shí)間拜訪記錄備注拜訪記錄包括：面談內(nèi)容、需解決問(wèn)題等。拜訪記錄表（背面）29增員記錄卡（正反面）30姓名性別年齡學(xué)歷戶籍所在地工齡婚姻狀況特長(zhǎng)愛(ài)好行業(yè)收入職位單位住址電話傳呼手機(jī)配偶/戀人姓名行業(yè)收入對(duì)保險(xiǎn)和公司態(tài)度?認(rèn)同?不認(rèn)同與配偶/戀人關(guān)系?很好?好?一般?緊張

與自己的關(guān)系?同學(xué)?舊同事?親戚?朋友?客戶?人脈廣，潛在客戶群大增員理由?人品好，親和力強(qiáng)，容易建立信任感?特別認(rèn)同壽險(xiǎn)業(yè)和本公司

?有相關(guān)工作經(jīng)歷

?踏實(shí)勤奮，吃苦耐勞

?家人支持

?學(xué)習(xí)能力強(qiáng)?對(duì)目前薪資、工作不滿意增員卡（1）31增員卡（2）現(xiàn)存障礙?不認(rèn)同壽險(xiǎn)業(yè)或本公司?對(duì)現(xiàn)職、薪水很滿意?文化程度不高?無(wú)準(zhǔn)客戶基礎(chǔ)?家庭不支持主管意見(jiàn)預(yù)計(jì)促成時(shí)間主管陪同面談第1次時(shí)間內(nèi)容對(duì)方反應(yīng)第2次時(shí)間內(nèi)容對(duì)方反應(yīng)促成時(shí)間未促成原因32保戶卡（正反面）33保戶資料卡（正面）部門(mén)業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)號(hào)卡號(hào)投保人資料姓名性別生日身份證單位聯(lián)系地址職業(yè)承保日期郵編聯(lián)系電話家庭住址郵編家庭電話投保事項(xiàng)被保險(xiǎn)人性別生日身份證生存受益人身份證身故受益人身份證保單號(hào)繳別繳費(fèi)期主險(xiǎn)險(xiǎn)種及代碼保額保費(fèi)附加險(xiǎn)險(xiǎn)種保額保費(fèi)保額保費(fèi)保額保費(fèi)保額保費(fèi)約定領(lǐng)取年齡合計(jì)保費(fèi)保險(xiǎn)起期日開(kāi)戶銀行帳號(hào)備注34訪問(wèn)日（次）服務(wù)活動(dòng)記錄交費(fèi)實(shí)收日/（）/（）/（）/（）/（）/（）/（）/（）/（）/（）/（）保戶卡移交人聯(lián)絡(luò)方式移交日期接收人接收日期備注服務(wù)記錄（背面）351、一年四本，每季度一本；2、每個(gè)季度的月目標(biāo)與達(dá)成放在顯著位置，時(shí)時(shí)提醒填寫(xiě)者；3、客戶資源庫(kù)真正將客戶當(dāng)成效益來(lái)源加以愛(ài)護(hù)；4、人才資源庫(kù)是發(fā)現(xiàn)人才、吸引人才的成功記錄；5、客戶資源庫(kù)和人才資源庫(kù)是業(yè)務(wù)員兩條腿走路的依托和證明；6、每日工作從晨會(huì)開(kāi)始，環(huán)環(huán)相扣、井井有條，是計(jì)劃與靈活的體現(xiàn)；7、月末總結(jié)看成績(jī)找差距，季度總結(jié)重考核求發(fā)展；8、記事是自己的隨身錦囊；9、準(zhǔn)主顧拜訪卡是個(gè)人客戶的詳細(xì)資料，成交量與客戶資料詳細(xì)程度成正比；10、增員卡是增員過(guò)程的全記錄，被增員者的資料越多，增到優(yōu)秀人才的可能性越大，因?yàn)檎\(chéng)意多深、吸引力多大。業(yè)務(wù)員工作日志說(shuō)明36活動(dòng)管理工具說(shuō)明主任37主任輔導(dǎo)工作流程圖團(tuán)隊(duì)月度計(jì)劃月行事歷計(jì)劃會(huì)報(bào)主任早會(huì)部門(mén)晨會(huì)二次早會(huì)周小結(jié)，月總結(jié)A表B表C表D、E表F表38平安營(yíng)銷(xiāo)主任輔導(dǎo)工作日志39平安的使命：對(duì)客戶——服務(wù)至上、誠(chéng)信保障對(duì)員工——生涯規(guī)劃、安家樂(lè)業(yè)對(duì)股東——資產(chǎn)增值、穩(wěn)定回報(bào)對(duì)社會(huì)——回饋社會(huì)、建設(shè)國(guó)家平安的價(jià)值觀：誠(chéng)實(shí)、信任、進(jìn)取、成就平安的目標(biāo)：全球500強(qiáng)、世界400優(yōu)40計(jì)劃您的工作

工作您的計(jì)劃成功從簡(jiǎn)單的重復(fù)開(kāi)始！41

營(yíng)業(yè)部（組）200

年業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)工作月職級(jí)人數(shù)123一季度456上半年789三季度101112全年試用業(yè)務(wù)員人數(shù)活動(dòng)率人均保費(fèi)人均件數(shù)業(yè)績(jī)小計(jì)正式業(yè)務(wù)員以上人數(shù)活動(dòng)率人均保費(fèi)人均件數(shù)業(yè)績(jī)小計(jì)合計(jì)人數(shù)活動(dòng)率人均保費(fèi)人均件數(shù)業(yè)績(jī)小計(jì)季度主題及舉措42保費(fèi)（FYP）人均保費(fèi)人數(shù)拜訪量促成能力意愿能力認(rèn)同度個(gè)性家庭條款推銷(xiāo)流程轉(zhuǎn)介紹活動(dòng)率人均產(chǎn)能人效人均件數(shù)件均保費(fèi)促成概率拜訪量拜訪量拜訪量個(gè)人組合家庭組合高額保單戰(zhàn)斗力增加維護(hù)清退KPI----關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)43（3頁(yè)）A表44（3頁(yè)）B表45（92頁(yè)）C表46（15頁(yè)）D表47（15頁(yè)）E表48保險(xiǎn)理念分享；積極心態(tài)自信心、毅力愛(ài)心、事業(yè)雙贏策略績(jī)優(yōu)業(yè)務(wù)員經(jīng)驗(yàn)；成功經(jīng)驗(yàn)失敗原因技能傳授總結(jié)前期業(yè)績(jī)狀況；表?yè)P(yáng)出單人員鞭策倒數(shù)人員以團(tuán)隊(duì)為榮統(tǒng)計(jì)當(dāng)日業(yè)績(jī)；業(yè)績(jī)拜訪量出勤當(dāng)日業(yè)績(jī)電話追蹤夕會(huì)問(wèn)題收集相關(guān)資訊案例開(kāi)發(fā)話術(shù)展業(yè)材料保險(xiǎn)市場(chǎng)需求分析；個(gè)案研討；商品組合訓(xùn)練；話術(shù)演練；昨日拜訪狀況的診斷與輔導(dǎo)；活動(dòng)管理工具的檢查個(gè)案研討二次早會(huì)的主要流程業(yè)績(jī)講評(píng)內(nèi)容和時(shí)間比重15%35%50%心得分享訓(xùn)練研討輔導(dǎo)追蹤會(huì)議時(shí)間：>30分鐘會(huì)議主持：主任與會(huì)人員：小組成員會(huì)議頻度：每天二次早會(huì)事前準(zhǔn)備49（13頁(yè)）F表（一）50F表（二）

年

月填寫(xiě)日期：

部別：

部經(jīng)理姓名：業(yè)務(wù)指標(biāo)本月目標(biāo)實(shí)際達(dá)成計(jì)劃差距造成差距的主要原因下月目標(biāo)措施業(yè)績(jī)?nèi)肆θ司ＹM(fèi)人均件數(shù)活動(dòng)人數(shù)（率）轉(zhuǎn)正人數(shù)（率）增員人數(shù)（率）脫落人數(shù)（率）出勤率主管個(gè)人業(yè)績(jī)營(yíng)業(yè)組每月活動(dòng)情況檢討表（請(qǐng)將此表及時(shí)交給營(yíng)業(yè)部經(jīng)理）（3頁(yè)）月總結(jié)511、主任的活動(dòng)管理分兩部分，自身的業(yè)務(wù)部分使用業(yè)務(wù)員活動(dòng)管理工具，本部分主要針對(duì)其所屬營(yíng)業(yè)組的活動(dòng)管理而設(shè)計(jì)；2、稱之為主任輔導(dǎo)日記是將主任的組織發(fā)展放在重要的位置；3、月目標(biāo)和達(dá)成表是對(duì)每月工作的完整記錄，前兩周占60%為重點(diǎn)時(shí)段（A表）；4、月行事備忘錄是對(duì)月度各項(xiàng)工作的落實(shí)與追蹤（B表）；5、活動(dòng)量每日追蹤表是出勤與活動(dòng)的追蹤記錄，為日常工作（D表）；6、主任早會(huì)是營(yíng)業(yè)區(qū)召集的主任會(huì)議；部門(mén)晨會(huì)是營(yíng)業(yè)部召集的部全體會(huì)議；7、組會(huì)將活動(dòng)量化，更利于分析與追蹤（E表）；8、二次早會(huì)的主要流程解決的是組早會(huì)做什么的問(wèn)題；9、周小結(jié)是記事記錄，月總結(jié)是調(diào)整提高（F表）。主任輔導(dǎo)工作日志說(shuō)明52活動(dòng)管理工具說(shuō)明營(yíng)業(yè)部經(jīng)理53部經(jīng)理工作流程圖部經(jīng)理月度計(jì)劃周追蹤檢討季度目標(biāo)和主題季度工具月度工具周工具月總結(jié)C表D表A表B表54

營(yíng)業(yè)部（組）200

年業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)工作月職級(jí)人數(shù)123一季度456上半年789三季度101112全年試用業(yè)務(wù)員人數(shù)活動(dòng)率人均保費(fèi)人均件數(shù)業(yè)績(jī)小計(jì)正式業(yè)務(wù)員以上人數(shù)活動(dòng)率人均保費(fèi)人均件數(shù)業(yè)績(jī)小計(jì)合計(jì)人數(shù)活動(dòng)率人均保費(fèi)人均件數(shù)業(yè)績(jī)小計(jì)季度主題及舉措55季報(bào)表部經(jīng)理季度目標(biāo)及主題設(shè)定表

年

月填寫(xiě)日期：

部別：

部經(jīng)理姓名：關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)上季目標(biāo)上季達(dá)成差距原因本季目標(biāo)月月月措施業(yè)績(jī)營(yíng)業(yè)組數(shù)業(yè)務(wù)員人數(shù)增員人數(shù)轉(zhuǎn)正人數(shù)脫落率（%）活動(dòng)率（%）人均件數(shù)人均產(chǎn)能保費(fèi)繼續(xù)率（%）13個(gè)月25個(gè)月業(yè)務(wù)員持證率（%）客戶投訴率（%）A表（一）56季工具對(duì)業(yè)務(wù)主任技能評(píng)估與輔導(dǎo)表

年第

季填寫(xiě)日期：

組別：

主任姓名：主要優(yōu)點(diǎn)主要缺點(diǎn)協(xié)助改進(jìn)具體舉措計(jì)劃增員選擇訓(xùn)練輔導(dǎo)A表（二）57月報(bào)表部經(jīng)理月度業(yè)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃表

年

月填寫(xiě)日期：

部別：

部經(jīng)理姓名：業(yè)務(wù)指標(biāo)上月目標(biāo)上月實(shí)際達(dá)成與計(jì)劃差距造成差距的主要原因本月目標(biāo)措施業(yè)績(jī)?nèi)肆θ司ＹM(fèi)人均件數(shù)活動(dòng)人數(shù)（率）轉(zhuǎn)正人數(shù)（率）增員人數(shù)（率）脫落人數(shù)（率）出勤率主管個(gè)人業(yè)績(jī)本月重點(diǎn)輔導(dǎo)小組/人員小組/人員輔導(dǎo)內(nèi)容預(yù)計(jì)每周花多少小時(shí)預(yù)期定量效果B表（一）58月報(bào)表部經(jīng)理業(yè)務(wù)改善措施計(jì)劃（曼陀羅執(zhí)行表）

年

月填寫(xiě)日期：

部別：

部經(jīng)理姓名：B表（二）增員系統(tǒng)執(zhí)行計(jì)劃123選擇系統(tǒng)執(zhí)行計(jì)劃123訓(xùn)練輔導(dǎo)系統(tǒng)執(zhí)行計(jì)劃123會(huì)報(bào)管理系統(tǒng)執(zhí)行計(jì)劃123問(wèn)題點(diǎn):銷(xiāo)售系統(tǒng)執(zhí)行計(jì)劃123銷(xiāo)售支援系統(tǒng)執(zhí)行計(jì)劃123激勵(lì)策劃系統(tǒng)執(zhí)行計(jì)劃123干部培養(yǎng)系統(tǒng)執(zhí)行計(jì)劃12359日期星期主持人專題報(bào)告人早會(huì)主題月報(bào)表早會(huì)計(jì)劃表

年

月填寫(xiě)日期：

部別：

部經(jīng)理姓名：（3頁(yè)）B表（三）60增員、選擇活動(dòng)記錄表從左至右，填寫(xiě)每項(xiàng)活動(dòng)的實(shí)施日期，直到準(zhǔn)增員對(duì)象被錄用或放棄。如終止增員洽談，將名字劃去。只有仍在增員之中或已錄用的人的姓名不被劃去。在此列出所有準(zhǔn)增員對(duì)象及聯(lián)絡(luò)結(jié)果準(zhǔn)增員對(duì)象初次面談篩選工具（性向測(cè)驗(yàn)）發(fā)現(xiàn)事實(shí)面談其他選擇程序創(chuàng)業(yè)說(shuō)明會(huì)聘用序號(hào)姓名地址電話分類(lèi)日期接受日期結(jié)果日期日期日期1234567891011