發改委表示“十五五”算力網將新增直接投資4萬億元工信部印發《工業綠色低碳發展“十五五”規劃》

內容目錄一、鋰電板塊 41、本周電池行業指數及核心標的收益率跟蹤 42、行業及公司事件跟蹤 43、國內外電動車銷量跟蹤 4歐洲主要國家電動車銷量 4國內電動車銷量 5二、儲能板塊 61、本周儲能政策及事件跟蹤 6三、電網設備板塊 6四、光伏板塊 61、光伏產業鏈跟蹤 62、本周光伏事件跟蹤 8五、風電板塊 91、本周海風進展梳理 92、其他新聞 103、海陸風招標數據追蹤 104、海陸風中標數據追蹤 5、原材料價格跟蹤 六、投資建議 12風險提示 13圖表目錄本周電池行業核心標的收益率（從高到低排序） 4歐洲主要國家新能源車銷量（輛） 5國內車企新能源車銷量（輛） 6硅料價格走勢 7硅片價格走勢 7光伏電池片價格走勢 8光伏組件價格走勢 8光伏玻璃價格走勢 8光伏膠膜價格走勢 8陸風月度新增招標量（MW） 海風月度新增招標量（GW） 陸風月度招標價格（元/KW） 海風月度招標價格（元/KW） 中厚板價格走勢（元/噸） 12生鐵價格走勢（元/噸） 12環氧樹脂價格（元/噸） 12一、鋰電板塊1、本周電池行業指數及核心標的收益率跟蹤本周申萬電池指數（801737.SI）2.67%300（000300.SH）3.98pcts（+10.8%）漲幅較大。-0.9湖南裕能3.2寧德時代8.1龍蟠科技-0.9尚太科技-0.9湖南裕能3.2寧德時代8.1龍蟠科技-0.9尚太科技3.3新宙邦8.5信宇人-0.9萬潤新能3.4杉杉股份8.7長遠鋰科-0.1璞泰來4.6比亞迪9.1宏工科技0.6億緯鋰能4.8當升科技9.2容百科技1.4德方納米5.0翔豐華9.5貝特瑞1.4恩捷股份5.2廈鎢新能10.0天奈科技1.5華友鈷業5.4中科電氣10.7星源材質1.9中偉股份6.3國軒高科10.8孚能科技2.4科達利6.9派能科技12.6欣旺達2.6富臨精工7.0振華新材26.2納科諾爾漲跌幅漲跌幅漲跌幅2、行業及公司事件跟蹤國軒高科與大眾汽車洽談西班牙電池工廠合作PowerCo其余全球資產。PowerCo3040GWh3000個就業崗位。3、國內外電動車銷量跟蹤歐洲主要國家電動車銷量5930.53環比+33%/+6%20.5萬輛，同環比+44%/+6%；插電式型銷量.99+7/+%36%+pcs，環比+1.7pcts。）各國官網國內電動車銷量）各公司官網二、儲能板塊1、本周儲能政策及事件跟蹤工信部印發《工業綠色低碳發展“十五五”規劃》142三、電網設備板塊發改委表示，“十五五”算力網將新增直接投資4萬億元731十五五”4間投資創造巨大空間。上半年全國智能算力規模達到去年同期的2.8倍。四、光伏板塊1、光伏產業鏈跟蹤據InfoLinkConsulting30-32元人民幣，混包料約每公斤30-31元人民幣，顆粒料約每公斤30.5-31元人民幣。從成交來看，采購仍維持32在低位區間震蕩，致密復投料不排除回落至每公斤30-32元之間，對應整體均價30本周硅片價格再次下探，各尺寸成交均向較低水位收斂。據InfoLink統計，目前183N0.80210RN0.90210N1.100.83元、0.93元及1.13元人民幣的訂單交付。當前價格已普遍跌破現金成本線，廠（一方勢 勢InfolinkConsulting InfolinkConsulting本周中國N據fLnkCnslig3N、210RN210N0.270.260.265元人民幣；具體價格區間方面，183N為每瓦0.265-0.27元人民幣，210RN為每瓦0.255-0.265元人民幣，210N為每瓦0.26-0.265元人民幣。從供需與市場表現來看，因上游硅片價格持續下探，電池片生產成本線下調，報價也跟隨松動；目前210RN與210N電池片因成交量低迷，整體成交區間仍在下滑，新成交簽單分別以低價每瓦0.255元與0.26元居多；初步觀察八月份國內電池片廠家排產環比下調意愿相對保守，整體仍在等待上游硅料、組件近日行業會議結果。。本周中國市場價格暫時維持穩定。InfoLinkTOPCon組件實際0.65-0.730.70-0.76元人民幣；海外TOPCon組件本周均價維持每瓦美元，0.30-0.33出預估達37-38GW，較上月增加約4-5GW，全球組件排產規劃對應提升至48-49GW；然而短期來看組件價格仍存在進一步下調空間，近月中國組件市場價六月起快速攀升（40呎高柜運價超越6,000美元），船公司調漲運價、運力收縮及紅海繞行等因素持續推升海運成本，連帶支撐了歐洲現貨市場價格。勢 勢InfolinkConsulting InfolinkConsulting8月價格上漲概率較大。本周2.0%價格或維穩為主。勢 勢索比咨詢 索比咨詢2、本周光伏事件跟蹤優化產能布局，一心能源山西14GWBC電池技改項目成功完成備案（忻州14GWBC11.81億元，LPALDTCL中45GWBC14GW項目的成功備案將加速推進其在BC電池技術領域的產能升級與高質高效生產。TCL中環斬獲澳洲720MW光伏組件訂單，推動BC技術規模化進軍地面電站TCLTCLSolar720MWBC2027年168.8將成為全球首BCBCBC五、風電板塊1、本周海風進展梳理本周，國內各區域項目審批進展：福建：729A-1區海上風電場項目環境影響評15（1220MW和326MW）、1座海上升壓站、1220kV566kV海底電纜。1號海上風電項目核準事項調整的批復》。本周，國內各區域項目招投標進展：江蘇：7月28日，中海油研究總院中標江蘇濱海H4-2#項目初步設計及詳勘服務。廣東：727日，三峽廣東汕頭南澳洋東海上風電項目前期開發與技術咨詢服務728500kV海上升壓站和海上無功補償站電氣一次設備及附屬設備。728日，欽州錦峰海洋重工中2.26套（13800噸）9套（14760噸）。本周，國內各區域項目施工進展：河北：731304MW工程海上升壓站上部組塊順利完成海上安裝。江蘇：725日，國能龍源射陽海上風電項目一期風機基礎沉樁作業全部完工，以及首臺風機吊裝作業完成。廣東：近日，中廣核陽江帆石二海上風電場二標段項目完成全場吊裝。24CZ2海上風電示范項目二期首臺風機吊裝工作順利完成。近期，全球其他區域情況：1.5GWMorgan海上風電項目遴選新開發商。德國：SKOceanplant已與新加坡海庭（Seatrium）BalWin5海上換流站平臺制造并供應導管架基礎和管樁。該合同價值約1.1億美元，SKOceanplant20Larsen&（HitachiEnergy）Nederwiek3LanWin5項目。DOEG-5，2026121日。這是該國首次針對海上風電開展的拍賣。根據更新后的參考時間表，GEA-5投標驗證、中標通知及授予證書預計于20261222027630日期間進行。3.1GW/2.4GW/6GW。2、其他新聞2026731日，國家能源局舉行新聞發布會，通報今年上半年我國可再生能1.1773.9%24.55億千瓦，19.5112.74億千瓦，12.752萬億千41.2%4.54億千瓦、6.79億千瓦和12.72億千瓦，風電與光伏利用率均保持在90%以上，生物質與光熱發電累計裝機分別達到4791萬千瓦和212萬千瓦。KINGKINGTWO正式命名交付。KINGTWO239.85112000㎡，續航里1600015–25MWNG系列三號船NGTHREE9月底交付，2026年內實現三船全面投運；定位更高運力的EMPEROR20269073NG系列+meror10條以上規模化專屬特種船隊，全面覆蓋全球深遠海項目運輸需求。3、海陸風招標數據追蹤裝機量上看，20261-638.6GW，同比-25%；6月裝機13.6GW，同比+166%，環比+258%。據不完全統計，國內陸上風電機組，202651.8GW。對于國內海上風電機組，262.0GW。陸風招標分析：4.1GW。海風招標分析：本周，海上風電項目暫無招標。風芒能源等公眾號 風芒能源等公眾號 統計4、海陸風中標數據追蹤72179元1448元/kW。海上：202613120元/kW，不含塔筒中標均價2555元/kW；23270元/kW；32738元/kW；53247元/kW；63077元/kW。中標主機商分析（陸風）：202624.1GW（含海外）。中標主機商分析（海風）：20264.4GW。海風中標情況：本周，暫無海上風電機組預中標/中標。海纜招中標詳情：本周，暫無海纜招投標。風芒能源等公眾號 風芒能源等公眾號5、原材料價格跟蹤7253582元/3000元/噸，環比上周持平，環氧樹脂均價14200元/噸，環比上周持平。） ））六、投資建議【艾羅能源】【固德威】【錦浪科技】等。