目標管理手冊三-如何制定部門工作計劃

第三局部如何制定部門工作方案東莞永亨目標管理手冊主要內容一、管理者必備技能之方案管理二、如何制定好部門工作方案三、如何有效提高本部門KPI四、解決問題常見方法2

什么是管理？管理不等于指揮、控制或約束；更不是用權力、威脅、利益引誘讓他人服從管理是通過他人達成組織目標；管理者是發動他人實現自己的想法的人。管理是借力，是對自身資源的一種放大術，是四兩撥千斤的技術；管理是交換，但又不僅僅是交換。3目標管理組織好部屬自我認知時間管理角色認知組織好自己績效管理人員管理團隊管理方案管理在職輔導解決問題授權績效評估鼓勵溝通員工職業生涯規劃建立有效的工作關系管理者憑什么管理？影響團隊文化目標管理與方案管理是合格管理者的根本技能4為什么要做方案方案管理是企業內部管理的主要手段方案是對未來活動所作的事前安排、預測和應變處理。在一個組織中，方案工作是管理的首要職能，其他工作都只有在確定了目標、制訂了方案以后才能開展，并圍繞著方案的變化而變化。方案工作的核心內容是目標的明確和方案的制訂?！邦A那么立，不預那么廢〞方案是一種生存策略，它可以讓你獲得更多的成功時機。方案并不能保證你成功，但能讓你為將來作好準備。5有效地方案是一切成功的首要條件通過清楚地確定目標和如何實現這些目標，可為我們的行動提供一幅路線圖或行動圖，從而減少不確定性和模糊性，并對有限資源作出合理的分配；通過清楚地說明任務與目標之間的關系，可以制訂出指導日常決策的原那么，并培養方案執行者的主人翁精神和責任心；由于目標、任務和責任的明確，可使方案得以較快和較順利地實施，并提高經營效率；借助方案可克服由于資源的短缺和未來情況的不確定性所帶來的困難，使一些本來無法或難以有效實現的目標得以實現。6功能作用管理者必須明確方案對于其管理的功能和作用明確方向明確目標明確路徑明確執行方法明確責任明確衡量方法集中資源行動指南減少不確定性提高效率提高積極性體會成就和價值7優秀職業經理之路目標管理技能訓練優秀的職業經理簡單的執行者1、部門目標及工作方案制訂2、員工目標設計及調整3、績效體系操作4、績效面談、員工指導現狀多數是依據上面的指示，被動執行簡單完本錢職工作，大部份忙于救火維持現狀觀念轉變能力開展職業經理主動方案、實施、領導、控制本部門的工作，并推動公司的開展不斷改進部門內部的工作與流程，以求更有效率、更創新地完成工作進行深入的績效指導，根據人員素質和職能要求，應用適宜的管理方法和鼓勵1、職業經理長期培訓方案2、應用新的方法3、實踐、參觀學習8首要前提：更多時間思考和規劃成果導向，你要盡可能解決問題“勤奮〞≠“效率〞；“數量〞≠“收益〞；“工作量〞≠“績效〞想清楚再動，事半功倍要從“我那有時間思考！〞變為“我必須好好想想！〞。磨刀不誤砍柴工9二、如何制定好部門工作方案10永亨織帶2006年公司經營方案根本編制原那么方案編制的一般性原那么－－－SMART原那么各項方案編制的原那么 S ——具體的〔Specific〕 M ——可衡量的〔Measurable〕 A ——可到達的〔Attainable〕 R ——相關的〔Relevant〕 T ——有時限的〔Time-based〕以市場為導向，以產品調整為主線有方案快速增長以銷定產、以產促銷溝通協調預算控制11永亨織帶公司及部門方案關系永亨織帶發展規劃永亨織帶2006年年度經營計劃銷售計劃生產計劃質量計劃新產品計劃人力規劃培訓計劃成本計劃管理計劃部門費用計劃采購計劃公司層面部門層面2006年年度工作規劃部門年度工作計劃12部門層面公司層面公司年度經營方案及部門年度分項方案編制的邏輯程序與時間順序1。確定總目標3．整合預測4．總體方案差距6．平衡并確定9．整合各部門年度方案11．公司年度經營方案2．制訂分項方案，詳盡預測5．各部門差距8．部門年度工作方案初稿10．部門年度工作方案7．部門目標方案時間進度方案層次131、理解公司目標和方針部門年度工作方案的編制建議〔一〕公司年度目標年度目標制訂說明公司目標分解表3、部門年度總結完成業績、成績總結經驗存在缺乏需加強地方4、經營方案分項方案編制2、部門能力與資源分析部門設備能力分析部門人員能力分析部門業務管理水平分析部門內部資源分析完成部門年度目標匹配度分析制訂達成目標的策略制訂細節的措施制訂具體行動方案明確達成目標的假設前提資源及配合要求部門年度工作方案的編制建議〔二〕7、確定部門年度工作行動主要工作行動行動目的行動主要內容參與部門及負責人執行步驟及時間安排行動結果8、部門年度資源需求人員需求方案資金需求方案技術支持方案技能學習方案5、部門目標確定后明確關鍵環節部門目標達成方案改進方案需加強地方6、部門年度規劃部門角色定位部門職能開展部門提高方面部門新年度打算例：企業籌劃部下半年工作規劃工作職責工作目標達成路徑主要事項時間安排企業規劃（協助總裁）探索一條科學清晰的適合XXX發展的道路，建立一套高效的企業運行機制熟悉國內外軟件企業發展政策環境，借鑒國內外同行業發展經驗，結合公司實際狀況，對公司發展進行全面分析研討，并制訂清晰可行的發展規劃，力求把現有資源最良好運行1、國內外軟件公司發展狀況分析8月份2、診斷當前公司規范化運作過程中的缺項，提出相應工作要求8月份3、XXX公司發展規劃（近期、遠景）9月份4、制訂《XXX公司經營管理手冊》（總部及子公司運行模式）春節前品牌運作全面策劃并創建公司品牌，使之成為國內業界第一品牌，為XXX走向世界打下堅實基礎1、品牌策劃指導思想：在大眾化基礎之上，走個性化道路；在智力技術型基礎之上，走長期服務化道路；在外部專業公司（人員）指導下，主要依靠公司內部力量完成1、品牌整體策劃，制訂《XXX公司品牌手冊》（包括品牌定位、品牌內涵、品牌推廣等，粗稿，以后修訂）8-9月份2、CI手冊（VI、BI、SI）10-11月份3、員工手冊（理念、目標、價值觀、經營準則、行為準則、行為規范……）9月2、品牌推廣軟件公司特點：智力密集型的企業，往往理性較強，感性稍弱。指導思想：初期以軟性的、感性的、公關性的推廣方式為主；4、對內對外公關宣傳（政府、協會、行業、媒體）連續5、制作新版《XXX公司宣傳手冊》、VCD等11月份3、品牌提升指導思想：突出國際化特色，加大硬性宣傳力度6、制作XXX公司各相關《產品宣傳手冊》待定企業文化提升提升XXX企業文化理念，根據公司特點，建立一套良好的推廣、運行模式，增強企業凝聚力提升理念推廣實施：（主要通過：EIS系統，VI，網站，培訓，活動等實現）1、提升公司企業文化理念，并制作《企業文化手冊》9月2、維護企業網站和EIS系統企業文化相關內容連續3、進行以企業文化為主的專題培訓待定4、舉辦企業文化活動連續5、進行室內裝修8月16方案編制的工具之一：魚骨圖營銷方案編制中魚骨圖方法的應用市場分析營銷部年度工作目標。。。競爭對手數據收集數據分析行業政策分析銷售執行差旅費用控制訂單成功率發貨管理客戶管理客戶需求開掘客戶數據維護客戶關系維護。。。發貨管理產成品庫管理17方案編制的工具之二：問題樹短期貸款利率費用的代價有多大？我們是否應該對采購支付政策進行調整。。。抹帳所影響的價格和品位代價？實際需要的資金從哪里來？實際的資金需求量有多大？可以增加的其他支付方式有哪些？每一種方式實際的本錢有多大？當期的現金流入、流出有多少？異常需求可能發生在哪些環節？當期預計的凈現金是否充足？預計的資金來源還有哪些？問題一級子問題三級子問題是否可以考慮增加10％的其他支付方式？是否可以實現100％的現款支付？二級子問題18三、如何有效提高部門KPI提高本部門KPI的途徑和方法研討KPI分析和策略制定公司經營目標部門職責具體標準組織實施KPI分析績效考核績效輔導固化經驗對策工程改進行動時間管理分主次抓緩急授權關鍵結果/主要目標團隊目標SMART任務書崗位目標執行面談輔導方案控制達成/提高KPI的有效途徑崗位職責檢查指導解決問題績效改進績效面談表揚/指導員工開展方案鼓勵更多培訓時機KPI提升方案20一、從細致的規劃本部門工作開始1、領導本部門制定的挑戰標準2、圍繞KPI思考對策措施及行動步驟3、內部授權及所負的責任4、運用甘特圖畫出月度工作總進度表5、確定關鍵控制點6、細化行動方案，明確責任人和追蹤時間7、編制工作方案，借助他人的力量8、控制任務達成幫助員工搞清楚他們“該做什么〞，“如何做〞“做到什么程度〞213.工作任務檢查2.工作方案1.工作目標/KPI例1：人力資源部工作規劃GSM4.資源221、設立內部工作目標/KPI考核項目KPI目標或標準

3月達成目標值4月本部門目標1.1績效考核數據準確率<=3項5<=3項1.2關鍵員工流失率10%001.3培訓計劃達成率85%85.67%90%1.4部門費用預算達成率±10%130%105%1.5重大事故發生次數0001.6績效管理計劃完成度100%70%詳見周計劃完成情況,14周計劃3項未按時完成90%1.7員工招聘及時率60%72%80%1.8員工滿意度（含行政后勤）>70%本月不核算75%231.2制定對策措施KPI現狀或問題點對策措施完成期限負責主管部門展開編號指標名稱內部標準措施編號對策項目齊中奮范少玲林虎伍茂文李小龍1.1績效考核數據準確率<=3項提交指標沒有統計標準，不能保證統計方法合理1.1A組織制定所有指標統計標準及統計說明，確保統計口徑準確4.27齊中奮組織協助說明準確各部門沒有做到日常記錄和收集，難免考核時拼湊數據1.1B日常督促各部門養成記錄和收集習慣5.5伍茂文定期檢查沒有對提供數據進行真實性驗證1.1C依據收集流程進行審查，保證50%抽查率5.10伍茂文抽查檢驗各部門提供指標準確率很難控制在3項以內1.1D經對4月指標審核后，召開會議較正,提高準確率5.14齊中奮1.2關鍵員工流失率0公司關鍵員工很穩定，此項指標沒有太大意義1.2A建議委員會調整為員工流失率，標準由歷史數據分析制定4.30范少玲審核1.3培訓計劃達成率90%培訓項目按計劃完成，但員工參與不夠，1.3A制定/調整培訓計劃，更有需要4.30范少玲計劃審核95%1.3B加強培訓制度監督，保證員工參與并達到基本目的李小龍檢查記錄/次1.4部門費用預算達成率105%部門費用預算計劃公司沒有組織編制，此項無法考核1.4A配合財務部制定制度，由歷史數據分析制定人工成本、辦公費用審核標準6.30林虎審核人工成本標準辦公費用100%1.4B制定預算培訓教材及模板6.30范少玲審較說明241.2對策措施2KPI現狀或問題點對策措施完成期限負責主管部門展開編號指標名稱內部標準措施編號對策項目齊中奮范少玲林虎伍茂文李小龍1.5重大事故發生次數0員工疲勞作業，發生事故可能性機率增加1.5A加強日常作業檢查5.5伍茂文一次/日1.5B提醒各部門安全管理，自查隱患5.5伍茂文1.6績效管理計劃完成度90%因參與配合、目前業務量大、不可控因素等導致績效計劃不能按時完成，且完成質量不好1.6A持續的觀念培訓，明確正式實施期限5.10齊中奮1.6B主動協助各部門，要求嚴格執行計劃，做到日清日潔5.10齊中奮工程部市場部人力資源部財務部生產部品質部1.6C會議集中解決績效管理問題5.10齊中奮1.7員工招聘及時率80%及時率較低，不能提供快速人力資源供給1.7A提高人力資源規劃能力，預測需求范少玲1.8員工滿意度（含行政后勤）75%員工對后勤特別是伙食滿意度低,原因伙食標準：1.8A加熱晚餐員工不適應投訴，用投訴方式無法得到真實的數據1.8B設計調查表及調查方法252.1確定月度部門工作進度表GSM本月項目4.285.25.95.165.235.3017—18—19—20—21—22周1績效考核完成考核職位數據收集表格，流程進一步完善2全面考核準備/檢查3考核指標數據收集4組織第二次部門考核5第一次總結式模擬考核6統計計算考核結果7業績系統評估會8制定部門績效改進/提高計劃9安排績效結果反饋10薪酬計算模擬/兌現工資11模擬/實發工資表報批12核算人工成本增長13日常職能完成本月招聘計劃，提高招聘及時率14新員工培訓15下月培訓計劃，研發課程，提高培訓效率16組織管理人員參觀學習，提高效果（有效）17員工就餐供應商備選一家18辦理醫療保險19衛生間改造262.2指導下屬制定關鍵問題行動方案類型改善計劃目標/要求計劃控制管理方法編號行動計劃再展開給誰完成管理點檢查時間管理文件時間核查點頻率工具流程1.1A改善1、根據目前已回收的各部門指標收集提報表，原始表單進行指標核實，標出差異伍茂文100%4.18收回情況每月10績效指標流程2、根據計算公式，評分標準，計算考核分伍茂文100%4.183、對不能/難以統計的，調整計算公式，統一指標口徑，進行必說明齊、范100%4.26準確性每天4、將更改內容與各部門逐一討論，達成共識齊、李所有部門均進行溝通4.29每天5、提交委員會討論，進行介紹說明，審核確認齊、李90%以上完全通過；10%跟蹤觀察4.296、經審核后備檔伍茂文完整及時5.2更新5.51.1B略1.1C1.1D組織制定所有指標統計標準及統計說明，確保統計口徑一致272.3制定個人工作日歷參加?全面導入績效管理?的培訓發放績效合約參加?數據收集－績效考核運作關鍵?的培訓參加?績效考核與個人開展?的培訓召開制造部考核導入說明會參加?績效與薪酬?培訓參加?如何提高本部門績效?的培訓參加?高效管理者?的培訓全面模擬考核發動會第一次〔部長〕模擬考核確認數據提交表；崗位說明書指標數據提報表的編制、收集、審核數據提報表提交齊中奮各部長自評及時提交分管副總評分考核結果/數據通知制定提高本部門績效的行動策略明確合約數據應用表單的流程、并完善相關配套制度的建立與完善考核問題的整改方案、行動步驟檢查數據提報表相關記錄282.31合理安排時間根據記錄預算時間(例)周例會時間2H5S檢查時間4H制訂方案時間4H寫報告6H。。。沒有方案，就不會利用時間1、為重要任務或同類任務建立工作時段2、有針對性地回避——設立安靜時間，隨后進行回話3、在會議和個人約會中設立時間限制4、把優先權作為所有工作的根本原那么5、盡可能只做那些確實關鍵的工作6、充分利用代理完成效勞性工作7、將較大任務拆分為小局部進行8、與自己商定完成A等任務的期限9、盡早完成重點任務10、按效率上下波動，有針對性地規劃293.1、形成工作任務檢查表序號工作任務重要程度完成時間要求/重點完成情況備注人事培訓

1B11、T11培訓跟蹤B/312江淮、班組長培訓的跟蹤B/313勞動合同的鑒證（第一批）B/314整理歸類2005年所有辦理合同、保險的名單B/315工作指標的完成，年度工作總結與計劃A/156培訓室規劃方案的提交領導審核B/157月度人事報表A/158配合軟件公司工作A/319修訂完善崗位說明書上的制度、流程A/31績效管理

1根據項目組本月的計劃，督促各部門計劃完成，保證整個項目穩步推進。A/31行政總務1職工休息場所及衛生間的改造A/312小食堂相應設施的配置B/313江淮轉動箱塑料的統計及回收流程B/314職工迎春長跑比賽B/315職工食堂刷卡機的購置及統計方案的編制和實施B/31303.2、工作日志檢查法每日工作匯報〔2005年月日〕時間工作內容進展情況工作計劃姓名

31?分析清楚問題的內容?各種行動方案以及你的對復雜的問題分析?你選擇該項行動方案的提供數據與收益分析?執行該項行動方案的預期結果，以及應變方案?工作的進度報告4、尋求資源與配合

?提供你對解決問題的看法?提供更多的信息和選擇方案?提供個人建議?匯報適當的方針理由及思考經過你可以正當地要求公司提供資源和配合,但是你必須有足夠的深入能說明需求迫切，也應該給上級做選擇題：32二、深入KPI分析及提升方案從幾個外表現象中找出邏輯關系，學會解決本質問題，全面解決問題方式1、現狀分析2、問題開掘—問題確認—重點是找出問題的真正原因——WHYWHYWHY3、原因分析4、必備的資源5、對策擬定6、選擇最可行方案，尋求支持7、實施KPI提升方案8、跟蹤評價讓KPI為我們效勞——分析問題，解決問題33例2：制造部KPI提高分析考核項目KPI目標或標準

3月達成目標值4月本部門目標1.1計劃完成率100%97%1.2倉儲控制有效性倉庫控制管理程序90%1.3可追溯性管理有效性≥90%73.71.4設備管理有效性見設備績效指標50%1.5一次交驗合格率99%99.95%1.65S管理10分7分；超5次不合格項為6個.6*0.5=31.7安全生產事故數001.8新產品開發配合度<2目前無此項職能34可追溯性管理有效性問題可追溯性失效出庫無記錄A11無人〔夜班〕記錄不全

S11總裝無記錄庫房無人做庫房無人監督S11骨架無法記錄批次、帳卡不能真實反映批次一個箱子有2—3個批次總廠問題35倉儲控制有效性賬物一致停止配料現場發料時間缺乏人手缺乏生產配送收發料未執行先進先出領料標準批號標識叉車堆放過量領料無單領料倉庫布局解決反復發生的問題操作標準36三、及時固化經驗對已取得成果，要及時將經驗固化下來：1、及時總結〔月度總結/略〕2、建立和標準相應的流程和制度〔略〕3、列入部門培訓工程4、日常反復要求37三、解決問題常見方法質量控制工具有助于改善業績，但并非唯一的途徑

問題比率50100樹立習慣和紀律采取簡單方法應用高級工具5個為什么3個C〔問題、原因和對策〕

系統的問題解決方法傳統的質量控制工具

試驗設計

田口法經驗證明，多數工作問題可用簡單的方法予以解決。關鍵在于紀律性和實施。39解決問題的6步法發現問題，確定目標分析

問題提出潛在的解決方法選擇并規劃解決方法實施解決方法評估解決方法PDCA561234標準化40解決問題工作單，總結最重要信息，以說明6步法的每一階段質量控制陳述以標準方式說明解決問題流程的主要步驟。質量控制陳述也能在工作牌上顯示。應隨工程進展同步編寫。?應使