中國摩托車行業市場動態分析、發展方向及投資前景分析報告

中國摩托車行業市場動態分析、發展方向及投資前景分析報告內容概要：近年來，我國摩托車行業產量呈現“先穩后升、規模擴容”的發展態勢，據中國摩托車商會數據顯示，2025年我國摩托車總產量達2210.93萬輛，同比增長10.7%，創近五年年新高，重回穩健增長通道。從動力結構來看，燃油摩托車仍是市場核心支撐，產量1849.75萬輛，占比83.7%；電動摩托車產量361.18萬輛，占比16.3%，電動化轉型趨勢持續顯現。車型維度上，二輪摩托車以1931.05萬輛、占比87.3%的規模占據絕對主導，三輪摩托車產量279.87萬輛，占比12.7%，在貨運、農用等細分場景保持穩定需求。值得關注的是，250cc以上大排量休閑娛樂摩托車產量達95.37萬輛，占比4.3%，雖占比不高但增速亮眼，反映出消費升級驅動下，用戶對個性化、娛樂化騎行需求的崛起，行業產品結構正從傳統代步向多元化、高端化加速轉型。相關上市企業：隆鑫通用（603766）、宗申動力（001696）、雅迪控股（01585.HK）、綠源集團控股（02451.HK）、春風動力（603129）、新日股份（603787）、愛瑪科技（603529）、九號公司（689009）相關企業：江蘇淮海新能源車輛有限公司、山東巴士新能源車業有限公司、山東五星車輛股份有限公司、臺鈴科技股份有限公司、江門市大長江集團有限公司、廣東大冶摩托車技術有限公司、新大洲本田摩托有限公司、廣州豪進摩托車股份有限公司、重慶銀翔摩托車（集團）有限公司、洛陽北方企業集團有限公司、五羊━本田摩托（廣州）有限公司、江門市珠峰摩托車有限公司關鍵詞：摩托車市場政策、摩托車產業鏈、摩托車產銷現狀、摩托車出口情況、摩托車競爭格局、摩托車發展趨勢一、概述根據《摩托車和輕便摩托車術語第1部分：車輛類型》（GB∕T5359.1-2019），摩托車（motorcycle）是指由動力裝置驅動的具有兩個或三個車輪的道路車輛，其最高設計車速大于50km/h，或滿足以下條件之一：若使用內燃機,其排量大于50mL；若使用電力驅動,其電機的最大連續額定功率總和大于4kW。按動力源不同，摩托車可以分為燃油摩托車和電動摩托車；按車輪數量與結構不同，摩托車可以分為二輪摩托車和三輪摩托車；按車型不同，摩托車可以分為跨騎車、踏板車、三輪摩托車和彎梁車；按排量不同，摩托車可以分為排量≤50ml的摩托車、100ml<排量≤110ml的摩托車、110ml<排量≤125ml的摩托車、125ml<排量≤150ml的摩托車、150ml<排量≤200ml的摩托車、200ml<排量≤250ml的摩托車和排量>250ml的摩托車。摩托車分類二、市場政策我國高度重視摩托車產業發展，相繼發布《無線充電（電力傳輸）設備無線電管理暫行規定》《交通運輸部關于修改<機動車維修管理規定>的決定》《關于擴大<貨物進口證明書（汽車、摩托車）>和<進口機動車輛隨車檢驗單>“兩證合一”改革試點的公告》《關于做好2025年度汽車和摩托車出口許可申報工作的通知》《關于修改<機動車駕駛證申領和使用規定>的決定（公安部令第172號）》《關于2026年實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策的通知》《道路機動車輛生產企業準入審查要求》《道路機動車輛產品準入審查要求》《摩托車污染物排放限值及測量方法（中國第五階段）》《摩托車噪聲限值及測量方法（中國第三階段）》等一系列政策，通過提高生產企業準入門檻、升級國五排放與噪聲限值標準、規范無線充電等前沿技術應用，倒逼企業強化全鏈條研發能力，淘汰落后產能，推動產業向綠色化、高端化、智能化方向轉型升級，同時，駕考年齡上限放寬、以舊換新補貼等政策持續釋放消費潛力，擴大用戶群體，激活市場活力。中國摩托車行業相關政策三、產業鏈我國摩托車行業上游主要包括鋼材、銅材、鋁合金、橡膠、塑料等基礎原材料供應商以及發動機、齒輪、變速箱、鏈條、ABS、剎車盤、儀表、線束等核心零部件供應商；行業中游為摩托車研發、設計、生產等環節；行業下游主要包括品牌專賣店、摩托車市場、電商等線上線下銷售渠道以及終端消費者。中國摩托車行業產業鏈從生產成本結構來看，包括鋼材、銅材、鋁合金、橡膠、塑料、發動機、齒輪、變速箱、鏈條、ABS、剎車盤、儀表、線束在內的直接材料占比超80%，這意味著行業成本波動與大宗商品價格走勢、供應鏈穩定性高度綁定，企業成本管控的重心仍需聚焦于上游采購與供應鏈優化，因此，摩托車企業需要與上游核心供應商建立長期穩定的戰略合作伙伴關系，通過簽訂中長期采購協議、大宗商品鎖價合約等方式，對沖原材料價格波動風險，鎖定核心物料的供應與成本穩定性；同時深化與關鍵零部件廠商的協同研發與聯合攻關，共同推進材料輕量化、零部件集成化、工藝精益化的技術升級，從源頭優化產品設計與物料結構，實現降本與提質的雙重目標；此外，還需推動供應鏈數字化轉型，打通上下游信息鏈路，實現需求預測、生產排期與庫存管理的協同聯動，降低供需錯配帶來的額外成本，并構建多源、本土化的配套體系，優化供應商層級與布局，提升供應鏈響應效率，減少外部環境波動對生產運營的沖擊，最終打造兼具成本可控性、供應穩定性與技術協同性的現代化供應鏈生態，筑牢成本管控的核心壁壘。2025年中國摩托車生產成本結構（%）相關報告：智研咨詢發布的《中國摩托車行業市場專項調研及投資前景研究報告》四、發展現狀近年來，我國摩托車行業產量呈現“先穩后升、規模擴容”的發展態勢，據中國摩托車商會數據顯示，2025年我國摩托車總產量達2210.93萬輛，同比增長10.7%，創近五年新高，重回穩健增長通道。從動力結構來看，燃油摩托車仍是市場核心支撐，產量1849.75萬輛，占比83.7%；電動摩托車產量361.18萬輛，占比16.3%，電動化轉型趨勢持續顯現。車型維度上，二輪摩托車以1931.05萬輛、占比87.3%的規模占據絕對主導，三輪摩托車產量279.87萬輛，占比12.7%，在貨運、農用等細分場景保持穩定需求。值得關注的是，250cc以上大排量休閑娛樂摩托車產量達95.37萬輛，占比4.3%，雖占比不高但增速亮眼，反映出消費升級驅動下，用戶對個性化、娛樂化騎行需求的崛起，行業產品結構正從傳統代步向多元化、高端化加速轉型。2021-2025年中國摩托車產量及構成銷量方面，2025年我國摩托車銷量達2196.77萬輛，同比增長10.3%，創近五年年新高。從動力類型看，燃油摩托車仍是市場主流，占比達84.04%，是支撐行業規模的核心基本盤；電動摩托車占比15.96%，雖規模不及燃油車型，但已成為市場重要補充，反映出電動化轉型的趨勢性變化。從車型維度看，二輪摩托車以87.24%的占比占據絕對主導，其中，跨騎車占比52.01%，是市場最主流的車型；踏板車占比25.29%，憑借通勤便利性持續受到消費者青睞；彎梁車占比9.94%，在經濟型市場保持穩定份額；三輪摩托車占比12.76%，在貨運、農用等細分場景維持剛性需求。整體來看，我國摩托車在市場需求復蘇的同時，產品結構持續優化，形成了“燃油為主、電動補充，二輪主導、跨騎與踏板雙核心”的格局，消費升級與場景多元化正推動細分車型的差異化發展。2021-2025年中國摩托車銷量及構成從出口情況來看，2025年我國摩托車整車出口量達1336.57萬輛，同比增長21.33%，出口金額88.5億美元，同比增長26.78%，量價同步增長的背后，既體現了國際市場對中國摩托車產品的旺盛需求，也反映出產品附加值的持續提升。從出口排量結構看，低排量車型仍是主力，110ml-125ml、125ml-150ml排量區間合計占出口總量的超60%，其中，125系列、150系列、110系列合計出口量占二輪摩托車出口總量的絕大多數，是支撐出口規模的基本盤，而中大排量車型出口占比雖仍較低，但保持穩定，疊加沙灘車、零部件等高附加值產品的增長，反映出出口市場正從“規模擴張”向“價值提升”轉型，中國摩托車產品在國際市場的競爭力正從性價比優勢向綜合品牌、技術優勢延伸，出口結構優化的趨勢愈發明顯。2025年中國摩托車出口情況五、競爭格局1、整體格局我國摩托車市場分為燃油摩托車和電動摩托車兩大細分市場，兩大細分賽道的集中度與競爭邏輯差異明顯，2025年我國燃油摩托車市場整體呈現“一超多強、梯隊分散”的格局，CR10市場占有率高達58.05%，其中，大長江以14.55%的市場占有率穩居行業第一，憑借成熟的渠道網絡與用戶口碑構建了穩固的領先地位；隆鑫、宗申、廣東大冶等企業緊隨其后，市占率集中在6%-9%區間，與頭部企業存在一定差距，新大洲本田、五羊-本田等合資品牌憑借技術積累與品牌溢價，在燃油市場占據穩定份額，但仍有超四成市場份額被中小品牌占據，行業尚未形成高度集中的壟斷格局，區域型、經濟型品牌仍有一定生存空間。而電動摩托車市場則呈現“頭部高度集中、梯隊層級分明”的特征，CR10市場占有率高達93.92%，市場競爭高度向頭部企業傾斜，其中，雅迪科技集團以26.27%的市占率占據絕對主導地位，綠源、宗申分別以16.87%、13.27%的份額緊隨其后，三者合計占比超五成；江蘇淮海、春風動力、新日等企業組成第二梯隊，中小品牌的市場空間被大幅擠壓，行業集中度顯著高于燃油市場，頭部企業憑借品牌影響力、渠道覆蓋率與規模化運營能力構建了極高的競爭壁壘。值得注意的是，隆鑫、宗申等企業同時布局燃油與電動兩大賽道，憑借多元化業務布局分散市場風險，在雙賽道均形成了較強的競爭力。2025年中國摩托車市場競爭格局（按銷量）2、行業內代表企業分析（1）隆鑫通用動力股份有限公司隆鑫通用動力股份有限公司兩輪摩托車覆蓋110cc—900cc跨騎、110cc—400cc踏板全系列，兼顧通勤代步與休閑娛樂需求，自主品牌VOGE無極立足歐洲高端市場，構建“歐洲+中南美洲”優勢格局，為公司核心優勢賽道。三輪摩托車涵蓋110—300cc全品類專用車型，精準切入發展中國家生產運輸剛需市場，全面適配民生物流、城市服務、特種作業等場景，細分領域競爭力突出。摩托車發動機搭建行業最完備的動力平臺，排量覆蓋110cc～1000cc，機型齊全、適配整車及外部配套需求，已從核心部件升級為戰略基石，構筑難以復制的技術壁壘。2025年隆鑫通用營業總收入達191.4億元，其中，摩托車及發動機業務收入141.3億元，占營業總收入的73.82%。2023-2025年隆鑫通用摩托車及發動機業務收入統計（2）浙江春風動力股份有限公司浙江春風動力股份有限公司以“讓生命享受更多運動樂趣”為企業使命，以成為“世界一流的動力運動品牌”為企業愿景，秉持“進取、專注、快樂”的企業價值觀，深耕動力運動產業，積極參與全球化競爭，主營業務聚焦全地形車、燃油摩托車、電動兩輪車的研發、生產與銷售，產品精準覆蓋運動休閑、戶外作業、公務出行等多元場景。公司燃油摩托車排量主要涵蓋125CC至1250CC，全面布局街車、復古、旅行、仿賽、越野、拉力、踏板等細分市場，滿足用戶運動競技、休閑娛樂、長途摩旅、公務通勤等多元化需求，代表性車型為踏板系列的150AURA、仿賽系列的450SR、750SR、街車系列的675NK、拉力系列的1000MT。順應全球新能源與智能化產業趨勢，公司積極開展新能源系列產品的研發，并單獨設立電動品牌ZEEHO（極核），深度布局新能源賽道。目前極核品牌覆蓋高端電動自行車、電動輕便摩托車、電動摩托車全產品線，擁有AE、EZ、MO等系列產品，以智能科技、潮流設計、綠色動力為核心，為動力運動領域注入可持續發展新動能，構建公司第三增長曲線。2025年春風動力營業總收入達197.5億元，同比增長31.3%，其中，燃油摩托車業務收入完成64.71億元，占營業總收入的32.77%；電動兩輪車業務收入完成19.12億元，占營業總收入的9.68%。2017-2025年春風動力營業總收入及構成六、發展趨勢1、電動化成為核心轉型方向隨著全球綠色出行浪潮的推進，電動化已成為中國摩托車行業不可逆轉的發展趨勢。行業將逐步擺脫對傳統燃油動力的依賴，聚焦電動摩托車核心技術突破，重點優化電池續航、充電效率等關鍵短板，推出適配城市通勤、短途代步等多元場景的電動車型。同時，增程混動、可換電等新型技術方案將逐步普及，兼顧環保需求與使用便利性，推動電動摩托車從價格競爭向技術競爭轉型，成為行業增長的新引擎。2、產品向高端化與休閑化升級摩托車的消費屬性將實現根本性躍遷，從傳統的載貨、通勤工具，向休閑娛樂、個性表達的生活方式符號轉變。行業將逐步減少低端同質化產品供給，防范價格戰內卷，重點發力大排量、高品質車型，強化產品的性能、設計與個性化配置。騎行文化的興起帶動年輕消費群體需求釋放，兼具高性能與社交屬性的車型將成為市場主流，推動國產摩托車品牌向高端化升級，打破國際品牌在高端市場的壟斷。2、智能化與科技深度融合智能化技術將全面滲透到摩托車生產與使用的全流程，成為產品競爭力的核心要素。企業將加大智能技術研發投入，推出融合智能網聯、語音交互、安全預警等功能的車型，實現導航、車輛控制等操作的便捷化，提升騎行的安全性與體驗感。同時，AI等新技術的應用將推動個性化服務升級，精準匹配消費者需求，推動摩托車從“機械產品”向“智能終端”轉變，重塑行業競爭格局。4、全球化布局與政策環境優化未來中國摩托車行業將持續深化全球化布局，依托完備的產業鏈優勢，拓展海外新興市場，推動產品出口從“中國制造”向“中國品牌”轉型，通過屬地化運營、定制化產品適配不同區域市場需求。國內政策環境將逐步優化，部分城市禁限摩政策有望進一步松動，規范管理替代“一刀切”限制，同時國家層面將完善海外綜合服務體系，為企業出海提供政策、金融、法律等全鏈條支持，內外協同推動行業高質量發展。以上數據及信息可參考智研咨詢（）發布的《中國摩托車行業市場專項調研及投資前景研究報告》。智研咨詢專注產業咨詢十七年，是中國產業咨詢領域專業服務機構。公司以“用信息驅動產業發展