現場標準化作業指導書的編制

現場標準化

作業指導書的編制2023/2/212023/2/22標準化的由來在十八世紀之前或手工作坊年代，制作一件成品往往工序很少，甚至一個人從頭到尾完成，師傅帶學徒。工業革命的興起，生產規模擴大、工業品日趨復雜、分工日益明細，師傅帶徒弟的方式無法滿足需要。十八世紀美國首先在軍品生產中運用零件互換原理，開創了工業標準化的時代。２０世紀后半葉，得到了空前的發展。這些標準做為工業文明的助推器，記載著近百年來工業社會的進程和發展的軌跡.

2023/2/23為在一定的范圍內獲得最佳秩序，對實際的或潛在的問題制定共同的和重復使用的規則的活動，稱為標準化標準化是制度化的最高形式，可運用到生產、開發設計、管理等方面，是一種非常有效的工作方法。把企業內的成員所積累的技術、經驗，通過文件的方式來加以保存標準化將過程變成可控的系統性工作，從而避免由于人員的個體經驗、能力、悟性等方面的差異而可能造成的工作失誤。標準化的概念2023/2/24標準化把復雜的管理和程序化的作業有機地融合一體，使管理有章法，工作有程序，動作有標準。可優化現行作業方法，改變不良作業習慣，使每一工人都按照安全、省力、統一的作業方法工作。標準化能將安全規章制度具體化，具有可操作性。標準化還有助于企業管理水平的提高，提高效率。標準化的作用2023/2/25標準化的好處開關機2023/2/26安全標準化安全標準化就把標準化的原理和方法運用到安全管理中。使企業具有健全、科學的安全生產責任制、安全生產管理制度和操作規程，各生產環節和相關崗位的安全工作，符合法律、法規、規章、規程等規定，達到和保持一定的標準，始終處于安全生產的良好狀態。作業指導書產生的背景2023/2/27作業指導書產生的背景事故發生的原因物的不安全狀態人的不安全行為管理缺陷不良的作業環境2023/2/28序號事故原因百分比統計機構1人的不安全行為90%美國國家安全局其它10%2人的不安全行為96%杜邦公司其它4%3人的不安全行為85%我國權威機構其它15%事故發生原因的統計2023/2/29

絕大多數的事故均是人的不安全行為造成的。控制人的不安全行為，是安全管理的

重中之重事故2023/2/210因此只有：控制了人的不安全行為物的不安全狀態

——才能最終有效地減少和防范事故！

——培養懂安全的人，在行為上防止傷害/保證安全的設備，在物上防止傷害，是安全管理者?監督者的重要課題2023/2/211安全標準化作業指導書是最常用、最有效的方法！如何編制？如何控制人的不安全行為？2023/2/212現場安全標準化作業以企業現場安全生產、技術活動的全過程及其要素為主要內容，按照企業安全生產的客觀規律與要求，制定作業程序標準和貫徹標準的一種有組織活動。2023/2/213作業指導書是指為保證過程的質量及安全而制訂的一種針對對象的具體作業活動程序。—“過程”可理解為一組相關的具體作業活動（如加工、焊接、安裝、調試、裝配、檢驗等）。作業指導書的定義2023/2/214全過程控制是指：針對現場作業過程中每一項具體的操作，按照安全生產有關法律法規、技術標準、規程規定的要求，對現場作業活動的全過程進行細化、量化、標準化，保證作業過程處于“可控、在控”狀態，不出現偏差和錯誤，以獲得最佳的秩序與效果。作業指導書的定義2023/2/215現場作業指導書：是對每一項作業按照全過程控制的要求，對作業計劃、準備、實施、總結等各個環節，明確具體操作的方法、步驟、措施、標準和人員責任，依據工作流程組合成的執行文件。作業指導書的定義2023/2/216作業指導書是用以指導某個具體過程，事物形成的技術性細節描述的可操作性文件。作業指導書是針對某個部門內部或某個崗位的作業活動的文件，側重描述如何進行操作，并將標準操作步驟和要求以統一的格式描述出來，用來指導和規范日常的工作。對這類文件有不同的具體名稱，如工藝規程、工作指令、工作細則、標準、說明書、操作規程和作業規范等。作業指導書的定義2023/2/217就是規定某項活動如何進行的文件，是為確保滿足某個指定的作業或活動的要求，對完成此項工作或活動的員工職責、基本條件、作業步驟、作業過程的風險如何控制等做出規定的文件。安全標準化作業指導書2023/2/218是指導保證過程質量/安全的最基礎的文件和為開展純技術性質量活動提供指導。是質量/安全體系程序文件的支持性文件。作業指導書的作用2023/2/219使各項工作或活動有章可循，使過程控制規范化，處于受控狀態；確保實現產品/工作/活動質量特征的實現；保證過程的質量；對內、對外提供文件化的證據；持續改進質量的基礎和依據；避免因沒有作業指導書，而使工作或活動的質量無法得到保證的情況發生。作業指導書的重要性2023/2/220安全標準化作業指導書是消除不安全行為和不安全條件的重要手段。安全標準化作業指導書的作用2023/2/221解決安全問題最重要的控制人的不安全行為2023/2/222按發布形式可分為：

—書面作業指導書；

—口述作業指導書；

—計算機軟件化的工作指令；

—音像化的工作指令。作業指導書的種類2023/2/223按內容可分為：

—用于施工、操作、檢驗、安裝等具體過程的作業指導書；

—用于指導具體管理工作的各種工作細則、導則、計劃和規章制度等；

—用于指導自動化程度高而操作相對獨立的標準操作規范。作業指導書的種類2023/2/224實際往往叫安全操作規程、安全管理制度等等按發布形式可分為：書面、口述和圖示。按內容可分為：用于操作、維修、檢驗、施工、安裝等具體過程。用于指導具體安全管理工作的各種工作細則、計劃和規章制度等。用于指導自動化程度高而操作相對獨立的安全標準操作和規范。安全標準化作業指導書的類型2023/2/225安全標準化作業指導書應具有如下特征：詳細、具體、單一，有很強的操作性和針對性；措辭準確，邏輯性強；應具有可檢查性，應盡量數字化、圖表化；應具有經濟性和安全性。安全標準化作業指導書的特征2023/2/2261、內容應滿足

—5W1H原則任何作業指導書都須用不同的方式表達出：

Where：即在哪里使用此作業指導書；

Who：什么樣的人使用該作業指導書；

What：此項作業的名稱及內容是什么；

Why：此項作業的目的是干什么；

when：何時做

How：如何按步驟完成作業。作業指導書的編制—基本要求2023/2/227—“最好，最實際”原則—最科學、最有效的方法；—良好的可操作性和良好的綜合效果。

作業指導書的編制—基本要求2023/2/2282、數量應滿足

1）不一定每一個工位，每一項工作都需要成文的作業指導書。

2）“沒有作業指導書就不能保證質量時”才用。

3）公司的管理手冊之中究竟要引用多少個程序文件和作業指導書，就根據各組織的要求來確定。

4）培訓充分有效時，作業指導書可適量減少。作業指導書的編制—基本要求2023/2/2293、格式應滿足

1）以滿足培訓要求為目的，不拘一格。

2）簡單、明了、可獲唯一理解。

3）美觀、實用。

作業指導書的編制—基本要求2023/2/230作業指導書的編寫任務一般由具體部門承擔。

明確編寫目的是編寫作業指導書的首要環節。

當作業指導書涉及其它過程（或工作）時，要認真處理好接口。

編寫作業指導書時應吸收操作人員參與，并使他們清楚作業指導書的內容。作業指導書的編制—編寫步驟2023/2/231在編制作業指導書時，要注意考慮詳細地規定如何開展某項活動或管理工作的要求和驗證條件。作業指導書主要包括以下幾個方面的內容：所要描述和規定的活動的目的、適用范圍、職責、何時、何地、誰、做什么、怎么做（依據什么去做）、留下什么記錄并應該證實所做工作符合要求。描述的關鍵內容是如何去做。編制時應考慮的內容--12023/2/232在編制作業指導書時，要明確所開展工作的操作過程，還要規定：工作的方法、工作中需要使用的適宜的設備（如檢驗或檢測儀器等），適宜的工作環境、工作流程和要點、什么樣的工作質量才是合格的，什么樣的環境才是安全的。在編制作業指導書時，由于受到具體崗位/工作/活動等的影響，情況繁雜，會涉及到許多方面的內容，所以可采用多樣性的表現形式。編制時應考慮的內容--22023/2/233體現對現場作業的全過程控制，體現對設備及人員行為的全過程管理，包括設備驗收、運行檢修、缺陷管理、技術監督、及人員行為要求等內容。應在作業前編制，注重設計，量化、細化、標準化每項作業內容，做到作業有程序、安全有措施、質量有標準、考核有依據。作業指導書的編寫原則2023/2/234針對現場實際，進行危險點分析，制定相應的防范措施；應體現分工明確、責任到人、編寫、審核、批準和執行簽字齊全；圍繞安全、質量兩條主線，實現安全與質量的綜合控制。優化作業方案，提高效率、降低成本；作業指導書的編寫原則2023/2/235一項作業任務編制一份作業指導書；應規定保證本項作業安全和質量的技術措施、組織實施、工序及驗收內容；以人為本，貫徹安全生產健康環境質量管理體系的要求；概念清楚、表達準確、文字簡練、格式統一；應結合現場實際由工作負責人編寫，相應主管部門審批。作業指導書的編寫原則2023/2/236必須符合工作實際，具有可操作性作業指導書是指導實際工作的，任何要求都應切合實際，對各方面的因素應進行綜合考慮。要防止編寫文件的人員根本不了解實際是怎樣操作的，要防止由于文件的無法執行而由操作者自行加以修改。所以，在編制作業指導書過程中，要善于總結成熟的作業經驗，予以必要的繼承，對文件中存在的問題，不能擅自修改而應及時反饋信息。作業指導書的編寫原則2023/2/237法律、法規、規程、標準、設備說明書；企業管理規定和文件；作業指導書的編寫依據2023/2/238根據現有的作業指導書、工藝流程、設備說明書、設備性能、操作方法和工作環境風險分析的結果法律、法規、規程、標準安全標準化作業指導書編制依據2023/2/239全員參與由于全員參與，滿足各個方面的要求，操作人員參與編制的作業指導書，可以使操作人員有參與感和成就感，也就更容易理解，也更樂于去執行。力求簡單，實用，具有可操作性安全作業指導書不是種類和內容適中如可能作業指導書中應包含作業內容的圖解說明，即可指示流程，也可標明做法。安全標準化作業指導書編制原則2023/2/240工作分析和工作危害的基礎上作業，明確具體的作業或操作活動作業方法作業的步驟，按照完成工作的順序，對每一步都要描述生產工藝、質量、設備操作與維護、安全的要求，需要的技術、設備和輔助工具；體現5W2H的內容，WHAT、WHERE、WHEN、WHO、WHY、HOW、HOWMUCH作業標準安全標準化作業指導書的內容2023/2/241安全標準化作業指導書的編制步驟

收集和學習資料工作分析危險源辨識和風險分析制定安全對策措施擬定作業指導書條文征求修改意見修改定稿報領導審批組織編寫組發文頒布劃分作業活動2023/2/242由企業負責人組織生產工藝管理、設備管理、生產操作管理、安全生產管理等有關管理部門、有關人員參與成立由本單位主要負責人任組長，有關管理部門的負責人和具體編寫人員參加的編寫組對于規模大的企業或生產復雜的企業，可成立若干編寫小組。組織編寫組2023/2/243任何一個企業的生產過程，都包括各種不同的機器和設備，按照生產工藝的要求組合，由操作、管理這些設備的人組成，這是非常復雜的。作業活動劃分的目的就是將這個復雜的過程用一系列劃分成一系列相關的、獨立的基本過程或活動。作業活動劃分2023/2/244按生產流程的階段按地理區域按裝置、車間按作業任務按生產階段/服務階段按部門按照崗位上述方法的結合

注意

1.要覆蓋企業所有的部門、人員和活動2.包括正常和異常活動作業活動劃分2023/2/245觀察法和專家調研法

適用于簡單的生產過程，由經驗的管理人員、技術人員、安全管理人員和操作人員共同完成。魚刺圖法適用于復雜的生產過程。作業活動劃分的方法油庫作業活動水路作業檢維修作業清罐作業陸路作業內部輸轉電器儀表維護

鐵路卸油汽車發油2023/2/246作業活動劃分的方法例如：某熱力公司擔負著北京某區城市集中供熱的重任，服務于區內企業、商住、公建、居民等生產、生活用熱的需求。下轄三個熱源廠（三個熱源廠分散在不同的區域）、一個管網車間、一個維修車間，其中總裝機供熱能力585噸/小時，供熱能力105兆瓦，供熱市政管網總長度39.1公里，蒸汽管網34.6公里,熱水管網4.5公里總供熱面積570萬平米、蒸汽用戶200戶。根據該公司的情況，先采用按地理區域和按裝置的方式，先劃分成1號熱源廠、2號熱源廠、3號熱源廠、管網車間和維修車間五個單元。對該公司維修車間的作業活動應用魚刺圖法進行分析2023/2/247維修車間的作業劃分魚刺圖分析

電氣作業熱水鍋爐作業儀表作業檢修作業換熱站作業水化作業更換閥門機泵檢修維修作業活動2023/2/248序號機修工段作業活動編號1鍋爐檢修2風機檢修3焊接4更換閥門5機泵檢修6熱交換器檢修壓力容器檢修7用戶檢修停熱8用戶檢修送熱9落地式砂輪機10工程車駕駛維修車間機修工段作業活動清單

2023/2/249任務：所執行的任務的期限、人員、該任務實施的頻率；設備：可能用到的機械、設備、工具；物料：用到或遇到的物質及其物理形態（煙氣、蒸氣、液體、粉末、固體）和化學性質；物體：尺寸、形狀、表面特征和重量，距離和高度；能力：工作人員的能力和已接受的任務培訓；程序：作業程序或作業指導書，包括特種作業任務的執證和上崗程序；數據：作業活動及作業環境監測數據；事故：發生過的與該工作活動有關的事故經歷。法律、法規、規程、標準。收集的資料內容2023/2/250工作分析就是對劃分出的每一個作業或活動，對其基本的操作過程和步驟所進行的分析，它主要目的在于分解具體工作的每一個環節，使之成為一種定勢、一種規范。它產生的工作成果就是工作標準或操作規程等文件。工作分析的方法通常采用觀察分析法，通過直接觀察的方法記錄一項作業活動的內容、步驟、形式和方法。工作分析2023/2/251序號工作步驟1準備工具2材料準備3設備的準備4檢修前的準備5更換閥門6更換完畢某供熱公司井下更換閥門操作的工作分析

2023/2/252風險分析是安全標準化作業指導書制訂的關鍵和核心環節。安全管理的目的是控制事故的發生，導致事故發生的根源是危險源，要想控制事故的發生，必須首先辨識危險源，控制危險源所帶來的風險。通常的作業指導書往往由于只重視生產過程、質量等方面的要求，忽視了安全的要求要保證生產過程中的安全，必須對作業活動進行全面系統的風險分析。

風險分析2023/2/253工作危害分析方法（JHA）安全檢查表方法（LEC）危險性預先分析方法（PHA）事故樹分析方法（FTA）事件樹分析方法（ETA）故障類型及其影響分析方法等等。風險分析的常用方法2023/2/254序號工作步驟危險源或潛在事件主要后果LS風險度（R）建議改正/控制措施1準備工具工具不起、工具和設備附件不匹配影響檢修進度2122材料準備材料不齊影響檢修進度2123設備的準備無法正常使用影響檢修進度2124檢修前的準備打開井蓋用力過猛摔傷、砸傷236通風不良人員窒息2510用測氧儀檢測氧含量、自然式通風、機械式通風下井檢查注意力不集中磕碰、燙傷326穿戴勞動防護用品5更換閥門行人或車輛墜井人員傷亡、財產損失248現場無專人看戶、未擺放安全警示標志閥門落下砸傷326作業指導書中提示注意熱水、汽突然噴出燙傷248嚴禁身體和面部正對法蘭、門蓋，拆卸閥門磕碰224安裝閥門磕碰2246更換完畢未清點工具丟失212井蓋未蓋好車輛和人員落井155工作完成后檢查確認某供熱公司井下更換閥門工作危害分析(JHA)

風險的控制措施包括安全技術措施安全管理措施個體防護措施。在安全標準化作業指導書里用到的是安全管理措施。安全管理的控制措施通常包括安全操作規程、檢查、安全教育、培訓和個體防護用品等措施來預防、降低系統的危險程度。通過風險分析，對危險源提出安全管理控制措施，是安全標準化作業指導書制定的基礎。制定安全管理對策措施2023/2/256安全控制措施的基本原理不安全狀態起因物致害物不安全行為受害人肇事人人的原因物的原因管理缺陷社會因素事故接觸基礎原因間接原因直接原因事故經過軌跡交叉論事故模型2023/2/257安全管理對策措施的原則應具有針對性，針對具體的風險。可操作性，要提出具體、可以操作的措施，不要提出抽象的措施.

2023/2/258如前述某供熱公司井下更換閥門作業中的危險源：對于“通風不良”，擬定“自然式通風、機械式通風”措施；對于“行人或車輛墜井”，擬定“現場有專人看戶、擺放安全警示標志”措施；對于“熱水、汽突然噴出”，擬定“嚴禁身體和面部正對法蘭、門蓋”措施。2023/2/259安全標準化作業指導書草擬確定具體的作業或活動選定一個作業或活動編寫作業條款。確定基本的操作步驟以工作分析得出的作業步驟和作業順序為基礎，確定完成作業的基本步驟。不能太籠統，也不宜太細重要的是要確保各個步驟順序正確，順序改變后的步驟有可能導致有些潛在的危險源可能不會被發現，也可能增加一些實際并不存在的危險源。2023/2/260安全標準化作業指導書草擬

草擬條文按實際操作的先后順序對每一步操作進行討論，對于在操作中需要確定的控制點，應先將相應的執行步驟、方法和標準等要求列出來，要滿足5W2H。如果對執行步驟沒有把握，要及時和更專業的人員去交流和溝通。逐條記錄完成每一步操作的步驟、方法和標準等要求，最后匯總成文。2023/2/261安全標準化作業指導書草擬辨識每一步驟的危險源上述草擬出來的作業指導書的，對每一步操作進行風險分析。使用風險分析的方法，或依照危險源辨識清單依次對每一步驟進行危險源的辨識。辨識的危險源列入記錄在表中。

2023/2/262安全標準化作業指導書草擬-風險分析辨識危險源，應該思考的問題是：可能發生的故障或錯誤是什么？其后果如何？事故是怎樣發生的？其他的影響因素有哪些？發生的可能性？2023/2/263安全標準化作業指導書草擬-風險分析以下是危險源辨識清單的部分內容：

是否穿著個體防護服或配戴個體防護器具？操作環境、設備、地槽、坑及危險的操作是否有有效的防護？維修設備時，是否對相互連通的設備采取了隔離？是否有能引起傷害的固定物體，如鋒利的設備邊緣？操作者能否觸及機器部件或機器部件之間操作？操作者能否受到運動的機器部件或移動物料的傷害？操作者是否會處于失去平衡的狀態？操作者是否管理著帶有潛在危險的裝置？操作者是否需要從事可能使頭、腳受傷或被扭傷的活動（往復運動的危險源）？操作者是否會被物體沖撞（或撞擊）到機器或物體？操作者是否會跌倒？操作者是否會由于提升、拖拉物體或運送笨重物品而受到傷害？作業時是否有環境因素的危險源——粉塵、化學物質、放射線、電焊弧光、熱、高噪音？

2023/2/264安全標準化作業指導書草擬安全操作方法和嚴禁事項根據風險分析的結果，對危險源的提出相應的安全管理控制措施，通常表現為安全操作方法和嚴禁事項。安全操作方法是規定如何操作才符合安全要求，才不會造成事故的正確的操作方法，只有明確規定安全操作方法才能指導員工正確操作，避免誤操作、操作不當而導致事故發生。嚴禁事項是操作者在任何情況下絕對不允許出現的操作、動作、行為，若違反嚴禁事項極有可能造成事故。2023/2/265安全標準化作業指導書草擬依據法律、法規和標準的要求，落實并滿足法律法規的要求。綜合的操作步驟、制定的安全操作方法和嚴禁事項、落實的法律法規要求相結合，形成作業指導書初稿。員工參與在安全標準化作業指導書完成后，讓有關作業的員工參與進來，（因為只有他們才能最清楚自己的工作過程），聽取他們的見解。2023/2/266

德國人先了解燈泡的參數戴上絕緣防護手套帶上合格的工具找來一個穩固的梯子并安置好確認梯子平穩牢固

確認以上都OK了

再爬上去更換

中國人小心觸電！（口號式的）沒有必要這樣認真因地制宜找個桌子或其他能登高的東西很快就更換了這多快啊，德國人真羅嗦

換燈泡2023/2/267井下更換閥門安全標準化作業卡序號作業程序操作標準安全注意事項1指定負責人工段長、班長。2準備工具和設備安全帽、手套、工作鞋、工作服、井鉤子、路錐、警戒帶、板子、照明、風機、抽水設備。1.板子要適合所拆卸的螺栓；2.抽水設備不能缺水和油；3準備配件法蘭墊、螺栓、閥門；（與設備要配套）；搬運閥門時注意砸傷；4檢修前的準備在井口周圍擺放安全警示標志、明確看護人；及時警示過往車輛和行人；打開井蓋；注意摔傷、砸腳；散熱、通風；自然式通風、機械式通風；用測氧儀檢測氧含量，氧含量不得低于18%；可能會窒息；下井檢查精神要集中；注意致磕碰和燙傷；確認管線無汽，無水。井下更換閥門安全標準化作業卡序號作業程序操作標準安全注意事項5更換閥門1.拆卸螺栓時嚴禁身體和面部正對法蘭、門蓋，先松離身體遠的一側；2.安裝時應用橇棍校正螺栓孔；3.在作業時關閉的控制閥門要有專人看管或做明顯有效的警示標志；4.檢修時開啟和關閉的所有閥門，檢修完畢后必須恢復到檢修前原有工作狀態；5.檢修完畢后,運行72小時內,工段負責人安排復查；注意：法蘭墊要安裝合適。閥門方向要正確。1．即使管內無水、無汽，也必須注意安全；2．禁止用手指伸入螺栓孔內觸摸；3.更換閥門時注意不要被閥門砸傷6更換完畢填寫檢修記錄單、填寫驗收記錄單；清理現場的工具、設備和衛生；蓋好井蓋。井蓋一定要蓋好和蓋嚴；標準化作業指導書的作用標準化作業指導書作的越好，對員工技能的依賴就越低，新員工上手就越快，企業就越有精力和時間進行持續改進由于有了標準，對員工的檢查和考核也有了標準，能夠具體化安全標準化作業指導書與作業指導書的關系安全標準化作業指導書和通常的作業指導書最大的區別就是風險分析。不是拋棄